看法搬运参考

昨日市场在消息落地后盘中一度拉高至3300点附近，虽然是冲高回落但是整体长期向上趋势不改，我们也一直强调3200点机会一定大于风险。
其实昨日最重要的消息是召开了下半年经济会议，也是一直以来我们在等待的下半年风向。主要传达了三个核心思想，一是前期的增长目标井非刚性需求，坚定做好自己的事：二是坚持房住不炒，用好政策工具箱：三是对新能源加大力度规划建设新能源供给消化体系。看似平凡无奇的几句话其实已经告知了下半年的重点，那么什么是做好自己的事呢？无疑就是碳中和，所以下半年一定是继续选择高昱气度方向。首先，政策上确定仍然维持流动性宽松，然后做好新能源，风电，储能建设，减少化石能源使用率。总的来说，随着经济逐渐恢复，经济政策也从4月底的“应出尽出”转变为“保持战略定力”，但是流动性维持宽裕但景气行业稀缺。
回到盘面，昨日依旧是光伏，储能，机器人 涨幅居前，但是并不建议选择高位的，其实整个新能源体系中还有很多分支都回落至低位，如锂电池，风电，军工，新能源车的零部件等。另外地产方向在强调“用好政策工具箱”这句话后便意味着后续还有政策去稳交房防断供，所以头部的一些国企地产都有机会在此机会大鱼吃小鱼，提升市场份额。指数无需过多担心，两大消息落地后，就该我们自己表演，偏向于此处震荡上行。