8月连续吃面下的心得贴

亏损的核心到底是什么,市场一直在变,同样的操作手法,在不同的环境下,结果是大不相同的,从月初的股债联动以及板债,为什么有些正股涨停,债直接不动弹,因为溢价的原因,所以就产生了有些债联得动有些联不动,慢慢变成了向低溢价联动的品种靠拢,然而因为赎回的原因以及股市炒作方向的变化,这种模式在我看来不能持久.
最近几天也尝试了很多不同的方法,包括交易风格的转变,其目的就是想要更加的贴合市场,但结果来看很不乐观,这又是什么原因呢
从月初最赚钱的板债说起,那时候的高度有10几个点,到现在5个点都费劲,有溢价的原因,但我认为最核心的问题还是赚钱效应的压制,导致参与者的情绪低迷
说一下交割单吧
23号是尝试左侧参与低溢价活跃的品种,这种模式受正股影响极大,非常被动
24号参与了预判正股涨停的追涨,以及涨停之后的接力,到尾盘超跌的低吸,效果也不太好
25号延续了预判正股涨停的追涨,以及涨停后的接力,继续吃面,这个时候我就发现这种模式也要被淘汰了,索性直接跑去债市情绪核心的泰林里面躺着了
最后总结一下吧,赚钱效应才是吸引资金的源动力,情绪是反应资金态度的温度计
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