8.19盘前

8.18 午间

天沃科技 、三维化学 、蓝科高新 ，三个竞争三维化学胜出，首航高科 维持横盘，光热小市值的短线炒作也就这样了。
川润股份 一字开炸板回封，四川限电事件强势延续，储能板块内轮流上行，今天又到钠电池的传艺科技 涨停。户储的派能科技 新高， 热泵的日出东方 低开高走，整个概念板块涨幅在今天排第一，也可以归类气候异常的路线。
光伏，ppt产能的皇氏集团 烂板反包，其他几家暂时止跌，ppt产能这条线还是维持原判暂告一段落；设备厂金辰股也反包，相对强势。北京科锐 冲高回落坑人。
别的地方还看的是vr/ar，除了国光电器 之外，还有一众机构推荐，都是强趋势个股。给个建投电子团队的研报参考。
建投 电子VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：
显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升
隆利科技 ：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿
光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案
三利谱 ：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿
摄像头：随着眼球追踪等更多功能的引入，每台设备的摄像头数量将有所增加。
舜宇光学：为北美大客户提供菲涅尔和pancake透镜模组，以及各类摄像头模组，单机价值400-900元，明年公司盈利60-65亿
苹果 MR供应商：明年初苹果MR发布，相关供应商受益
长盈精密 ：为北美大客户MR产品供应中框，单机价值量1500元，明年公司盈利6-7亿
兆威机电 ：为北美大客户MR供应齿轮传动系统
立讯精密 ：承接下一代北美客户AR眼镜NPI及组装代工
其他终端品牌及代工厂商环节：国内VR市场发展带来国内生态及产业链机会
歌尔股份 ：VR代工龙头
创维数字 ：唯一一家VR终端品牌上市公司
水晶光电 ：国内AR光波导技术领先

然后指数下跌，有个比较神奇的现象是，国元证券 走出了持续，如果下午指数止跌国元证券带着指数反攻的话，不但能给其他趋势股进一步打开空间，还能吸引人气走一波券商的主升。

8.18
下午证券又有一波拉升，国元证券拉伸无力，两次拉高一次比一次低，最后收在平盘。审视一下盘面上能起到与证券板块相同作用的，比如低位的第三代半导体和vr产业链、高位的逆变器、热泵、户用储能、智能机器、储能电池等等，资金对高位低位的趋势个股都亲睐有加。回到证券上来看，今天不是好的发动时机，但目前资金已有所聚焦，有翻盘的可能。不过有以上更吸引人的个股存在，值搏率并不高，比较好的发动时机是这些个股都进入回调，或者能配合消息行动，这样的情况比较少见，等风来了再盘。这时候拉券商可能更多体现的是老一代资金的情怀。
昨天的光热一如今天的vr产业链各个群疯狂转载，有持续性。热度一来就是兑现的时候等调整到位跌不动了如果还看好的话再买。

重庆北焙创下45度高温记录，天气预报说是8.20之后有一波小的冷空气开始降温，那这一波炒高温的明天预期是要兑现一波，至于能不能持续那得周末再看。首航高科的低吸思路是，光热板块小市值个股短线走势退潮之后能稳住即可。
消费电子要注意的是，炒的是vr/ar产业链，像手机这些不是；半导体也是这个倾向，设计类的芯片公司多与手机相关也不是市场认同的，与汽车相关的功率半导体才是主角。这些东西的特征是后续的增量业绩，按这个原则来选择就算短期套住了也有机会解套。 $国光电器(sz002045)$ $首航高科(sz002665)$ $国元证券(sz000728)$