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linwei0510

24-04-22 00:34

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信息支援：中电科，指控系统28所莱斯信息，太高了。其次微波，55所国博。第三微波低频段，13所中瓷。第四电真空高频段，国光电气，可惜董事长被抓了。其他做微波的雷电，铖昌，亚光，天箭等等，都是小公司上不了台面。最核心的软件是指控系统，最值钱的硬件是微波器件。比较隐蔽的是水声电子对抗，海防、中科海讯。

linwei0510

24-04-20 08:33

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院士说5G不及预期，那么上下游消费电子，芯片，6G，都会受影响，应用起不来，AI算力建设没有回报也持续不了。应撤出TMT。
南海和中东升级了。金融战没有达到目标，结果是继续加息和升级热战，后续应在军工、大宗（国外定价的）、传统基建方向寻机。

linwei0510

24-04-17 16:21

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半导体行业逆转，先看存储，江波龙

linwei0510

24-03-16 23:30

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华勤技术，AIPC的王者

linwei0510

24-03-15 11:23

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从市净、市盈、毛利率、营收增速、利润增速，对比北交所、科创和创业板，保守估计北证指数有20%的空间来追上沪市和深市

linwei0510

24-03-13 21:33

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中证2000连涨好几天了，北交所一定会迎来狂飙式修复

linwei0510

24-03-13 10:53

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信维在去年底放量很大，目标很可能到40元

linwei0510

24-03-12 10:39

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抓住主线，消费电子中的华为、AI硬件。推而广之就是国产替代

linwei0510

24-03-12 10:29

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AI的潜力股在终端硬件，春秋电子。

linwei0510

24-03-07 10:58

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恒宇信通也很低估。这些做装备的企业，有门坎，毛利率高，又是次新，没炒作过