下周关注两个方向

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市场主流题材梳理：
目前市场上主要存在两个主流题材，第一个是：防疫线上的新冠药和中医药方向；第二个是以基建为基础发酵出的建筑节能方向。第一个方向的逻辑很硬，自全球新冠疫情以来，历经3年有余，也不能把新冠病毒从人间消灭，像流感一样，基本上是要和人类共存了，新冠疫情以来，市场从初级的口罩手套疫苗炒到新冠检测再到新冠药的治疗，目前的逻辑是新冠传播能力强，短时间内不能除去，但是致死率低，可以用药治疗，因此新冠特效药预期很大。第二个方向的逻辑也很硬，以基建为基础发酵出的建筑节能方向，这个方向很大，很广，其逻辑是响应国家节能减排实现碳中和和碳达峰目标。
题材一 新冠特效药
昨日新冠药题材回流，核心中国医药 率先上板稳定住板块情绪，晚间政策上发声说加快开发新冠药研发力度，确保经济平稳运行。这是一个不小的利好，其中题材核心盘龙药业 3B一字开，板块龙头中国医药有分歧转一字封板，经过几轮的补涨，目前的情绪力度虽然有些偏弱，但是逻辑很硬，还是有操作空间。目前板块梯队完整，3B三只盘龙药业、中国医药、青海春天 ，其中盘龙药业和青海春天是补涨，可也是对手，青海春天没加速前或许还有机会，主要看中国医药分歧后的态度，高位震荡不A下来就有机会。2B也有3个，神奇制药 、和富中国、上海医药 ，作为板块竞争对手，我比较看好的是神奇制药。1B的有很多，比较看好的是益盛药业 。这个周一如果有t字板可以考虑。由于我是打板选手，不敢打创业板的20cm，所以不分析，机会是有，但是不在我计划范围内。


题材二 建筑节能 内在逻辑是碳中和和碳达峰

刚才说这个方向比较大，有基建、光伏、玻璃、电力等小分支，但是其目前的炒作核心是以光伏玻璃为核心的基建组合，突出绿色环保、节能减排的特点。


其核心标的是4B的北波股份，该空间标已经有3B一字，加速已经到了危险期，而本来只炒作基建属性的龙头浙江建投 搭上了建筑节能的便车，今天从分歧转为一致，不过也是放巨量，高位放巨量总是不好的，而且今天基建和建筑节能板块基本都处于高潮了，接下来肯定是分化，分化的时候操作策略是核心高标的低吸和高低的切换。目前高标北波股份是一字打上去的不好参与，而龙头浙江建投虽然最近今天加速上板，但是市场地位高，如果周一有恐慌下杀，第一次阴线水下可以去捞，只做一次，因为第一次成功率最高，可以参考九安医疗 的首阴。分化的时候中间标最危险，扛不住龙头下跌带来的恐慌，而具有逻辑的首板抗跌能力强，一般还会作为补涨来看待。

目前我比较看好的首板只有一个，海螺型材 ，其逻辑就是基建+光伏概念，目前正处于高标分歧之时的1B，一旦确立为其补涨，其利润绝对不会小。其潜在的竞争对手是有四个耀光玻璃、三峡新材 、广田集团 、先锋新材 。如果周一海螺型材顶一字或者不及预期可以从这几个股中寻找机会。

简单说说一下今天的操作，早盘由于受到美丽云的影响，有点情绪化卖出浙江建投，卖点位置不高，大概4个点。下午看到指数再涨，美丽云毫无动静，建投回封也没带动美丽云，直接就割肉了，和胜股份 也卖了，空仓了，我想静下来优化自己的模式。
做模式内的交易，不受外界影响，其实也挺难的，这周是肉面参半，2天ICU，3天KTV，最后一天比ICU还难受。以后只做主流题材中的核心标的，不做跟风，不做后排，不做小弟，美丽云的案例再一次证明，做跟风（浙江建投的跟风），龙头吃肉的时候你可能吃肉，龙头加速或者分歧的时候你吃面，龙头接着吃肉。祝大家周末愉快，下周见！