20230925复盘，
现在又出来一个新概念，新型工业化，整合了
机器人和汽车等板块，也看出来市场很弱。虽然有
剑桥科技顶一字，但是昨天的cpo今天的表现确实太拉跨了，出了
太辰光和中贝通讯。
新型工业化，
精伦电子（新型工业化），
三联锻造（新型工业化）、
丰华股份（
华为汽车）
科力尔（新型工业化）、剑桥科技（CPO、新型工业化）、、
恒为科技（算力、新型工业化）
主题还是集中在华为，光刻机上。
奥普光电看看明天会不会反包，还有
日久光电，特别是日久光电，今天前期的热股基本都有反弹。明天日久光电按照道理也应该有个反抽。
今天所有的股票都基本已经反抽完毕，明天估计情况不会太好。
还是要观察，捷荣电子和剑桥科技
、光刻机
涨停：
亚威股份（涨停上板和光刻机关系不大，走的是新型工业化概念）
老领涨：
蓝英装备、
冠石科技，两个票今日都是异动拉升，受益于板块回流走强反哺，而后板块走弱，都是冲高回落的结局。
中军：
张江高科，走势相对主动，日内一度将要冲击涨停，后续的弹性空间依然有限，当作板块的中军锚定即可。
奥普光电，受益于周末的哈工大和华为合作光刻机的消息，今日也是该方向的首只首板，也是近期华为分支轮动下第一个分支内回流先锋炸板不回封的先例，如果明日不能给到正反馈，后续分支的首板就要谨慎了。
其它的如
苏大维格、
波长光电、
茂莱光学、
华懋科技、
广信材料等等皆有表现。
整体该方向是一个超跌反弹的回流，及下午发布会是否出现光刻机相关的预期。
3、华为算力相关（CPO、算力、交换机等等）
10厘米以上：
菲菱科思、
旋极信息（AI芯片，收购消息刺激）
涨停：剑桥科技、恒为科技（算力、新型工业化）
中贝通信，从中长线的预期来讲，后续的价值是算力相关最大的，其目前的投入也是算力相关里面投入最大，从近期走势来看前面冲前高有过一次天地板这是比较坑人的，明天要注意下冲高遇前高的反馈，谨慎追高。
主板其次的是
光迅科技、
华工科技，也是前段时间传闻为华为提供光模块的公司，后续的预期留意剑桥科技的强度即可，算是剑桥科技的后排，其盘子的大小决定了走不了加速，如果持续炒作该方向，就是个趋势预期，如果剑桥科技断板走弱，这些要去挡刀。
创业板这边，最强的依然是太辰光，其它的表现一般。
CPO这边后续两种思路，一是如果大盘再度修复走强，中军上攻以CPO为主的思路看待个股，二是如果大盘继续软弱无力以F
5G的视角看待该方向的炒作即可，其今天拉升走强的个股也多是F5G，涉及到CPO、交换机、5G等等一些人气票在内。
CPO中军：
中际旭创，该股不走强，板块的强度就不可能高，后续如参与该方向，要盯好该股的反馈。
算力偏小中军性质的票：
拓维信息、
常山北明、
四川长虹，轮动表现，注意不要追某一个的高，都是华为派服务器算力相关的股，盘子偏大，追高无性价比，弹性差。
服务器：
浪潮信息、
工业富联等等，都是大盘子表现需要依赖大盘的表现。
交换机：菲菱科思、
共进股份，偏逻辑票，如该方向持续炒作，是走趋势的预期，其菲菱科思日内和
常山药业争夺上板机会，而后败于常山药业。
存储芯片：
万润科技，偏独立逻辑，目前五日线趋势中，振幅获利而非涨幅，做T是不错的选择，风险还是防守五日线，如果
捷荣技术要杀跌，如开的较低就十日线防守即可。
整体该方向是比较依赖于大盘的量能和上攻的，从历史的过往来看，很少出现逆势的行为，当大盘走弱的时候，大票尽量不要碰，目前炒作还是以华为相关为主，而非
人工智能的单独逻辑，今日涨幅靠前的也多是华为相关，本质上还是华为周期内的轮动产物。
后续CPO方向回流与否，留意下大盘的上攻动作，和板块的中军表现即可，大盘今日表现是比较拉胯的，后续如果大盘强势修复，CPO的机会还在，反之如果继续这样走弱震荡，会把预期耗死。
4、星闪
由于前面的光刻机方向走弱，且有资金下午去博弈发布会预期，午后星闪回流，
荣联科技上板，
高鸿股份再度竞争失败，创业板较为主动的是
创耀科技。
荣联科技和奥普光电同理，如果两只票明天都没有正反馈，以后这种的就要谨慎了，负反馈都是开始于点，连接成线，最后变面，反之如果都是正反馈，那么分支轮动出现的首板机会依然值得关注。
其它的如鸿蒙方向午后拉升，走强的如
麒麟信安、
汉王科技、
创意信息、
中孚信息等等多是埋伏大会的具体内容预期，都是先手资金的博弈参与，星闪的荣联科技、卫星通信的四川九州、
高斯贝尔等等皆是雷同逻辑。
华为方向整体来讲，各方向一些核心人气股皆有异动，但并没有聚焦到某一细分方向，这是一种偏弱的表现，后排没人搞，前排的日内还有炸板，强度递进不上去，多数个股都是冲高回落的结局，这也导致在午后的时候捷荣技术也是炸板了一下，后续风险要留意一下，如捷荣技术走弱对板块带来的杀伤力，如发生这种情况，杀跌之后率先走出来的个股要重点留意下。
分支的轮动，这里面华为算力相关对大盘有依赖性，光刻机的回流偏超跌反弹性质，星闪的回流偏发布会的内容预期，且上次回流也是荣联科技独强，后排更是没人愿意搞，消费电子这边上午的首板
科森科技被捷荣技术上板给带炸，不符合节点，午后的上板
卓翼科技是在荣联科技炸板回封之后，卡明日见顶预期。
二、新型工业化（涉及到汽车、机器人、
智能制造、
工业互联网等等）
20厘米：
德恩精工，该方向创业板最高涨幅。
10厘米以上：
固高科技、
禾川科技、
聚赛龙、
奥比中光、
诚迈科技4板：精伦电子，今日大单一字符合预期，该方向目前的领涨，引导的梯队目前是4321结构。
3板：三联锻造
2板：科力尔、
嘉环科技、恒为科技等等
首板：亚威传动、
远东传动、
长青科技、
冀凯股份、
天永智能、
神通科技、
铭科精技等等。
汽车中军：
赛力斯，今日收回五日线，均线上方徘徊，对新型工业化方向是影响不大的，其主要是影响汽车相关。
整体该方向来讲是日内最强方向，新型工业化整合了汽车和机器人相关的个股放在一个篮子里面后，方向也得到了聚焦，连板玩法，断板即走，如高标继续上攻，留意下早盘首只首板的机会及创业板的机会。
三、医药（
减肥药及
创新药等等）
20厘米：常山药业、
博瑞医药（烂板）
10厘米以上：
金凯生科、博瑞医药、
凯因科技涨停：
德展健康、
丰原药业、
百花医药翰宇药业、
福瑞股份皆是冲高回落调整。
通化金马继续走弱，这股被玩坏了，暂时不能看，后续如若参与的话也就是在支撑线博弈个反抽了。
医药创业板的三只高标，常山药业走强上板，其次的福瑞医药早盘冲高回落（参考周五的
华映科技），翰宇药业尾盘冲高回落（参考周五的冠石科技），本质上并无不同，老大持续走强有赶顶之嫌，而后的个股会有资金先一步规避分歧走弱的风险，先跑为敬。
医药炒作的阶段：
8月29日：通化金马、福瑞股份
9月11日：常山药业、博瑞医药、翰宇药业、德展健康
补涨：百花医药、丰原药业
该方向上午拉升走强，卡在华为方向发布会的节点之前，更多是资金的避险行为，若是后续华为方向一旦选择出来细分方向后，该方向就要谨慎了，反之如无市场其它强势方向，还能继续舞动。
四、总结
整体来讲，全天的盘面相对简单，周五的人工智能小高潮，其边缘受益的在今日是率先死掉，如传媒相关，这也符合爆发的人工智能的硬件端偏向于华为的发酵轮动，其周五当日最强的分支CPO，今日迎来调整分歧，活口多是华为合作标的。
华为周期的龙头继续走强，其CPO走弱之后，是光刻机方向逐渐回流，而其它方向多是抱团在人气核心股或低位的逻辑票拉升。再就是不看好华为方向的资金，或偏谨慎的资金选择了医药相关抱团避险。
新型工业化是日内最强方向，连板玩法，今日市场上周五2板以上的个股全部晋级。
亚运会方向并没有资金去做，按照选强则其最强的思路无票上板也没必要关注。
后续机会留意：
如大盘走强，留意率先修复的方向。
如捷荣技术断板走弱，日内的首只首板要留意下，且同时注意市场有无出现新的方向。
目前市场的玩法：
1、龙头的抱团依旧，要注意有无加速风险，及断板若是负反馈对周期下的个股影响。
2、日内走强的华为分支，其板块对高标的反哺玩法，高标择机低吸的机会，这种玩法今日在光刻机方向有些失效，已经太过于明牌。
3、日内早盘最强方向或回流方向的首只首板，今日是奥普光电，如明日该股是负反馈，后续该玩法就要谨慎了，同理也是有些明牌了，市场同质化严重。
4、非华为系的如医药，个人暂时未重点关注该方向。
5、华为手机相关的低位逻辑票，逢低关注，前提是华为系整体无大的负反馈，后续如华为的炒作还在继续还可以继续挖掘，其
光弘科技继续上攻会对后续个股有带动力，反之它继续走弱，那么后排的一些即使参与也就是个套利预期。
6、新型工业化的早盘首只首板（只要第一，拿不到放弃也不去拿其次），或主板高标持续上攻连板，创业板的套利机会。
目前市场华为相关炒作的三阶段：
8月29日第一批：捷荣技术、
华力创通9月6日的第二批：蓝英装备、冠石科技
9月20日的第三批：
以节点统计的新方向的潜力领涨：存在于理论上可能，非绝对，潜力领涨而非确定性领涨，分支如继续走强具备优先级。
华为算力相关：
主板：中贝通信、剑桥科技
创业板：菲菱科思、太辰光
新型工业化：
主板：精伦电子
创业板：德恩精工
华为手机：
光弘科技
河神
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