7.3周末消息面梳理

1、 摩根大通 ：最坏情况，布伦特原油涨至380美元！上周G7开会，又要对俄实施制裁。国际多家金融机构恐慌，大摩喊话，俄恐怕会报复性减产石油，造成国际油价的进一步上涨。回到国内，原油价格上涨，会对经济造成致命影响。周五，硅料龙头因提价被约谈了，上面开始防范原材料价格问题。近期，煤炭、猪肉价格都被控制，说明一点，国内通胀压力正在加大！国内经济成本面临PPI向CPI传导风险，市场还在等着政策刺激，但是经济情况不允许进一步宽松。上一轮上涨，主要是由政策面+逆经济周期化所产生的流动性优势。如果接下来，这一逻辑优势边际递减。那市场就要把目光锁定在，更具业绩支撑的板块。
2、国内造车新势力公布6月销售数据，同比大增，再超预期！周末，小鹏、哪吒、理想、蔚来 、零跑等国内众多造车新势力，发布了6月份的销售额，同比增长率再超预期。6月新能源整车行情的下半段，市场就是在炒作当月的销售数据。周五汽车板块再度反抽，说明市场的资金还有犹疑。下周，妖王出山，能否再度领涨板块是个疑问。面对资金集体从赛道股退潮的迹象来看，恐怕是凶多吉少。再看龙头比亚迪 ，数据还未报出，也埋下了伏笔。
3、央妈发声，五大基础设施领域、重大科技领域被重点扶持！下半年，高层仍然把目光锁定在基础设施建设方面。央妈给出的方向是：交通、水利、能源、信息科技、物流、地下管廊、农业基础设施、国家安全。下半年宏观政策将逐步收紧，在存量资金有限的情况下，被国家重点关照的板块，升值空间显然更大。
当前市场并不缺钱，所以央妈特别喊话政策性银行和开发性银行的目的，就是要配合把固定在金融市场里的钱发出去。重点关注，大基建板块的中期相关机会。
4、 五部门：推进国潮品牌建设！高层罕见对国潮品牌再度发声，宣扬要借助跨境电商，将中国品牌带出海外。与此同时，五部门联合发布《数字化助力消费品工业方案》，提出重点培养国内品牌质量。从《方案》提及的板块来看，主要利好于进出口相关板块，如纺织服装、家用电器、食品医药、消费电子，以及跨境电商。其实，从高层给出的方向来看，像中药等有较强国产属性类型的板块，也会得到重视！
5、硅料价格逼近29万/吨，下游很难维持！可能对上游硅料厂有一定的利好，但凡事都有两面性，中下游的加工、组装厂商可能面临成本压力过高的问题。近期市场有传闻说，中下游厂商可能在考虑减产。本轮上涨中，光伏断断续续涨了两个多月，当下还是要警惕一些高位获利盘的风险。业绩面更有保证的在上游材料厂商（领涨板块），肯定是获利了结。中下游的加工商，要关注新增订单和库存等情况。
6、截至目前，特斯拉 在中国大陆已建设开放1200多座超级充电站，700多座目的地充电站，覆盖370多个城市及地区。（随着新能源车销量的暴增，充电桩市场仍有巨大的提升空间，相关产业近期涨幅并不大，可以稳健补涨机会；另外快充也是一个新的增长点，但快充需要基础设施配套才行，现在很多地区暂时还无法实现）
7、上面表现，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。（对钒电池相关有一定正向影响；在中大型电化学储能电站中，钒电池性价比更高，周五相关盘面也有异动，可以适当跟踪。
8、其他消息面：
*7月3日，比亚迪公告，6月新能源汽车销量134036辆；本年累计销量641350辆，同比增长314.90%。
*科大讯飞 ：拟5亿元-10亿元回购股份
*中信证券 ：预计7月行情结构将更均衡 消费、成长制造和医药三大板块轮动重估
*深交所：本周对近期涨幅异常的“传艺科技 ”进行重点监控
*无锡市发现31名初筛阳性人员
*国家医保局等四部门联合发文：对中小微企业实施阶段性缓缴职工医保单位缴费
*国家卫健委：入境人员隔离期间排查新冠同时应排查猴痘病毒
*湖南黄金 ：控股股东黄金集团正在筹划战略重组事宜

下周方向：
1、基建类，稳增长势头不变，整体板块估值依旧不高，仍有持续性向好预期，新老基建大概率还是能够贯穿全年的；新基 建周末消息面利好偏多，整体产业持续向好，目前盘面预计有一定补涨需求，重心可以看一些基础的，比如数据中心及云计算等等；而老基建近期活跃度也有所恢复，虽然整体还不算太强，但盘面仍有轮动机会，可以继续围绕板块内部轮动做T。
2、消费类，大消费或成为当下接力汽车产业的大方向之一，一是ZC面在推进消费复苏，二是疫情影响本身也在减弱，消费行业处于持续恢复阶段，再者周末消息面也在倡导国民品牌消费，对相关企业有着积极影响；盘面上还是以食品饮料及旅游酒店为主，另外家电也有一定预期，但注意操作思路还是以低吸为主，短线不宜过度追涨。
3、科技类，首先芯片半导体虽有利空，但消息本就是市场已知的，所以对盘面影响不会太大，即使受恐慌情绪影响下行，短线也是低吸的机会，核心思路还是围绕国产替代、以及汽车芯片为主。另外智能制造相关也有利好刺激，有望成为机器人 概念炒作的扩散方向，细分看工业软件、人工智能、工业母机等。
4、军工类，近期盘面活跃度相对较高，盘面也有轮动表现预期；另外近日航空公司飞机订单大幅增长，对国内大飞机产业链也有促进作用，因为订单量比较大，涉及面比较复杂，可能会在国内代工生产。
5、中报相关，目前中报行情已经开启，近期市场炒作点可能会围绕业绩展开，对于一些业绩确定性强的方向可以提前埋伏，比如建材类、资源类、培育钻石等中报业绩都不会差，尤其是近期市场反弹后涨幅不大的品种，可以挖掘补涨机会；另外其他的也可以去看一些一季度业绩增福较大的品种，根据公司产品及市场情况大致推测二季度情况，这个需要一点功底，量力而行。