2022.08.05复盘

全部被芯片霸屏，各种新周期开始云云，敢问一句近两年，哪个大周期板块启动首日这样集体涨停潮，任何平衡都是博弈的结果，而这种博弈每天都在股市中上演，直到收盘达到平衡，而且任何的平衡都是短暂的，所以股价每天都会波动。上一次首日集体涨停的我记得好像是6月14日的证券，诚然今天芯片的强度可能更高一点，但是不影响他可能只是个连小周期都算不上的轮动板块，这种轮动明后天便有可能被今天隐隐想发力但是怎么努力都不能吸引眼球的锂电池所取代，本质还是反弹，不过芯片有消息配合更强一些。我觉得拿大港股份 去对标当时的光大证券 是有理由的，先于预反弹的板块启动，虽然走法不一样，但在周期中的角色是一样的。且指数还得反复，如果这几天芯片军工锂电池交替表现，后面依然倾向于风光储车。今天大港没买到，买了美瑞新材 小亏，中通客车 还留着，等一个节点加仓。
展开想法：九安医疗 代表出口，在该周期里表现了的除了疫苗还能想到谁？稀土的宇晶股份 正海磁材 ，浙江建投 是代表投资，这一周期除了建筑相关还有谁？东数西算数据中心等基础建设，中通客车代表消费，这一周期走机器人 小周期我能理解，但是风光储电我认为这里应该得跨越这个周期，后四个月，多是趋势行情，连板短线会被打压下来。

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