美计划购买6000万桶原油，巴菲特加注石油股

（原标题：突发！美股遭“大屠杀”：道指狂泻千点，纳指暴跌5%！拜登要买六千万桶原油，巴菲特加注石油股，OPEC大麻烦来了？）

5月5日晚间，CNN援引知情人士透露拜登政府计划在今秋购买6000万桶原油来补充不断消耗的战略石油储备（SPR）。

据CNN报道，美国能源 部知情官员透露，美国将启动补充战略石油储备的长期计划，拜登政府计划在今秋购买6000万桶原油，相当于释放计划的1/3。不过，计划落地需要一定时间。CNN援引知情官员的话称，第一批“回购”原油将在未来几年中“入库”。该官员并补充称，将通过持续的紧急销售收入来支付这笔费用。

此前，美国政府还宣布了“史无前例”的大规模油储释放计划：未来6个月美国将每天释放100万桶战略石油储备，共释放1.8亿桶石油，创美国自1974年建立石油储备计划以来最大规模释放量。若拜登政府“史无前例”的大规模油储释放计划的1.8亿桶原油如数释出，那么美国的战略石油储备将降至1984年以来的最低水平。

这位官员还透露，具体时间将取决于预期的市场情况，重点是预计油价和需求何时会大幅走低。此外，该官员还称，美国能源部计划改变现有规则，以允许投标中出现“有竞争力的固定价格”，而非将采购价格与市价挂钩。美国能源部部长Jennifer Granholm 评论称：“补充储备绝对是负责任的事情，是值得称赞的。”

消息传出后，油价短线快速上行。截至昨晚22:03，布伦特原油上涨3.14%至113.60美元/桶，WTI原油上涨2.92%至110.96美元/桶。但涨势并未持续太久，今日凌晨，美油布油均转而下跌。

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股市方面，在美联储宣布2000年以来的最大加息幅度之后一天，美股完全抹去了上一日涨幅并开启雪崩模式，10年期基准美债收益率也扭转前一日跌幅而再度升破3%，触及三年半最高。

美股三大指数集体跳空低开，随后跌幅迅速扩大。开盘不到两小时，道指已狂泄1000点，跌幅扩大至3%，今日凌晨美股跌幅持续扩大，纳指跌超5%，标普500 指数跌3.8%，道指跌3.28%。

但“股神”巴菲特不为所动。继今年一季度大举“扫货”油气公司后，巴菲特本周再度出手。伯克希尔周三向美国证监会（SEC）提交的监管文件显示，该公司在5月2日和5月3日以每股56—58.37美元的价格继续购入西方石油 公司，两个交易日总买入金额超3.3亿美元。交易完成后，伯克希尔对西方石油公司普通股持有比例从14.6%上升至15.2%。

受益于俄乌冲突后油价上行以及“股神”巴菲特购入提振，西方石油公司一季度成为标普500中表现最强劲的个股。谈及投资原油股，巴菲特称：“这个问题不同的人会有不同想法，这不是坏事。现在美国联邦政府有超10亿的原油储量。现在大家觉得，这个国家有这么多储油是好事，仔细想想其实不够多。三年到五年这些储量就没了，你也不知道三五年后会怎样。”

昨天晚间，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）召开会议。消息人士称，JMMC建议6月份维持增产的现有计划（增产43.2万桶/日）。

此外，美国参议院刚刚给一个反垄断法案开了绿灯，这可能对正在联合俄罗斯共同影响油市的石油输出国组织（OPEC）绝不是好消息。

当地时间5月5日，美国参议院司法委员会以17票赞成、4票反对的压倒性优势通过了简称NOPEC的法案。该法案全称“禁止石油生产和出口卡特 尔”。卡特尔是一种垄断组织的形式，是指以维持高价及限制竞争为目的的生产商或供应商联盟。NOPEC要成为立法，还需要参议院全院和众议院表决通过，然后由美国总统拜登签字。

分析人士指出，参议院的上述表决等于给未来拜登政府起诉OPEC铺平道路。假如NOPEC成为立法，美国检察官就能以反垄断行为和市场操纵为由，在联邦法院对OPEC或其成员国，提起诉讼，俄罗斯这类和OPEC联合减产、增产的OPEC+成员也可能被起诉。

截至今晨收盘，标普、道指、纳指和纳指100均止步三日连涨，且回吐本周全部涨幅：标普500指数收跌3.56%，报4146.87点，创4月29日来最大跌幅，也是今年第二差单日表现。11大板块全军覆没，可选消费板块在电商股拖累下以5.8%的跌幅领跌。道指收跌1063.09点，跌幅3.12%。纳指收跌647.16点，跌幅4.99%，报12317.69点，均创2020年以来最差单日表现，纳指跌至2020年11月以来最低。纳指100收跌5.06%至一年新低，创2020年9月来最大跌幅，稍早创2020年3月来最大盘中跌幅，与纳指齐创52周新低。罗素2000小盘股跌超4%，逼近上周所创2020年11月来最低。

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值得注意的是，在美孚和雪佛龙 等石油股齐跌之际，巴菲特买入的西方石油公司逆市走高，盘中最高涨4.8%并触及52周新高，收涨超1%，连涨四日至2019年4月中旬来最高。

各期限美债收益率扭转周三跌势，周四集体走高且收复昨日全部跌幅，长端美债收益率升幅更大，5年/10年期收益率曲线结束倒挂。10年期基准美债收益率日内最高上行19.3个基点，日高升破3.10%，刷新2018年底以来的三年半高位。30年期长债收益率最高上行20.5个基点，日高升破3.20%，也创2018年以来新高，美股盘后维持在3.11%，与10年期收益率均保持11个基点的大幅升幅。两年期美债收益率最高上行12.4个基点，日高至2.74%，同样逼近2018年年底来最高，美股盘后维持在2.70%附近。

WTI 6月原油期货收涨0.42%，报108.26美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.69%，报110.90美元/桶。

金融博客零对冲对昨夜行情评论称：“这是一场大屠杀”，多数市场逆转所有美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议的行情。比特币大跌7%，美国7年期和30年期国债收益率涨16个基点，美元也大幅走高。被大幅做空的股票崩盘，黄金暴跌。而昨日美股才享受了自1978年以来美联储加息日当日最大涨幅。随着纳指回吐所有涨幅，空头弹药似乎已经耗尽。我们需要另一位美联储鸽派委员发声！

华尓街大空头David Wright认为，这波熊市才刚刚开场。他表示：“宏观经济和地缘 政治的动荡不安正在令投资者倍感担忧。世界上没有其他国家会将如此多的财富押在股票上。我们正处于自满情绪的高峰，目前市场正处在此生最大的熊市当中，熊市刚开始，后面还有一波大行情。”

有市场人士分析了美股暴跌的原因：

首先，鲍威尔周三表示，一些证据表明核心PCE达到峰值。市场预期，接下来的两次会议上，可能会在加息50个基点之后加息25个基点，排除了加息75个基点的可能性，鲍威尔也称75个基点的加息并不值得考虑。但令人意外的是，周四，美国利率期货价格显示，美联储6月加息75个基点的可能性为75%，芝商所（CME）美联储观察认为有83%的可能性。

其次，有一个指标让人想到了金融危机。美国抵押贷款利率跃升至 5.27%，为2009年以来最高。较高的借贷成本正在将买家赶出市场，房地美经济学家预计房价涨幅将很快放缓。随着这些利率指标的飙升，直接带崩了股市和债市。

第三，可能对疫情还有担心。从美股杀跌的结构来看，开盘之后，美股邮轮股走低，嘉年华邮轮(CCL.N)跌5.5%，挪威邮轮(NCLH.N)跌5%，皇家加勒比邮轮 (RCL.N)跌3.4%。据世卫组织最新消息，死于新冠病毒的人数几乎是官方报告的三倍，每500个人当中就有1人死于新冠病毒。

俄乌局势最新消息如下：

1.英国首相约翰逊与乌克兰总统泽连斯基通电话

根据英国首相府发言人发布的消息，当地时间5月5日下午，英国首相鲍里斯·约翰逊与乌克兰总统泽连斯基进行了电话交谈。

2.日本首相岸田文雄公布对俄新制裁

当地时间5月5日，日本首相岸田文雄宣布，将同七国集团联合加强对俄制裁，并决定追加对约140名俄罗斯公民实施个人资产冻结。同时将禁止向其出口的俄罗斯军事团体增加至70多个，此外还公布了禁止向俄出口量子计算机等尖端物品的制裁措施。

3.美国防部官员：美国正加强培训乌克兰军队使用火炮、无人机等武器

环球网援引《国会山报》4日消息，美国国防部官员当天表示，军方正在加强对乌克兰军队的武器使用训练，目前有数百人正在接受有关火炮系统、无人机和雷达的训练。

据报道，该行动包括把乌克兰人带到欧洲多地接受训练，并已经取得显著进展。4月初，五角大楼曾透露已经训练了十几人使用“弹簧刀”无人机。报道称，目前已经有超过 220 名乌克兰人接受了有关美国火炮的训练，另外， 20 名乌克兰士兵完成了为期一周的新开发的“凤凰幽灵”无人机系统的培训课程。

4.俄武装直升机夜袭乌军指挥所

据俄罗斯塔斯社报道，俄国防部5日发表声明称，俄军夜间出动卡-52武装直升机，摧毁了乌军一个指挥所和几辆装甲车。

俄国防部公布的视频显示，2架卡-52直升机依次升空，飞赴目标空域。导弹发射后，作战现场浓烟四起，装甲车等目标瞬间被摧毁。

5.俄总统新闻秘书：俄军持续封锁亚速钢铁厂

当地时间5日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯军队仍持续封锁位于马里乌波尔的亚速钢铁厂，同时撤离军民的人道主义通道也在运行。

佩斯科夫表示，俄罗斯军方知道，美国、英国和北约正持续为乌克兰军队提供情报信息，这不利于促进特别军事行动的快速结束，但也不会影响特别军事行动进行到底。佩斯科夫说，普京总统也在不断收到关于乌克兰局势的全部信息。

6.乌方：俄军对亚速钢铁厂的进攻已持续至第三日

当地时间5月5日，乌克兰总统办公室主任顾问阿列斯托维奇表示，俄军对亚速钢铁厂的进攻已经持续到第三日，昨日俄军进入到亚速钢铁厂区域内但被乌克兰守军击退。

目前，俄方对此暂无回应。

供应担忧提振原油表现，燃料油持续受到支撑

“五一”假期后首日开盘，国内商品期货市场涨跌参半，其中能化板块整体表现强势，低硫燃料油期货主力合约涨逾5%，原油及燃油期货主力合约涨约4%；有色金属板块整体偏弱运行，沪镍期货主力合约跌逾2%，沪铝及沪锌期货主力合约均跌逾1%，贵金属板块窄幅振荡，沪金期货主力合约涨0.12%，沪银期货主力合约收平。

能源方面，“五一”假期期间，欧盟对俄罗斯能源制裁进一步深化。本周三，欧盟委员会向成员国递交对俄罗斯新一轮制裁草案，宣布对俄罗斯石油实施全面进口禁令，将在6至8个月内逐步禁止从俄罗斯进口石油。消息放出后，国际油价大幅上涨，布伦特原油主力突破110美元/桶。在外盘带动下，国内节后首个交易日，上海原油期货主力跳空高开，并在夜盘中一度突破700元/桶，随后涨幅有所收窄。

在建信期货分析师李捷看来，后期原油市场供应仍然偏紧。俄罗斯能源部旗下CDU-TEK部门在5月初公布的数据显示，俄罗斯4月石油产出下降8.75%，从1110万桶/日降至1005万桶/日，降幅约100万桶/日。他表示，由于前期美欧多国对俄罗斯的能源合同均给予了1—2个月的豁免期，因此近期俄罗斯原油出口数据并没有受到太大影响，反而部分数据口径显示出口仍有一定增长。

不过，他表示，在俄油豁免陆续到期后，俄罗斯供应可能进一步减少。国际能源署（IEA）预计，5月起国际原油缺口可能进一步扩大至300万桶/日。目前来看，欧美对俄各项制裁有长期化的趋势，即便俄乌冲突结束，预计俄罗斯的原油供应仍无法顺利回到市场，将有部分通过转口或其他途经实施，但原油供应缺口仍不可避免。

OPEC方面，李捷认为，整体呈现出“大型产油国暂无动力扩大增产、小型产油国产能不足”的局面。后期伴随减产基准的不断上调，OPEC+产能瓶颈将继续存在，这会进一步加剧供应端紧张的局面。美国页岩油方面，则会受到投资者压力和资本开支纪律的制约，预计难以快速增产。

需求端，他表示，4月国内受疫情影响油品消费明显回落，不过未来复苏可期。平衡表方面，按照IEA对俄罗斯供应预测的情况进行调整后，他预计二季度原油市场仍有供应缺口，预计油价将继续高位运行，下方支撑较强。

国泰君安 期货分析师黄柳楠告诉记者，若4月下旬至5月上旬油价未能出现回调，油价或逐步从5月中旬再次进入多头时间。因为随着时间的推移，海外油品需求将再迎高峰，需求再度迎来扩张的情况下，油价在5月出现