复盘7.21日

今天A股上午还比较正常，下午两点半突然出现一波跳水，尤其是沪指以一个低点收盘，跌幅在1%左右，创业板下跌0.5%，科创板倒还是涨1.1%。三大指数分化，怎么来看啊？下午两点半的跳水应该是受到了一则新闻的影响。香港方面传来消息，从7月25号开始，香港将对于内地投资者开通沪深港通权限关掉，特别是针对内地资金绕到香港开户，再通过深股通沪股通买A股的行为要加强监管。这就是我们之前说的假外资，北上资金中有不少是通过内地绕到香港，再回流A股的资金。过去出现了跨境操纵的一些嫌疑事件。这一次对于假外资的严监管，也造成了市场的扰动。下午率先跳水的是恒生指数 ，在两点十三分开始就开始有走弱。随后A股市场反应过来，两点半一波下杀。

这个消息怎么来看？我认为这有利于进化市场改善投资环境，让市场变得更干净，中长期来讲是好处。但从短期来讲，是不是会对于一些假外资有一定的情绪上的负面影响，一些从内地绕过去的假外资，如果被严监管要查你跨境操纵，赶紧跑，所以造成了今天下午的回落和下跌。这个个人认为问题就不大了。因为由于信息的扰动，而且假外资占整个北上资金的比重到底有多少？我还不得知。
今天盘面高位的锂矿，硅料硅片持续下跌，低位的军工低位的芯片这两天开始轮动，这就是一个正常的高位板块和低位板块的高低切换。高位的还有强者恒强的，比如汽车的一体化压铸，风光储。今天召开了一个全球电池大会，异质结电池、钠电池，钒电池这样一些电池股都来动。我们把品种分两类，一类是走到高位，但是没有倒下的。以风光储包括钒电池当中这类品种为主。我认为，从尾盘攀钢钒钛 的这种剧烈震荡的走势来看，如果你没有先手优势，你只能是目送他，只能看看里面的资金到底能把它打到什么高度，你没有办法去追涨，因为走到高位震荡必然是加剧的。当然也有大连重工 开板之后的回封，这两只个股都是7月1号启动，但是炒了一个月，你之前没参与，现在再去追性价比没有。

还有是看看低位的方向，但由于这一批的品种他还没有结束，所以有可能新老龙头的交接棒是在月底，包括8月初。那么另外一个，比如说低位的方向，新启动方向可以关注智能制造机器人 ，它毕竟是一个新概念，我们还会留意和关注，因为未来在8、9 月份还会有机器人大会和特斯拉 机器人的推出。那么方向还是聚焦中游制造，军工芯片以及工业机器人这些领域都是中游制造，而强者恒强的类似于汽车的一体化压铸，合力科技 又涨停了没法上手，那一体化压铸汽车零部件领域有没有低位的细分补涨可以挖，自然而然需要花更多的功课，更多的时间去做功课的。那么在这里我说结构性的机会还有，但是考验的是大家的选股能力和专业水准以及对于节奏的把控了。
明日策略：

指数震荡调整，不必恐慌。聚焦新能源、大科技的中游制造业，略微关注一些消费类板块的轮动。鸿蒙概念开始发酵，择机入场。

 

短线情绪退潮，高低切换，关注智能制造机器人。

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