乐观看待2022年下半年行情

乐观看待2022年下半年行情:

重点关注高景气度的云+专网+绿色低碳+军工通信领域:
聚焦优质赛道优质标的:
5G发展重点从网络设施转向应用基础设施和新型行业设施:
1 网络基础设施重视运营商底部投资机会和设备商格局变化，重点关注中国移动 、中国电信 、中兴通讯 、 紫光股份 、星网锐捷 等;
2 应用基础设施重点关注光模块相关天孚通信 、新易盛 、中际旭创 、光库科技 、中瓷电子 等;
3 新型行业设施重点物联网相关移远通信 、 广和通 、美格智能 等，工业互联网相关中兴通 讯、中国移动 、中国电信 、中国联通 、宝信软件 、东方国信 、紫光股份等。

重视双碳趋势下通信“新能源+”机会:
1 平价超预期+深远海趋势，海缆预期乐观，重点中天科技 、东方电缆 、亨通光电 等。
2 储能需求爆发，重视储能温控赛道机 会，重点英维克 、高澜股份 、同飞股份 、申菱环境 等。
3 供需双侧波动，电力信息化行业将迎来新一轮需求高景气周期，建议重点威胜信息 、云涌科技 、国网信通 等。

重视汽车智能化赛道机会:新能源汽车和自动驾驶大趋势下，汽车将成为ICT技术的另一大核心应用场景，重点汽车连接器瑞可达 、鼎通科技 、电连技术 、意华股份 等， 无线模组移远通信、广和通、美格智能等，汽车热管理高澜股份、和而泰 、华工科技 等，导航系统华测导航 等 。

重视国防信息化赛道机会:建议重点关注国防弹载导航民营龙头盟升电子 、军用微波组件和系统民营头部企业盛路通信 、军用无线通信龙头七一二 、防务雷达龙头国 睿科技等。