TEST_linwei0510

linwei0510

22-11-17 11:43

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同益中，怪异之处：上市后券商出研报不积极，出了研报预测盈利又不积极。所以，按时间线看研报，每隔一段时间他就要上调盈利预测。

linwei0510

22-11-16 17:38

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如果反过来思考一个问题：军工股在什么时候适合走大牛市？那么现在不就是吗，经济下行周期，歌舞升平退场，他们已经把舞台腾出来了。

linwei0510

22-11-16 12:14

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分析：波兰方向是假，这次是北约未雨绸缪。真有危险的是立陶宛、爱莎、拉脱维亚，如果要解构北约，最省力的方向是选一个小国下手，冬天就是时机。
结论：东亚和东欧是两大危险聚集地，安全问题将是很长一段时间的话题。

linwei0510

22-11-15 13:54

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十月份数据出来了，增长前列的为汽车、电气、计算机与通信、钢铁、化工。消费下滑。整体相比一二季度有下滑。
判断：经济下行刚刚开始，远离消费和出口。应持有科技创新，并且是以内需为主的公司。

linwei0510

22-11-15 09:11

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会晤解读：没有实质进展。理由是：没有解决两军沟通渠道中断的问题，这是最基本的问题，这个问题不解决，随时发生意外。

linwei0510

22-11-10 21:48

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珠海航展第一天就卖出2500亿，结合宏观背景，明年最强板块可能是航天军工

linwei0510

22-11-10 17:44

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招商判断明年美元指数和实际美债收益率双降，并根据历史规律，预测成长股上涨，板块为日常消费、信息技术、新能源。
——这是2019-2020年中的行情复制。我认为这一轮不会按以往的美元周期来，原因是美元已经玩脱，全球经济危机在即，远离出口链，增长在于内需，军工、国产替代和基建。

linwei0510

22-08-08 19:20

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7月出口顺差新高，外需还在，稳增长暂缓，应继续干科创

linwei0510

22-07-14 12:10

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汽车智能化首先看物联网，实际上所有智能化都要先看联网，包括智能电网，智能制造。在智能化标题之下，传感器和通信模组是硬件，是刚需，首先要兑现。其次是云存储，但云可以伸缩，如果客户的业务起不来，对云的需求就缩没了，最后才轮到做算法做软件的。

linwei0510

22-07-13 09:28

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电力物联网，如果追溯营收的来源，应当属于地产链，电表和联网需求与新房竣工相关。
威胜信息绩优为什么不涨，可能是在等地产回暖。