走出幻觉

新能源主线牛股五大特征

1、新能源产业上游；
2、中下游需求持续放大；
3、当前存在供需缺口导致涨价；
4、净利润爆发式增长；
5、走势强劲。

云天化目前5条全部符合，云图控股除第一条（有矿但未投产），其余4条符合，川恒除第四条（净利润未爆发式增长），其余4条符合。

华钰前面三条基本符合，后面两条目前不符合，今年净利润经营目标只有两亿，走势还在底部区域震荡。

磷化工在强趋势中，云天化是中军，云图、川恒为先锋。

今年牛股关键词：人工智能、锑。

牛股的诞生，往往与人类文明的进化密切相关。

Ch­a­t­G­PT 横空出世，这一人工智能的旷世巨作，标志着人工智能时代来临。

目前正在实现人机联盟，人机交互之后，一个普通人也能变成超能力的人，因为你拥有两个脑袋：人脑和电脑，无数人的知识与能力通过电脑给你加持，你将成为能力非凡的新新人类，你无所不知，无所不能。

没有受过绘画训练也能画毕加索风格的作品，周末通过AI的赋能，兔年，我画了几只兔子，这只是A股某公司的一个初级体验产品。

人类信息技术正在酝酿一次历史性的突破，这将极大地影响与改变我们的生活，一个美丽新世界在召唤。

人工智能是近期热点风口，算力、应用、光模块等分支都在轮番表现，鉴于短期涨幅不少，不点评相关股票了。

但是，我们必须寻找中国的Ch­a­t­G­PT！

如果说Ch­a­t­G­PT引发的是新技术革命，那么锑引发的则是新能源革命。

人类所有的能源都来自太阳，太阳照射地球的不均匀，驱动大气环流，形成风能；全球水资源蒸腾，从

地表径流回归海洋，形成水能；煤炭石油等化石资源，储存着远古的太阳辐射能；接受与储存太阳的直接照射为光伏太阳能。

人类新能源革命将从石化能源时代，过渡到风（能）光（伏）无限的新能源时代。

锑在接受太阳能 （光伏玻璃）方面的应用需求在加速增长，在储存太阳能（锑电池）方面的应用富有想象空间，因为供给有限，而需求又爆发式增长，锑进入了供不应求的新周期，“锑”天行道的时代已经到来。

最近，关于锑的研报不少，大家可以查阅。

人工智能与锑票这一轮涨幅都不小，关注主升行情是否持续，关注分岐引发调整之后的机会。

总之，Ch­a­t­G­PT代表的人工智能与锑代表的新能源革命，将是今年的核心主线！

$华钰矿业(sh601020)$湖南黄金(sz002155)$昆仑万维(sz300418)$


[淘股吧]

钼王、钽王……净利润断层，威力无穷。

金钼股份去年10月12日业绩公告之后，跳空高开，开启了净利润断层扫的翻倍之旅，今天又一次涨停，股价接近翻倍，与牛股石英股份的走势有点相似。

小资料：金钼股份2021 年公司生产钼精矿（折金属量） 2.12 万吨，全国占比近 16%、全球占比近 7%。公司矿山资源丰富且钼矿品位较高，拥有金堆城钼矿和汝阳东沟钼矿两大矿山的开采权，其年产量分别为1344 万吨和 804 万吨。

东方钽业业绩超预期，今天涨停也是净利润断层，目前是1+1两个涨停了。

小资料：东方钽业深耕钽铌行业近60 年，是国内唯一的覆盖钽铌矿石的湿法冶炼、火法冶炼以及钽粉、钽丝、射频超导腔等钽铌制品制备的全流程生产企业， 钽铌业务行业领先，为世界钽铌行业三强之一。

金为盾，锑为矛……锑王还在坑里，今年也应该有一波翻倍行情。



[淘股吧]

我的趋势交易系统，云天化站上黄色虚线，可小仓，站上黄色实线才能重仓，云天化目前就在红线与黄线之间震荡。$云天化(sh600096)$

政策风口（医疗统筹）+技术风口（人工智能）……朗玛信息站在两大风口之上。

贵绳股份昨天点评………

我前几天点评的两只强趋势地产票，也是天天涨……华发股份、滨江集团。

龙头是走出来的，不是指标选出来了。超短情绪和个股逻辑是否对应主线是最重要的无法量化的指标，而技术指标只是帮助我们快速找到目标。

周五竞价票天岳先进涨停，盘后研究了一下，原来是一个新的板块碳化硅在异动：

碳化硅在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域具有明显优势。碳化硅衬底是产业链的核心区域，占据市场总成本的 50% 左右。碳化硅外延片和器件制造分别占据产业成本的 25% 和 20%。封测分为封装和测试，约为总成本的 5%

东尼电子是 6 英寸晶圆良品率最高的的厂商，此前给东莞天域500片送样，据说分了100片给华为，反馈良好。现阶段已经量产且得到下游客户认证，今年预计2万片+，明年12万片+，主要客户有东莞天域，三星、天成等。目标成为国内碳化硅材料第一的公司，现独家生产工艺，成本领先，产品力媲美美国科瑞( CREE )。管理层规划长晶炉数目逐步达到500台到1000台。内部指引规划是25万片的产量，其中东莞天域12+6万片，另外的7万产能会给到三星、瀚天天成和华为。

天岳先进获华为站台，华为旗下的哈勃投资目前持有6.34%的股份，是第四大股东。7月21日，公告与某客户签订协议，约定2023年至2025年公司及上海天岳向合同对方销售6英寸导电型碳化硅衬底产品，预计三年合计金额为人民币13.93亿元。

沪指、深成指60分钟MACD指标多次顶背离，有调整需求。

科远智慧早盘走了，湖南黄金、华钰矿业下午冲高时减了一些仓位，主要是为了防范大盘风险。[淘股吧]