论机会与风险

今天盘后，7月政治局会议内容发布，主要有这几个需要关注的地方：

要点一，关于经济形势指出取得新成绩，但同时也强调“当前经济运行面临一些突出矛盾和问题”，态度还是比较谨慎的，因此宏观政策强调要在扩大需求上积极作为，财政货币政策要有效弥补社会需求不足，货币政策要保持流动性合理充裕。宏观政策没有加码刺激，但是也没有要收紧的意思。

要点二，关于稳增长相比4月会议强调预期目标，这次只提了“力争实现最好结果”，有所淡化，但是后面也强调了有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标，所以整体来看对稳增长的态度比4月有所弱化，但是要好于近期市场的一些预期。另外，较大篇幅强调专项债、政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金，虽然没有加码刺激，但是如果充分利用目前已有资源的话，下半年基建还是可以期待的。

要点三，关于新能源新增强调要“加大力度规划建设新能源供给消化体系”。在当前海外能源危机+国内季节性电力紧缺的背景下，加大新能源建设不仅是应对需求，也可以扩大有效投资。这对风光储是直接利好。

要点四，关于房地产新增了“稳定房地产市场、保交楼”等新提法，应该主要针对当下问题的，不过继续强调房住不炒，只有反弹，没有反转。结构性的逻辑主要是保交楼利好的地产后周期产业链。

要点五，关于疫情防控表述依然很紧，这点是比较超预期的，尤其是强调“坚持动态清零，出现了疫情必须立即严格防控”，可见防控依然是第一位的，对消费复苏的逻辑不是很友好。
转自财联社

必须反核，有可能竞价就反核到红盘

补充一下：这个预期今天盘中已经有资金在尝试了，并不是太好。

明天想去反核做t恒大。。。

高标明天分歧这个预判有大v给出了，估计是看到恒大高新来这么一下，所以条件反射，预判嘛，不就是看到什么信号给出什么反应，从情绪上讲，这里算是连板对前面高标的超越，高度上赣能之后恒大高新再惠城科技。一个比一个低，到佛燃股份通润两个六连就意外了，明显比前面两天强，换而言之，这两个六板是有一个有去超越恒大高新的预期，要不然今天恒大高新尾盘跳水，这两个筹码肯定跟着松动了，既然还好，恒大也没天地板，明天还没给继续大跌的信号，说明达芬奇可能不一定在明天。
机器人概念很强，新周期应运而生的观点大概率是今天复盘的主流风格。

7月底政治局会议，这个预期在，明天周五，感觉资金有可能去博弈房地产，房地产就类似牛市预期的券商，反正总有人信嘛，房地产也是如此，这么低估了，来点利好都当宝。皇庭今天走得有点超预期的感觉，明天早上向上还能搞，不一定要打扮确认了，一个博弈周末资金对政治局会议的预期，再一个就是资金回流预期。

盘前还说老师们看好惠城科技猛吹这个的多，以为惠城会被顶呐，结果顶恒大高新。这个感觉还好，起码没按脆。
惠城科技得是某些军团×家军昨天没搞？没在车上，所以提示风险，反包三板不过岗，然后老师们墙头草一窝蜂竞价就开始跑？？
惠城这分时一言难尽，尾盘还有资金翘尾抢筹，分时走得很一般不知道老师们为啥都喜欢这个，看了成交回报秒懂了。

差不多吧，中间做丢了了几天，今天做t了，趋势股一个比一个牛逼，这家伙在趋势股里面辨识度还行，总觉得中通反弹，它可能来波加速，再拿几天吧。。今天老笃给信心，搞了宝馨，恒大

铭科精技竟然有这么多量化潜伏资金，看明天能不能反包了  轻量化+热管理两个中线大题材都走这么凶了，才涨10%+怎么看都太少了。

你不会鸿图23那会儿搞了一直拿到现在吧，传说中底部坚定筹码。