继上交所之后,深交所也对妖债出手了。
6月2日盘后,深交所发布“深市监管动态”,在第二部分“市场交易监管动态(2022年5月30日-6月2日)”中提到,“对异常波动的‘
泰林转债 ’等可转债进行重点监控”。请注意这个“等”字,受到重点监控的应该不只泰林转债一个。
看来,监管部门已经意识到妖债炒作对市场产生的负面影响,以及对散户的潜在危害。
永吉转债 被警示后,妖债消停了几天,本周小盘次新转债炒作又起。这次刚冒头两天又被深交所打了,估计接下来又要沉寂一段时间了。
其实,即便深交所不出手,泰林转债也“蹦跶”不了几天了。
本轮被炒作的妖债,最主要的特点是:规模小。这其中又可以分为两类:一类是剩余规模小的老妖债;第二类是可交易规模小的新妖债,即上面提到的小盘次新转债,这是此轮炒作的重点。
去年,监管部门将转债归入“具有股权性质的债券”,并纳入短期交易监管,即参加转债配售的5%以上股东、董监高等,6个月内不能抛售所配售的转债。请注意:6个月的起点,不是从发行日算起,也不是从发行结束日算起,而是从转债在中证登完成登记日算起,登记日没有统一的日期,主要看登记公司工作进程,一般而言比发行日晚10-15天左右。
不少转债本身发行规模就不大,再加上6个月内不能减持的部分,可交易的规模就更小了。聪明而嗜血的游资,就利用这个空档,对这些转债进行了疯狂炒作,比如深交所刚刚点名的“泰林转债”,去年12月27日发行,最高价炒到了515元,是面值的5倍多。
这些游资,天不怕地不怕,就怕2件事。一是监管部门出手,不过这个也有应对之策,不过夜就行了。二是参加配售的股东能减持,这些股东恨不得统统把转债以高价卖给游资。
如果刷子是那些参加配售的5%以上股东、董监高们,心里不知道该如何感激游资,本来赚个20%、30%就很满足了,现在能赚200%、300%甚至更多,太好了,只要6个月一过可以减持了,坚决出货。
投资就是博弈,游资也不是傻子,不会给参加配售的5%以上股东、董监高们高位出货的机会,应对方法就是:赶在这些股东能减持前,溜之大吉。
所以,对那些5%以上股东、董监高们快可以减持的转债,一定要高度警惕,游资随时撤离,股东随时减持,暴跌随时到来。
刷子对快可以减持的次新小盘转债作了一下梳理(见下图),供大家参考。
$泰林转债(sz123135)$