我们生来就是孤独

这次的理解完全就是对的。题材资金布局是基于板块联动的逻辑，标志股的突破信号打通题材资金的g点，股价启动。剩下就是看能吸引多少情绪资金。

验证了

半导体材料的核心在于天岳先进能不能在高位大号20cm涨停，达成了就是整体板块的升华。

结构性上涨，普遍性下跌

全部加到中科三环，挺抗揍的这票

看对了，稀土永磁的板块行情。减仓宁波韵升调仓到真业绩 000970 上， 600336 已成本安全。

看对一半。科创板半导体领衔反弹，主板则是比亚迪产业链的纵深炒作。

持有宁波韵升，看看能被机构顶到多高。

关于半导体的思考：

量价时空：上一波大行情在去年5-6月，至今一年的调整期，平均市盈率从100下降至40多，龙头卓胜微从最高点最大回撤69%

基本面：上海解封；车规级芯片打开新增量、消费电子下半年回暖；头部一直保持一定的资本开支增速

风口：科技股领衔纳斯达克的反弹，反弹空间的想象力

资金面：光伏、汽车的反弹局限于头部，赚钱效应带动有限，部分虽已新高但大部分仍趴在地上；机构规模尚且能匹配市场。

情绪外强中干啊，看好半导体板块但却无从下手，只能早上均线上了点雅克科技，早上还打了五矿发展，这股最后遭了也不至于A杀。

六月估计会很难，得控制住少做了。

游资股开始退潮迹象了，中通客车就是想被关进去，复刻顺控发展的老路；中设股份这种庄股，提前两天崩盘，要重视情绪转折前夕庄股的崩溃，坐庄的人往往是提裤子跑的最快的。

机构这条线有点超预期，消费电子/科创被机构回补；等了两天风电的大阳线终于来了，前两天买的恒润股份二波，明天冲年线；光伏这边硅料相关化工品一波炒作完成，爱旭股份走出形态，bipv的那个龙头还在顶部震荡；然后就是列大一直强调的白酒，外资定价的板块，今天看力度挺好，机构的行情还能多撑几天。