赛道，逻辑，趋势，择时

今天成交量挺大

仓位侧重业绩线，数据减轻仓位 
比音勒芬，爱玛科技为主

朗科科技 择机抄底

昨天清掉拓维信息，数据港，吃进爱玛科技 
持仓 
比音勒芬  紫光股份  爱玛科技

光环新网，拓尔思，中科曙光，新易盛，中文在线这种高辨识度标的 
每一次盘中调整都给你介入的机会

紧抓数据，算力，AI中的辨识度高标 
像拓维信息这类顶尖游资参与的品种很难有大的回撤
剑桥科技树立了新标杆

比音勒芬再创历史新高

继续持有紫光股份  比音勒芬  数据港 
将涨幅巨大的汤姆猫切换成拓维信息

对于AI的后续，需要注意的几点 
第一  不同于传统制造业，居于远期PE 的预测很有可能在AI上面失效，这就造成后市情绪一致性的形成极难，但这种分歧的出现我认为反而有利于行情的理性延展
第二  算力和存储的价值在AI层面会适当减弱，这给一些弯道超车的AI新势力提供了机会
第三  运用场景的商业模型成熟与否更能在A股体现弹性强度，这里边的机会捕捉困难，但空间更大
第四  逻辑顺畅的铲子公司更趋稳健，光模块，PCB及其他元器件
短期而言，资金虹吸现象是不可持续的，也不要轻信什么十倍，百倍股的出现
顺势而为，博弈情绪
但AI ,数据要素的中期博弈难言终止，毕竟，大资金介入不是一天两天了
就是出来，目前还不是最佳时机

大佬，紫光集团，缝高走一走嘛！还是继续格局！