资料记录

1.润泽科技：作为超大规模数据中心运营商，智算中心和火山引擎母公司字节跳动有着深度合作，字节跳动是润泽科技的第一大客户，收入占比超过60%。

2.科华数据:公司与阿里巴巴合作建设数据中心。

3.亚康股份：火山引擎与月之暗面有深度合作，火山引擎为其独家提供AI训练和推理加速解决方案，亚康股份是火山引擎的算力设施全产业链的综合服务商。

4.润建股份:与阿里云共同打造“中国-东盟智算云”。

5.中科曙光:公司为月之暗面的大模型提供算力和技术支持。

6.朗威股份:公司供货阿里巴巴数据中心，阿里投资了月之暗面。

7.弘信电子:公司与阿里云共建庆阳数据中心。

6.朗威股份:公司供货阿里巴巴数据中心，阿里投资了月之暗面。

7.弘信电子:公司与阿里云共建庆阳数据中心。

kimi核心算力原创 逻辑趋势的镰刀 逻辑趋势的镰刀 2024-03-23 20:46 广东1.润泽科技：作为超大规模数据中心运营商，智算中心和火山引擎母公司字节跳动有着深度合作，字节跳动是润泽科技的第一大客户，收入占比超过60%。

2.科华数据:公司与阿里巴巴合作建设数据中心。

3.亚康股份：火山引擎与月之暗面有深度合作，火山引擎为其独家提供AI训练和推理加速解决方案，亚康股份是火山引擎的算力设施全产业链的综合服务商。

4.润建股份:与阿里云共同打造“中国-东盟智算云”。

5.中科曙光:公司为月之暗面的大模型提供算力和技术支持。

6.朗威股份:公司供货阿里巴巴数据中心，阿里投资了月之暗面。

7.弘信电子:公司与阿里云共建庆阳数据中心。

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郭明錤：预计英伟达AI服务器出货2024年将增长150%戈壁淘金只买龙头的老司机2023-12-14 07:54:47特别关注集微网消息，12月13日，天风国际证券分析师郭明錤在报告中指出，英伟达AI服务器出货预计将在2024年增长150%或以上，超低耗损CCL（覆铜板）目前处于供应紧张状态。除既有高端的一般服务器与PC/笔记本电脑，未来AI PC也需升级CCL至超低耗损。
郭明錤称，AI服务器的CCL用量约为一般服务器的8倍左右。英伟达AI服务器预计在2024年下半年升级至B100方案后，CCL用量还会进一步提升。目前英伟达AI服务器的CCL材料为台光电的EM892K与斗山的DS-7409D，均属高毛利率的超低耗损材料。
郭明錤对供应链调查显示，生益科技的超低耗损CCL（Synamic9GN）已通过英伟达的验证，预期生益科技最快将于2024年第二季度开始量产英伟达AI服务器主板、OAM（加速器模组）与UBB（通用基板）用的CCL，显著该公司的贡献营收与利润。
郭明錤指出，台光电与斗山目前是英伟达AI服务器的合格CCL供应商，供应比重分别约90–95%与5-10%。预期2024年台光电、斗山与生益科技的供应比重分别为60–65%、20-25%与10-15%。
另外，郭明錤称，从技术能力看，生益科技若能符合英伟达的要求，代表亦能符合AMD与Intel的要求，因此可预期未来生益科技也有机会成为AMD与Intel的AI服务器供应商。考虑到AI服务器出货量仍持续快速增长且生益科技为新供应商，未来数年的营收与利润可望因此显著受益。

AI赋能、谷歌入场，小游戏赛道方兴未艾！推荐掌趣科技牛🐮🐮🐮2023-12-04 09:33:53特别关注对于小游戏赛道，笔者一直看好，且在10月底挖掘中文在线的时候专门曾经发文介绍过短剧和小游戏的市场规模及增长率，同时也发过短剧和小游戏市场对比的帖子，奈何短剧炒作如日中天，中文在线更是在11月走出了2.5倍的行情，但小游戏却仅仅异动几天便结束了。可能是缺乏重大消息的刺激吧。但，近期国外有巨头开始布局小游戏赛道。这是继微信、抖音、TikTok、奈飞之后，全球最大的互联网巨头谷歌旗下的YouTube（月活用户数20亿+）继六月底被爆正在测试小游戏之后，谷歌近日正式开启了YouTube小游戏平台Playables的测试，离全球发布已指日可待。
去年年底谷歌关停了其主打PC和主机游戏的云游戏平台Stadia，今年却开始进军小游戏赛道，这截然相反的动作除了谷歌无法与微软、V社等主机游戏巨头竞争之外，便是谷歌发现了小游戏赛道的发展前景及巨大潜力。
根据机构预测，中国小游戏市场规模2023年将达300亿，23/24/25 年小游戏市场规模增速分别为40%/38%/21%，到25 年市场规模将达到506 亿元。中国是最大的游戏市场 占全球近三成份额，那么据此推断，国外小游戏市场规模2025年将达1000亿左右，全球合计1500亿左右。
以微信为例，今年8月份的时候，腾讯高管就在财报会上着重提到了微信小游戏，当时，微信小游戏有30万开发者、4亿MAU，有100款小游戏季度总收入超过1000万元，并开始批量出现《咸鱼之王》、《疯狂骑士团》这类月流水过亿的爆款。按照GameLook的估算，微信小游戏恐已成为年流水过百亿的大生意。更别提中国的抖音、快手，国外的TIKTOK、奈飞等平台了。
YouTube 测试Playables代表了谷歌进军小游戏赛道的决心。凭借超过总计20+亿月活跃用户和将近10亿的移动月活跃用户，其在数字娱乐领域拥有强大的影响力。随着Playables的发布，可以预见的是，小游戏赛道势必会引起Meta、微软等国外互联网巨头的重视和布局！
总结，小游戏方兴未艾，AI赋能及巨头入场之下将迎来勃勃生机！
而小游戏产业链笔者看好的环节便是卖铲人，随着巨头们的入场，具备短平快特点的小游戏的制作数量会赢来爆发，而作为卖铲人的公司将深度受益，众多卖铲人标的中，笔者看好掌趣科技，可对标美股的Unity，抛开股价不谈，笔者看好掌趣科技在小游戏赛道的发展！
掌趣科技

1.与字节的合作：公司已与北京悠米互动娱乐科技有限公司达成业务合作，通过整合双方的核心技术及优势资源，共同开发AI游戏创作平台，旨在降低开放世界游戏的开发门槛，实现个人及小团队也可以开发大规模的开放世界游戏，并通过该平台分享游戏成果，实现AI+UGC。AI游戏创作平台还在加紧开发的过程中。作为创新性较强的工具和平台产品，相关研发工作的工作量较大，相关研发团队正在全力推进。目前，相关研发工作已经取得一定的进展，后续将通过视频展示、内测等方式积极收集开发者、用户及市场的反馈意见，不断完善产品功能和用户体验。
对于AI赋能的游戏，笔者一直看好AI+UGC和AI+NPC，对于AI+UGC笔者更是看好，至于什么是UGC、什么是开放世界游戏，为什么AI赋能更具想象力，可以查百度，这里就不多做介绍了。
2.与行者AI的合作：公司与成都潜在人工智能科技有限公司（“行者AI”）达成战略合作，希望通过行者AI自研的各类AIGC产品扩大公司的技术及创新工具储备，加速AI游戏创作平台的研发，践行“AI+UGC”的战略部署。
3.与蓝亚合资的合作：公司与北京蓝亚盒子科技有限公司达成业务合作协议。双方将共同致力于打造一款具有创新意义的 AI 游戏引擎，为游戏开发者提供更加高效、智能的开发工具，更好地服务小程序游戏等游戏类型及相关内容开发生态。双方已合作推出最新版本 LayaAir 3.1的测试版本，支持 AI 资源生成、AI 插件、编辑器 AI 控制与 AI 技术客服等功能。

字节就不用介绍了，大家都知道，重点介绍一下蓝亚盒子，因为与本文提的小游戏相关。蓝亚盒子是国内游戏3D引擎提供商之一，旗下明星引擎产品LayaAir在小程序游戏、3D Web市场居龙头地位。双方即将合作发布最新版本LayaAir 3.1，其定位为“最易用的AIGC引擎生态”，支持AI资源生成、AI插件、编辑器AI控制与AI技术客服等功能。在AI加持下，游戏引擎上的操作得以简化，游戏制作的技术门槛有明显降低，效率大幅提升，这对于短平快的小游戏开发尤为有利。
综上，掌趣科技可对标国际游戏铲子龙头unity（美股），后续可关注unity是否会因为巨头进军小游戏赛道而持续大涨。
最后，从圈内朋友处得知，字节在收缩游戏战线，后续对于游戏业务更倾向于技术输出和发运，而非自研，如此以来，合作伙伴将受益于字节游戏业务战略调整带来的业务外溢。同时，字节和腾讯一样，也会极力支持合作伙伴争取暴雪国服代理。

太平洋计算机曹佩团队从云从科技看华为AI一体机市场空间上限曹佩 配置计算机首选 2023-11-14 11:53 发表于广东AI一体机主要应用在哪些行业？
此前，根据创业黑马的披露，创业黑马在互动平台表示，公司为黑马智算中心采购的算力设备为英伟达原装的DGX H800一体机；
科大讯飞在8月15日的发布会发布了与华为合作的星火一体机，让企业在国产自主创新的平台上私有化部署大模型，企业、学校、医院都有可能应用到AI一体机；
根据联通数字科技有限公司河北省分公司的招标，其为数据中心采购算力一体机；
根据华为中国政企业务的信息，云从科技携手华为联合发布从容大模型训推一体化解决方案，旨在推动千行百业数字化转型升级。
因此，对于AI一体机的应用行业，企业、公共事业单位、数据中心都有可能是AI一体机的落地场景。

AI一体机的市场有多大，如何看华为AI一体机市场空间上限？
2023年9月13日，香港科技大学（广州）采购处发布《英伟达 N VIDI A DGX H800 SuperPOD 配套软硬件和服务采购项目》定向采购公示，其AI智算中心采购了64台DGX H800，总金额为154,128,128元人民币，平均单价为2,408,252元。2023年11月7日，根据《中贝通信AI算力一体机采购项目竞争性谈判公告》，采购AI算力一体机800台，总金额为20亿元，单价为250万元。
根据国家统计局数据，2022年全国大型企业超过万家，中型企业接近3万家，小型企业则达到了近124万家；
根据国家统计局数据，2022年全国医院有3.7万个；
根据教育部发布的2022年全国教育事业发展统计公报显示，全国共有各级各类学校51.85万所；
根据前瞻网，截至2023年8月，国内智算中心有40个，2022-2026 年中国智能算力规模复合增长率达 47.58%。
因此，仅企业市场（中大型企业每家采购一台AI一体机），AI一体机市场就接近千亿规模。如果再计算学校、医院、数据中心市场，则市场将更加庞大。如果英伟达完全禁止向中国出口H800芯片，则现在的AI一体机市场可能成为华为AI一体机市场空间上限。

投资建议: 公司是国内AI技术领军企业，核心技术积累深厚，在本轮AI浪潮中前瞻性布局大模型，并重视商业化落地应用。华为AI一体机是公司大模型落地的重要场景。暂不考虑定增带来的股本扩张，预计 2023-2025 年公司 EPS 分别为-0.71/-0.69/-0.52元，维持“买入”评级。

风险提示: 市场空间假设与实际不相符；华为AI一体机市场竞争加剧；AI一体机市场竞争加剧；大模型应用不及预期；AI应用落地不及预期。

$力源信息(sz300184)$ 力源信息( 300184 )子公司芯源半导体是专业芯片设计公司，是全球通行的Fabless模式，目前自研芯片有微处理器MCU、小容量存储芯片EEPROM、功率器件SJ-MO SFET 3大系列产品。捉妖系统测算中短资金成本6元，基本面拐点来临，中线有空间。
$西陇科学(sz002584)$ 西陇科学( 002584 )主营业务收入中电子化学品毛利较高，增速较快，20%的产值贡献了80%的利润。中长资金成本6.5元，中线有空间。
$软通动力(sz301236)$ 软通动力( 301236 )与鲲鹏计算&昇腾计算开展全方位合作，携手昇腾AI推出“软通训推一体化平台”，并与昇腾共同启动大模型联合创新，深度适配不同AI应用场景；发布“软通天璇2.0MaaS平台”。捉妖系统测算中长资金成本30元，中线有空间。
$赛力斯(sh601127)$ 赛力斯( 601127 )打造了具有自主知识产权的行业领先的超级电驱智能技术平台DE-i，是国内为数不多自主掌握核心三电技术的企业。捉妖系统动态测算中长资金动态成本50元，股价进入密集套牢区域所以速度慢下来了，流入资金锁仓，中线逻辑看好，80元附近需要消化获利盘。
$中文在线(sz300364)$ 中文在线( 300364 ):三季度实现净利3949.23万元 AI多模态产品加速落地。公司在变化，目前还不行。捉妖系统测算中短资金成本13元，20以上套牢盘被强力消化，本周见短线顶，中线空间打开。

涨停雷达：存储芯片+先进封装+华为+存储 深科技触及涨停同花顺金融研究中心4小时前3114人已读今日走势：深科技今日触及涨停板，该股近一年涨停6次。
异动原因揭秘：1、根据天眼查10月26日变更记录，新桥存储投资人发生变更，芯安出资额由43.5亿元提升至147.5亿元，合肥鑫益合升出资额由6.5亿元提升至145.2亿元，此外新增大基金二期出资额145.6亿元，公司总体获得增资超过388亿元。
2、子公司沛顿科技能够为 DRAM 和Flash产品提供完整的芯片终测服务，是国内存储芯片行业唯一具有竞争力的公司。22年8月10日互动：沛顿加工的晶圆目前来自全球各大存储器晶圆厂，主力是来自国内的存储。
3、子公司沛顿科技封装技术包括wBGA/FBGA等，具备先进封装FlipChip/TSV技术（DDR4封装）能力。
4、公司作为华为核心供应商之一，目前合作主要集中在手机通讯业务方面。
后市分析：该股今日触及涨停，后市或有继续冲高动能。

强力新材：突破chiplet卡脖子的最后一道防线社会浩哥公社达人2023-10-19 22:53:00关注
华为王者归来，麒麟芯片再一次回归，其中使用了SMIC的7nm制成的芯片，但是核心是通过在先进封装（chiplet）实现了弯道超车，手机性能再一次PK苹果。

华为chiplet中最核心的就是interposer与芯片间的micro bumping，bumping最核心的材料就是PSPI以及铜锡电镀。 没有PSPI以及铜锡电镀，TSV无法导通，信号将无法实现从芯片到载板间的传递。

强力新材目前已经进入华为核心先进封装产线盛合晶微，对应产品应用在了鲲鹏、昇腾以及麒麟芯片中，成为突破卡脖子最后一道防线的利刃。

其中pspi价值量2e元，电镀铜锡价值量5e+，将成为直接受益于国内chiplet发展的核心标的，业绩利润预计双放量。