8月27日本周思考

1.周五的氢能已经算是市场的共识，尤其在行情整体较弱的情况下尤其突出。看老师们早早地周五就拿了先手早早地静待周末的市场发酵。选好了一些产业链上的个股尽量做低吸，其实都是老题材的轮动。和前两年尤其是去年的相似性很高，所以还是要看看去年的发酵点。或许新的大龙也在这里出现，消费电子及半导体材料里算是出了不少中龙。
（消费电子出现涨幅也让氢能引起了我的关注，原因无非一点，高低切换。不知大家可否记得年初年中都是满屏的消费电子被砍单等等的消息，氢能也是被大家说的一文不值。所以市场的钱去哪里我们也去哪里，有些研报有些话不必太当真。这个市场本来就是投机炒作，信了故事就过了。）
2.周五德龙到了六板的高度，可能我和大家一样觉得他挺不过下周初。但我觉得他有一个使命没有完成，就是突破连板的压制。冥冥之中觉得他倒下会有新龙诞生，天下苦无大龙久矣。指数若走弱，是对短线的加强。几大因素似乎已经在逐渐形成。
（周四周五去潜伏了德龙的挖掘属性，锂浆的生产公司（北京好风光储能技术有限公司）和德龙共同投资的储能产业公司）
3.对于今年暴露的缺电问题引入大A投机的思考，今年正好暑假去了川西，三江源、甘肃部分地区，这些地区主要处在青藏高原和二级海拔高度之间落差最大的地区。看到了无数小小的水电站，水利发电资源非常丰富。西电东输主要的三个大部分分别是云南-南部沿海；川西-华东地区；甘肃-华北地区。其实电力如果有一个巨大的调配系统或许没有那么多缺电，里头很大的一个因素就是时空。因此周五有了深圳建立第一个虚拟电厂管理中心，相对应的是对电力不断提升需求的发展阶段应对。需求中会越来越突出的就是我们的新能源汽车，原本化石能源转而需求电能。并且电动车按一台60度计算，这里的增量是巨大的。
我们的电网和发电的建设没有到完善的地步，需求还在不断增加。最稳定的火力发电和量巨大的水利还是在发电中占据重要作用，但在增量里（好比一个差生学成绩提高最大空间的）是在企业、家庭用的储能、光伏发电系统。
对于能源需求补充的还有天燃气以及清洁能源氢能产业。
今年欧洲国家因俄乌冲突造成媒体频频报出他们放弃新能源的进程，但站在国家安全角度考虑。能源结构定是越充沛越好，越多元化越好，越清洁获得成本更低越好。能源的低低成本也是我们未来的优势。
暂时写到这里