资料记录_新手1978

新手1978

24-12-27 08:32

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1、芯原股份：小米通过旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）对芯原股份进行了战略性投资，目前持股占比约为6.25%，成为芯原股份的第四大股东。

2、环球印务：继微信内测送礼物功能之后，抖音也能实现赠送商品礼物，并支持本地生活团购和电商等两大领域的部分商品向好友赠送。

3、道通科技：与宇树机器人签订战略合作协议。

4、澜起科技：AEC相比DAC仅增加了Retimer芯片，铜缆相关需求没有变化。Retimer芯片A股仅澜起科技。

5、新华百货：字节系AI零售切入口，字节火山大模型合作的零售数字化转型。

6、湖北广电：旗下湖北三峡云三峡东岳大数据中心与字节跳动正式合作。

7、欧菲光：中蓝电子摄像头马达替代。

8、拓尔思：已为小米等头部大模型厂商提供了预训练数据集服务。

9、曼恩斯特：子公司蓝方技术有限公司与宇树科技举行了战略合作签约仪式，未来双方将并肩同行，为机器人产业发展贡献力量，为未来科技进步注入新活力。
10、景业智能：参股retimer芯片公司电科星拓3.1217%的股份。
11、众合科技：公司间接参股电科星拓，公司持有苏州耀途基金2.67%的投资额，该基金投资并持有电科星3.4792%股权。
12、润禾材料：公司推出了三位一体的浸没式解决方案，开发出了多款浸没式冷却液，可应用于数据中心、储能、电动汽车等领域。
13、白云电器：华为数字能源。公司致力于成为领先的绿色智慧能源综合解决方案服务商，包括数字中心等解决方案。

新手1978

24-12-19 15:51

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今天字节相关的算力方向走的比较强，，主要是逻辑是字节跳动 2024年的资本开支达到800亿人民币，相比传媒的网络巨头BAT，数据太亮眼了，，预计2025年字节的资本开支将再翻一倍至1600亿左右。。
看看传统的BAT三家加一块才1000亿，，传统巨头还是慢了。。

字节25年的1600亿左右的开始，，据传将会巨资支出巨资900亿用于AI算力卡采购，700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件。

这也是今天算力大涨的主要诱因吧。。。

新手1978

24-12-19 08:24

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新手1978

24-12-19 08:12

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抖音豆包+SOC个股总结（天风）吐故纳新温故知新 2024年12月19日 06:45 北京AI用百花齐放，落地终端趋势已现。根据量子位智库统计的数据，截至24年10月，在国内现有的68款AI智能助手产品中，豆包历史累计下载量破亿，Kimi智能助手下载总量超过5700万。根据点点数据，24年10月，ChatGPT、豆包和Kimi智能助手占全球苹果端AIAPP下载量的51%。硬件方面，字节24年10月推出OlaFriend智能体耳机，基于豆包AI大模型，支持随时问答、英语陪练、旅行导游、音乐控制，以及情绪加油站等多项AI功能；此外，字节将玩具结合豆包做一个创新，基于大模型开发的情感陪伴玩偶，集合了火山引擎的多项人工智能技术，如豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等。我们认为随着AI应用落地终端，有望开启 AIOT 需求快速增长，其中SOC作为核心芯片，科技创新+AI需求有望带动AISOC量价齐升。建议关注：

AI眼镜SOC：恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技等；

AI家居SOC：瑞芯微、晶晨股份、全志科技等；

AI摄像头SOC：星宸科技、富瀚微、北京君正等；

AI玩具SOC：乐鑫科技、龙迅股份、翱捷科技、泰凌微、博通集成等;

配套存储/方案：兆易创新、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、润欣科技等。

以上信息来自天风研究团队。结合最近市场热点SOC芯片在抖音的AI应用中被资金关注的越来越多，也是产业链的一个长期的方向。值得研究，持续关注。

新手1978

24-12-19 08:11

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字节跳动机构股创新高原创大龙猫京吐故纳新温故知新 2024年12月18日 22:02 北京今天抖音大会如期举行，跟以往的见光死兑现不同，这次随着大会上字节各个领域上的成果发布，A股市场还被带领起来。高位的寒武纪今天又是历史新高，从底部起来涨了13倍。还有蓝汛涨幅近4倍，恒玄涨幅近4倍，乐鑫刚刚越过历史高点，双底涨幅超出4倍，普冉目前涨幅3倍，这次是机构选择了这条线偏Soc产业链来突破。主观判断未来容量抱团可能切换，可多关注机构重仓的 “逆反品种”。最近一周市场出现的“逆反” 现象，以往行情差时机构票通常表现不佳，但现在寒武纪、中兴通讯、兆易创新等机构重仓股表现强劲，如中兴通讯 150 亿能反包，兆易创新 50 亿创 1 年来新高。
字节跳动相关个股表现寒武纪前期抱团独立，近期因字节跳动相关传言，总市值突破 2500 亿人民币，股价突破前期对子顶 599.99 元，达到 618.18 元历史新高价。兆易创新机构重仓股，传言与字节跳动在 AI 眼镜和 AI 算力（类 HBM）方面有双合作，AI + 消费电子创新提升了对 NOR 的需求，股价创 1 年以来新高。Nor方向还有普冉存储。

中兴通讯传言与字节跳动有 AI 手机合作，成交额连续两天创历史新高。其他相关个股：如中科蓝讯、恒玄科技、润欣科技、云天励飞等 AI 端侧个股，以及概念相关的视觉中国、天娱数科、遥望科技、粤传媒等均创近期股价新高。

中科蓝讯与字节跳动旗下的云服务平台火山引擎展开了深度合作，为字节跳动旗下的云服务平台火山引擎供应AI SoC芯片，并提供适配豆包大模型的软硬件解决方案。其讯龙三代BT895x芯片已被搭载于FIIL GS Links AI高音质开放式耳机，是继早前上市的Ola Friend耳机外，市场上第二款支持豆包大模型AI的耳机产品。以往事件驱动炒作通常在消息落地前两天提前兑现，但此次字节跳动火山引擎大会召开前，上周炒作因市场调整中断，且其主题长远价值得到市场认可。字节跳动入场虽晚，但在能力评测和用户活跃度方面居国内第一。从纯题材角度看，华为标签自 2019 年起每年必炒，现在字节跳动成为新的可炒作科技巨头，且 AI + 逻辑难以证伪。AI 眼镜入口逻辑在火山引擎大会视觉大模型消息影响下得到市场认可，未来围绕字节核心供应商及合作伙伴可能是炒作方向，如参考华为系炒作，应更关注合作伙伴。
字节跳动2豆包3字节跳动 · 目录下一篇抖音豆包+SOC个股总结（天风）阅读 124

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吐故纳新温故知新8511

新手1978

24-12-18 20:07

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ASIC芯片，算力芯片的下一篇章原创线上投研线上投研 2024年12月17日 18:18 安徽最近AIIC芯片比较火，催化事件：
博通今年的AI收入暴增220%至122亿美元，未来还将与三个非常大型的客户开发ASIC定制芯片。
什么是ASIC芯片？
ASIC针对特定算法和应用进行优化设计，在特定任务上的计算能力强大，通常具有较高的能效比。

AI芯片主要分为三类：GPU、ASIC、FPGA。

GPU和FPGA是比较成熟的通用性芯片。
ASIC与GPU芯片相比，ASIC的单位算力成本更低，满足一定的降本需求。因其成本较低，功耗也更低，展现出了更高的性价比。

ASIC更适用于推理，GPU更适用于训练。

根据市场预测，到2028年，ASIC芯片的市场规模有望突破400亿美元，年复合增长率高达45%。

在国内，与博通公司在ASIC领域对标的企业主要包括：

寒武纪：专注于人工智能芯片的设计，其产品包括ASIC类型的芯片，是中国领先的AI芯片设计公司之一。

澜起科技：拥有津逮CPU产品，该产品是将Inter CPU和ASIC模块封装在一起的解决方案。

芯原股份：致力于打造顶级的“IP Power House”，并基于此提供ASIC定制量产服务。

瑞芯微：提供针对特定功能设计的ASIC芯片，包括接口转接芯片、无线链接芯片、MUC芯片等。

富满微：提供各类ASIC等芯片。

睿创微纳：提供ASIC处理器芯片，字眼ASIC芯片批量导入户外产品。

利亚德：ASIC芯片用于显示屏。

这些企业在ASIC领域具有一定的竞争力和技术积累，部分企业的技术已达国际领先水平，能够与国外先进产品同台竞技。随着技术的不断升级和市场需求的提升，这些企业有望在全球ASIC市场中占据更重要的位置。

新手1978

24-12-17 08:46

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ASIC芯片科普与核心公司原创题材四哥题材研究室 2024年12月17日 00:01 北京
12月12日，博通发布财报业绩，2024财年公司AI收入增长220%，达到122亿美元。
受此消息提振，周五博通股价大涨24.4%，成为继英伟达、台积电之后，全球第三家市值过万亿美元的半导体公司。博通是ASIC芯片头部厂商，ASIC指专用集成电路，是一种专用型芯片，针对特定用户要求和场景而设计。可分为TPU、DPU、NPU：
（1）TPU即张量处理器，专用于机器学。
（2）DPU为数据中心等计算场景提供计算引擎。
（3）NPU即神经网络处理器，在电路层模拟人类神经元和突触，并用深度学指令集处理数据。
梳理A股相关十大核心公司如下：
1、科德教育，公司持股中昊芯英7.79%股权，其推出了商用的GPTPU算力芯片。
2、寒武纪，NPU芯片A股进度第一，自AI芯片市占率第二
3、芯原股份，NPU芯片A股进度第二，全球出货量已超1亿颗
4、瑞芯微，NPU芯片A股进度第三，2018年已推出首颗NPU芯片
5、全志科技，公司的各系列智能终端处理器芯片都属于ASIC芯片
6、兴森科技，公司的PCBGA封装基板主要应用于CPU、ASIC等高端芯片封装
7、天融信，公司自2003年开始投入ASIC网络加速芯片的研制
8、瑞斯康达，公司自研的ASIC芯片主要用于公司相关通信产品
9、芯海科技，公司创始人曾带领华为团队开发出多款通信用ASI

新手1978

24-12-17 08:36

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ASIC芯片，下一高增长赛道！行业精选 2024年12月16日 22:59 广东ASIC芯片，下一高增长赛道。
最近，ASIC芯片比较火。主要是两个事件：
一是博通大涨创新高，市值超万亿美元，博通是全球ASIC芯片龙头。ASIC芯片的另一巨头Marvell也大涨。
另一个是OpenAI 联合创始人Ilya的发言，预训练即将终结，推理正在崛起，算力需求会加速从预训练向推理侧倾斜，对定制化芯片的需求也有望扩大，目前ASIC以推理场景应用为主。

什么是ASIC芯片？
ASIC芯片，即为某种特定需求而专门定制的芯片统称，也就是应用型专用集成电路。
AI芯片主要分为三类：GPU、FPGA和ASIC。
GPU和FPGA是比较成熟的通用型芯片，目前已经在市场上占据了重要地位。
而ASIC是专门为满足特定需求而开发的芯片，允许设计者根据实际应用场景，对性能和功耗进行有针对性的优化。
目前市场上主流ASIC芯片有TPU、NPU、VPU芯片。

ASIC芯片的优势
ASIC芯片在性能、能效以及成本上优于标准芯片，更加契合AI计算场景的需求。
虽然目前AI ASIC单卡算力低于可比的GPU芯片，但其成本较低，在推理常用精度下，展现出了更高的性价比，功耗也更低。
ASIC专为特定任务设计，可以适应不同的业务场景和商业模式的需求，可以满足大型CSP客户的诸多需求，其算力利用率可能更高。
根据市场预测，到2028年，ASIC芯片的市场规模有望突破400亿美元，年复合增长率高达45%。

在ASIC市场，目前博通以55%-60%的份额位居第一，Marvell以13%-15%的份额位列第二。
对于ASIC芯片，英伟达也有布局。
2024年3月，根据路透社报道，英伟达正在建立新业务部门，专注为云厂商及其他企业设计定制芯片（ASIC），包括先进的AI处理器。

在ASIC芯片领域，国内的山石网科、云天励飞、中昊芯英（科德教育参股）、淳中科技、寒武纪、广合科技、天融信、瑞斯康达等有布局。
根据一些机构观点，未来几年，博通、Marvell主导ASIC市场增速显著快于GPU市场，成为AI算力的下一高增长赛道。
ASIC单卡价格低于GPU，按照单卡2万美金，25年300亿AI ASIC市场规模测算，25年AI ASIC出货量在 150万张，而25年英伟达GPU出货量预估将达到700万张。
ASIC起量后，算力卡的数量上浮20%左右，网络侧需求有望进一步提升，对AI硬件也算利好，像光模块、铜连接等。

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新手1978

24-12-16 15:14

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博通业绩大增：ASIC芯片产业及个股梳理

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2024-12-15 19:59

一. 消息面汇总美东时间12月12日，博通发布财报业绩，2024财年公司AI收入增长220%，达到122亿美元。
博通透露，目前正在与三个大型客户开发AI芯片，预计明年公司AI芯片的市场规模为150亿-200亿美元。
受此消息提振，周五博通股价大涨24.4%，成为继英伟达、台积电之后，全球第三家市值过万亿美元的半导体公司。

二. AI算力芯片分类随着人工智能对算力提出更高的要求，传统的CPU架构难以满足，因此具有海量数据并行计算能力、能加速计算处理的AI算力芯片应运而生。
根据技术架构，可分为GPU、FPGA、ASIC：
（1）GPU
GPU即图形处理器，是一种通用型芯片，最初用于图形处理制作，后逐渐应用于计算领域。
GPU是当前最主流的算力芯片，CPU+GPU是AI异构计算的主要组合形式。
GPU全球头部厂商为英伟达、AMD、英特尔。
（2）FPGA
FPGA即现场可编程门阵列，是一种半定制、可编程的集成电路。
相较GPU，FPGA功耗更小、设计灵活、可根据需求进行编程和重配置。
FPGA全球头部厂商为赛灵思、Altera、英特尔。
（3）ASIC
ASIC即专用集成电路，是一种专用型芯片，针对特定用户要求和场景而设计。
与FPGA相比，ASIC灵活性差、专用度高、但体积小、功耗低、计算性能更好。
ASIC全球头部厂商为谷歌、博通、Marvell。
三. ASIC芯片解析3.1 ASIC分类
ASIC芯片可分为TPU、DPU、NPU：
（1）TPU即张量处理器，专用于机器学。
（2）DPU为数据中心等计算场景提供计算引擎。
（3）NPU即神经网络处理器，在电路层模拟人类神经元和突触，并用深度学指令集处理数据。
AISC属于定制款芯片，因此性能更强、能耗更低，但研发门槛高、设计周期长，所以价格更贵，但大规模量产后成本显著降低。
3.2 ASIC主要产品
（1）谷歌
谷歌与博通合作，于2015年发布TPU v1，2021年推出TPU v4，其Gemini模型就是利用其自研TPU来训练。
TUP v4性能表现优于英伟达A100，略逊于英伟达H100，但功耗管理能力出色。
（2）英特尔
英特尔于2019年收购Habana Lab，2022年推出Gaudi2 ASIC芯片，模型训练性能优于A100。
其余IBM、三星、苹果、英伟达等全球头部厂商亦纷纷布局ASIC领域。
四. 国内相关厂商4.1 AI ASIC芯片
（1）寒武纪：国内领先的AI芯片设计公司，公司设计研发的芯片多为ASIC类型。
（2）云天励飞：拥有ASIC芯片及基于ASIP技术的芯片，自主研发多代视觉人工智能NPU产品，广泛用于视觉Al处理应用场景。
（3）北京君正：主营存储芯片、模拟互联芯片、算力芯片，提供微处理器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片整体解决方案。
（4）国科微：芯片设计厂商，广播电视芯片、智能监控芯片主流供应商，公司NPU已实现前端4T算力、后端NVR/DVR 9T算力。
（5）富满微：芯片设计厂商，提供电源管理、MO SFET 、MCU、RFID、射频前端以及各类ASIC芯片。
4.2 SoC系统级芯片
（1）全志科技：国内音视频SoC主控芯片龙头厂商，各系列智能终端处理器芯片均属于ASIC芯片。
（2）瑞芯微：国内SoC芯片头部厂商，提供针对特定功能设计的ASIC芯片，包括接口转换、无线连接、MCU芯片等。
（3）炬芯科技：全球蓝牙音箱SoC芯片的主要供应商，为无线音频、智能穿戴、智能交互等领域提供专业集成芯片。
（4）恒玄科技：全球智能音频SoC芯片领先供应商，主要应用于耳机、音箱等低功耗智能音频终端。

新手1978

24-11-16 07:47

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事件：1）字节跳动的视频生成模型PixelDance即将上线旗下AI内容平台；2）预计OpenAI将在2025年1月发布一款代号为“Operator”的全新AI Agent产品，可以自动执行各种复杂操作；3）OpenAl正式向所有Windows用户开放桌面版ChatGPT。

观点：

1）科技仍然是A股重点，AI仍然是科技最强主线之一。市场认为国内模型仍处于追赶状态，能见度低。但值得认可的事海外内应用创新仍在快速推进过程中，国内当前对于AI的支出仍然是值得认可的投入，相关坚定投入的公司仍然在成长赛道中最具弹性的潜力。股价层面，前期应用相比硬件涨幅也明显落后，后续我们认为存在弹性空间。

2）标的梳理：应用环节推荐昆仑万维、焦点科技、润达医疗、美图、万兴科技等核心标的，游戏板块推荐恺英网络、神州泰岳、巨人网络、完美世界等，数据环节建议关注语料相关公司海天瑞声等，营销环节建议关注易点天下、蓝色光标、汇量科技等；IP环节推荐上海电影、中文在线等。