国光记录

核工业中的阀及泵国内也基本没竞争对手
估值确实不便宜，不过成长的确定性高：
1，核工业的阀，现有一条线9千只，扩产一期5万只，5月份已建设完成，6月开始进入满产，每只8000元左右，明年2期再加15万只，
这样20万X8000=16亿
2、电真空及微波应用，募投在24年达产，产值是现有的2倍，这样：4亿X3=12亿
3、21年营收是6亿左右，是21年4倍，后面还有运用于低轨卫星的空间行波管、核工业的其它器件、压力容器真空探测等
4、单核工业阀和电真空：24年预测利润，28亿X25%（净利润率）=7亿，每股近10元，按30倍PE，每股300元