8.9盘前

8.9

下午大盘僵持之际，苏州固锝 x通富微电 带领半导体回流，苏州固锝有光伏属性亦有半导体属性，从帝科股份 的表现上看下午的拉板成份半导体多一些，主要代表的是汽车芯片，带动江丰电子 大幅拉升，通富微电带动封测的华天科技 、晶方科技 、长电科技 以及ip业务的芯原股份 拉高。康强电子 在苏州固锝一把10亿+的封板之后开始从水下拉板，完成2进3。这个梯队的核心是谁看这个表现就一目了然了。与半导体回流相对应的表现是达华智能 和中超控股 大幅回落，已经被砸废。
半导体没有挂掉，新能源也依旧强劲，二者在拉扯的过程中逐渐找到了一种平衡，在场内往共存的趋势发展。也就是说，不管半导体也好还是新能源也好，只要在自己的模式内买卖都能有一个比较不错的收益在，大家都有光明的未来

明天的思路，延续下午半导体回流的先锋苏州固锝x通富微电，水下突袭三板的康强电子看反馈；延续早上的队伍，最高连板的大港股份 、机器人 x芯片的南方精工 、军工x通信的奥维通信 、独自开辟光热赛道的首航高科 。
光伏近期的风向是在bipv和topcon上，锂电的风向是在上游的锂矿资源，赛道方向趋势为主。短线其实还是聚焦在半导体上，被寄予厚望的军工明天主要看奥维通 信的号召力，以及可能出现的其他潜在领涨标的。