下半年挣钱能靠的住再升科技吗？我的股市进阶之道

$再升科技(sh603601)$ 今天又从生活现金流里抠嗦出来两万多块钱加仓了4200股，再来记录一下买入的逻辑，供日后复盘时思考。

截止今天再升科技 2022年还是一根-29.81%的绿色年线，6块钱的复权股价甚至回到了2015年的时候，那他还是2015年再升吗？经过简单的翻看数据我们可以看到：
2015年的再升年营收只有2.3亿，现在的再生一年16亿的营收，2015年的再升全年扣非利润0.3亿，现在的再升一年2亿的扣非利润。很显现在的再升已经不可同日而语了，甚至可以说发生了天翻地覆的变化。可见股价反馈的绝对不单单是公司的价值，更多的只是市场先生对于公司的预期。2015年的再升尽管只是一家微型小公司，但是动辄50%+的利润增速，给予了市场极为一致的向上预期。而现在，从2020年融喷材料和猪周期顶峰对公司的玻璃纤维棉形成市场需求共振后，再升的增速已经连续6个季度下滑甚至负增长了。也正因此市场发生了分歧，短期资金看不到炒作的热点，中线资金的逻辑被证伪，长期资金又十分的难熬，市场上的三股钱甚至形成了向下的合力。导致了现在的结果。
但市场先生并不总是对的，或者说市场先生经常会迟到以及早退，从2020年的顶点到现在可以认为是一个下降的周期，而一个新的周期正在酝酿。今天的加仓主要是周末通过一些视频看到了郭茂董事长本人，并通过他的解说打消了我的一些顾虑。
主要是以下几个问题：
再升不过是一个ToB的制造业企业凭什么有30%+毛利？他的毛利是否会随着产能的释放以及竞争的加剧一定会回归到制造业水平？他真的有护城河吗？
1：公司的所有产品都基于”超细玻璃纤维“的应用，纤维直径可以做到头发丝的八百分之一，产品是使用像沙砾一样的玻璃成份吹成的超细纤维，再将纤维重组成”纸“一样的结构，而这层纸有着跟纸一样的物理性能，但他的成份其实都是二氧化硅，并不含碳，所以他不会燃烧，以及其物理结构层面带来的耐高温，隔噪音，微孔能过滤等等。这种技术本身就是一种护城河，国际上就没有几家公司，国内更是少有。即便在国外也是半垄断状态，并且其中的一家供给波音 ，空客的超细玻璃纤维企业就被巴菲特的伯克希尔哈撒韦 收入旗下，这说明老巴用实际的动作，真金白银表示他对这个赛道的认同。国际上只有少数几家公司有相关的产业链，而中国的再升科技正是其中少有的公司，在卡脖子的供应链安全层面上来讲，再升甚至是一家伟大企业。所以他的毛利是有合理性的。
2：历史告诉我们大宗商品价格上行周期通常都是十年级别的，当前国际形势下，显然这两年的大宗涨价不会很快的结束。如果某一天中国也像这两天的欧盟一样，不得不加息走上另一条路。如果天然气涨价，再升能扛得住吗？国际天然气价格从每立方米300美元涨到了4000美元左右，再升科技的棉是用天然气烧的，由于toB企业的成本向下传导是比较困难的，那再升会不会遭遇这个呢。当前的情况是：竞争对手的利空等于自己的利好，尽管这一大利空还未压顶，但先压在对手的头上。近期的电解铝概念的票大量起飞，年初看好的福荣科技已经两三倍了，其主逻辑就是由于欧洲等国外企业电价起飞，国外生产相关产品的成本要原高于国内，甚至是中国的三四倍。因此国内企业会收益于竞争对手不得不提高的价格，获得更高的利润以及更多的市场。这也是为什么老外这么怕中国，经常以产业链外流影响国家安全为题卡中国。再升基于这个论点暂无风险甚至是利好。
3：公司的了领导看不见摸不着，是不是一个干事情的人，他的战略思路怎么样公司能持续变好吗？郭总是个儒商形象，说起自己的战略如数家珍，信心满满。给我留了一个很好的印象，这点说起来不重要，但又是推动我今天加仓最重要的原因，难以言传，只可意会。
综上，今天又加了一点再升，下半年挣钱能靠的住再升科技吗？
靠得住吧。哈哈