8月8日复盘 扁线三杰

今日就水下长城科技 企稳加了一笔，其他未动。

明日预计继续锁仓拓邦股份 长城科技，半导体想参与一笔 看好三安光电 文一科技

长城科技周五业绩利空直接被砸深水，我也是毫不犹豫的选择了进场，底仓刚好建在最低点。其实上半年上游原材料涨价，中报不好在预期之内，但扁线的未来绝对是超预期的。在成本上面，扁线相比于圆线没有太大优势，而且同等重量，扁线的成本相对会高一些，因为它加工工艺会复杂一些。但是扁线的优势主要体现在性能方面，它的功率密度，槽满率可以做更高，扁线电机体积会更小，第二，它在散热方面会很好。第三，因为线跟线并排在一起，扁线整体的干性会相对比较好，固定模态相对于圆线会更高点，效果也会更好。目前渗透最厉害的是比亚迪 DMI车型，渗透率早超60%，而整行业一个也接近30%，未来空间巨大。个而这方面比亚迪的一供是长城，他是第一个打入比亚迪供应体系的，17，18年就引入了长城的线材，现在也有个几万吨的在建工程。另外两个分别是精达股份 和金杯电工 ，精达在特斯拉 这方面也是做的比较到位，但特斯拉目前扁线的车型卖的没有比亚迪那么多，而金杯毛利率高则归功于其广泛的业务，这两个个人认为弹性不如长城，且长城出现了买点就不考虑另外两个了，至于其他扁线厂家感觉无论规模还是技术都比不上这三家，不在考虑之中。
若赛道股仍有昨年行情，那一定出现在新技术的替换旧技术上面。