理性看待大港股份

周五大港股份 尾盘跌停给市场完成了恐慌。带崩了南方精工 ，中京电子 跌停，东旭蓝天 开板。从传统的情绪周期看，目前是大港周期，但是仔细一看，目前的情绪周期有点失真。造成这个局面，主要是光伏，风电，电力等新能源的持续强势，和ar vr 的异军突起。我们不妨跳出技术面，我们看看这几个板块的内核。美国芯片法之后，确实情绪上是对国内芯片的国产替代预期增大了，但是以目前的技术上看，突破还比较遥远。相反，能源危机是全球性的，而且也迫在眉睫。光伏储能等新能源是高速增长，且这些板块的大盘股也走出了趋势，稳住了整个板块的节奏，所以板块能持续震荡走强。arvr 的技术突破，从情绪上看，还没全面发酵。机器人 在特斯拉 大会前，还有炒作的时间。所以，我觉得最不可靠的，是芯片，在存量资金博弈的情况下，芯片必定会是第一个被淘汰的。且，大港走弱，不会带崩光伏储能电力等新能源，arvr 有望接管芯片题材，走出更大的空间。