什么是周期？得想明白这个问题

卖 002204  买 000629  难

买了 002204  5⃣️连跪

买 000629

7.11 盘前交易预案
交易: 做T中科三环没问题（等待轮动稀土永磁细分）买入巨轮智能，买点成本控制的不理想，盘前观察到赣能股份封死的情况下竞价转强就是买点。

指数与情绪：石英股份/爱旭股份长阴以及中通客车复牌后的补跌禾迈科技/派能科技强趋势的长阴，权重方面比亚迪/宁德时代/长安汽车等出现滞涨情绪离退潮仅一步之遥。控制仓位，但依旧维持新能源是盘面主线的观点。当下的时间窗口资金流出大于流入故防守大于进攻，等待指数情绪双杀时寻找交易机会。

相对强势的细分方向有天齐锂业代表的锂矿，中天科技代表的风电电缆，广东鸿图的汽车轻量化，新洁能所代表的IDBT功率半导体，亚玛顿的光伏玻璃，都可以成为乐观预期下的可选方向。
不排除悲观预期下，盘面进行短暂的高低且换，如白酒的消费和国防军工。

情绪股： 赣能股份见顶可能性很大，小概率晋级10B ，对于这种情况无脑买同身为传艺科技，但都面临监管。大连重工7.7/7.8都是买点，金智科技不考虑。3板梯队目前没有辨识度的缺乏爆量（分歧转一致），所以今天盘中重点观察的方向在这里，主观选一个山西路桥/江玲汽车。对于巨轮智能，有脱离板块和个股题材属性独立走妖的可能性，盘中持股肯定不会舒服了，但是不排除开盘小绿盘开平盘开被核的可能性，最好的走势能转强开盘。
交易计划：
乐观预期
1. 情绪达到预想中强势 买入传艺科技
2. 转强买入广东鸿图或者合力科技，合力科技需要等爆量后分歧转一致的买点
3. 亚玛顿/金圆股份/天齐锂业 板了打
悲观预期
1.竞价买入华润双鹤 周末疫情反扑，阿兹夫定即将发布的预期，叠加前周期老妖湖南发展沾边钒矿的属性，这笔交易把握最大，竞价直接来一笔试错仓。

在不纯粹 再买杂毛剁调

麻了亏嘛了

   割肉 002623   买入 601908   做的稀烂

7.5
持仓中科三环/京运通，做T中科三环，卖出亚马盾/巨轮智能，买入京运通，模式内应操作而未操作赣能股份 /丰元股份
冰点数据，如果外盘大幅杀跌明天开盘是个不错的对赌走强点，重点在择股。市场话语权依旧以机构为主导的业绩线，情绪股一塌糊涂。这也是今天赣能股份不敢扫板的心理障碍。
那么继续选择持股趋势是对的。所以中科三环继续T，看好稀土永磁的半年报行情。
光伏由HJT细分转向硅片/硅料以及光伏设备端 京运通/上机数控/爱旭股份/通威股份
锂电池则是钒电池以及储能的细分 攀钢钒钛/丰元股份/赣能股份

交易计划：
1. 攀钢钒钛前高放量关注承接，试错
2. 情绪股目前，赣能股份错过买点，明天与中通分离也许还有一个买点。但是估计高度仅限15%极限放弃，巨轮智能明天还需要观察一天，等待一个转强的窗口。
3. 趋势主流下还是做T中科三环。

4. 亚马盾继续观察

7.4
持仓中科三环
从新能源整车目前长安汽车的趋势形态还在M5上，比亚迪/长城汽车已经从横盘转向下跌。与之相反的锂矿中矿资源/天齐锂业大阳线突破。整体板块在进行高低切换。整车板块中江淮汽车/长安汽车领衔。
光伏板块内由HJT转化到硅片切割制造，TCL中环股份/上机数控/双良节能。从京山轻机到上机数控/迈为股份/爱旭股份光伏设备依然是最强的细分。这里着重注意爱旭股份/亚玛顿两只票，等板上仓位。
风电仅剩大金重工/东方电缆/中天科技电缆细分。

情绪股
巨轮智能/宝馨科技/传艺科技，以及中位的赣能股份。 下周中通客车/浙江世宝复盘，无论预期如何对现阶段场内龙头个股存在非常大的不确定性，放弃。除非出现小概率的走法。

交易计划：
1. 继续沿M5持仓中科三环，预期是20%。
2. 新能源资源系的天齐锂业目前距离新高仅仅7%，买入中矿资源等板。
3. 新能源资源系川发龙蟒的磷矿涨价逻辑。
4. 爱旭股份/亚玛顿/上机数控光伏设备端。
5. 铖昌科技带领的半导体线。 根据盘面反馈触发哪一笔交易则跟随
极度乐观预期下
情绪股对赌传艺科技/巨轮智能，仓位控制在2成内。

T 000970   再次杀入 002031  打板 002623