开启新周期或新主升浪的条件

最近市场一直处于成交量萎靡，指数下降筑底阶段。并且连板票由于前阵市场监管新规影响，变得无法打开高度。自从中通客车 盘中监管后，股票真正走到高位，7板以上的，襄阳轴承 -7板，大港股份 -8板，天顺股份 -7板（目前）。作为炒股只有一年零一个月的新手来说，这段行情给我的感觉，非常类似于去年9月中旬到10月底。当时除了个别公司独立消息的一些票，如广宇集团 ，直接一字板上去，其他的连板票也并不是很多。不过考虑到去年大行情主要是趋势票以及创业板为主，今年是九安医疗 后各种连板龙头妖股持续炒作，也还是有一定区别的。但按照去年短线的大行情，同期9月中旬到10月底这段混沌退潮筑底时期来说，这段时间的主流玩法也是受到压抑。恢复的契机在于元宇宙的炒作开始。这里元宇宙我定义为—新技术的革新。今年2、3月份开启的地产基建周期，主要炒作逻辑在于稳增长，保地产，这里定义为—政策、经济的国家层面需求。再往前回顾几次的行情，半导体、大消费、医药、5G通信等，都各有其逻辑，但归根都可以归结为：新技术的革新以及政策、经济的国家层面需求。实现这个需求的前提条件：市场大周期的允许，这里的大周期，更偏向于宏观的经济周期。首先，货币流通性一定要充足；其次，没有特别大的对股市上涨造成严重负面影响的环境。今年俄乌冲突以来，国外股市就已经开始下跌很久了，但A股却在这期间走出了几次独立的行情。这些都依赖于咱们国家强大的实力，这一点是无可置疑的。股市，赚行情的钱，更根本来说刚才已经说提到了，就不再特意点明了。将这几个条件套到目前的市场，可以发现，首先流通性是充裕的，并且大的层面没有严重的负面影响。那么最近导致连板接力萎靡的一个因素，是监管层的异动新规，另一个则是当前所处的周期，处于混沌退潮筑底阶段。这期间的特点就是一旦不达预期，则直接砸。很正常的一个现象。那么，在大环境支持上涨的情况下，还需要另一个什么条件呢？就是刚才提到的，新技术的革新以及政策、经济的国家层面需求。为何8月前半周的大港股份能炒起来？首先小周期是支持的，其次当时提出的先进封装技术预期未兑现，以及各种国外芯片限制的情况，都是支持上涨的，包括再前段时间的机器人 概念。这次的通讯、卫星导航为什么这么惨？一个是当前周期不支持，再一个是，这个技术并没有实现真正的技术革新，也就没有预期。当时的漫步者 、东方通信 缘何能走出来？苹果 最新的无线蓝牙耳机，以及5G通讯，都反映了正儿八经的技术革新。包括去年的鸿蒙。那么再回到当前阶段，能带领下一个大行情启动的，要么政策经济面，要么技术革新面。目前技术革新暂时是看不到了，前段时间的手机发布会也没有真的能有大预期的东西，只剩下政策经济面的动向。所以为何这次的一带一路？这里不细讲了。今年的国际环境如何大家心里也都清楚。国外经济衰退，然后引发了能源危机，然后我们需要做什么应对？预期在哪？

回顾了一下今年市场的两大主线，一个是稳经济路线，一个则是能源，无论新旧。这两者整体处于背离状态，一个涨，另一个就跌。目前，两者的预期都没有兑现。这次的一带一路，实际也是处于国外整体环境下的一条延伸罢了。国外能源危机不彻底翻篇，这个预期也就不是那么好兑现的。具体如何翻篇，这谁能知道。4月底开始的轰轰烈烈的新能源行情，既有在稳经济促销费方向的预期，也有整体能源危机的预期，所以才能走这么长。能源危机这里，只要不真的打起来，总会过去，当然过去的标志具体看美联储的加息，还是欧洲那边的何种动向，不知道，目前没有这种政治觉悟。这一点只能跟随了。稳经济方面考虑的话，在前段时间各种刺激消费的政策后，整体宏观数据的改善程度，只能说，还差一些，那么就又会回到始终绕不开的点，地产。近期也和各种朋友聊天，发现好多人都已经买房或者准备买房了，虽然不是买期房。那么地产这块能做的，要么就是一直好的公司，要么就是困境反转的公司。因为预期还没有兑现。或者这个地产公司叠加了其他的一些题材概念。金融三驾马车在稳经济的角度去考虑，其实也是避不开的。
我还记得第一篇帖子里边，之前就提到过了地产板块的中线行情，最近终于起来了，不过说的那会也已经是底部了，眼光还是没有啥大问题的。猪肉中线也是没结束，类比去年年底煤炭，涨一次政策压一次，压个几次就没事儿了。
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