2022年，困境中寻找微弱的星光！

均胜电子的逻辑再探[淘股吧]

公司与华为在智能座舱领域的全面战略合作，共同推进基于鸿蒙操作系统的智能座舱解决方案的研发
已与国内某知名自主品牌签署订单协议，公司预计基于该方案的车型将于2022年四季度实现量产
订单上，公司是全A股为数不多订单金额大于市值的公司
2021年，公司汽车安全系统新获订单约218亿元，新获汽车电子订单约308亿元
如果后期公司能够在费用上合理管控，那么这些订单就会是利润最大的确定性
这个股不要看过往业绩历史，关键看营收
我预判这个股后面市值大概率上500亿，这也是我昨天说闭眼买的理由之一

新能源车表现最好的几个分支，一体化压铸，高压快充[淘股吧]
高压快充，包括硅碳负极、碳化硅、IGBT、熔断器、继电器、薄膜电容等
金属软磁适合高压快充
从铂科新材研究中了解，金属软磁主要用于新能源车与光伏逆变器，主要是功率高、体识积小
龙磁科技调研语音中讲道，磁粉—粉体—电感，磁粉壁垒最高，毛利也最高，粉体和电感次之一
所以龙磁科技毛利长期在30%以上，横店东磁的软磁毛利率也超过30%。而可立克、京泉华的毛利率则低于20%
国内永磁厂家极多，但主要是低端厂家，高端铁氧体永磁还是海外主导
龙磁科技生产的都是高端永磁
软磁行业，则相对集中，主要是横店东磁与天通股份。金属软磁是新兴产业，铂科新材是龙头
智能控制器中拓邦股份比较有看点
智能控制器，技术简单，主要是靠成本优势
储能、新能源车高压快充、光伏逆变器等行业正在高速发展，而且都得到市值高度认同
那么我们就根据这个产业链去找出受益的细分行业，显然金属软磁是符合条件的
而且软磁板块估值较低，并没有大幅炒作
龙磁科技、中科三环，天通股份等磁材股值得关注

东方电缆这种相对高位票，一旦有效破掉五日线
我是毫不犹豫出掉的

整体来说，现在大盘指数依旧还是属于震荡整理阶段
当指数震荡的时候，板块轮动的时候，不管是大资金还是小资金，最希望的都是逢低做多布局，然后大涨再去高抛
所以就不适合那种看到涨了再去参与，然后看到站上某某位置再去参与
因为是震荡轮动，涨了再去参与的话，人家提前埋伏的可能就要开始寻找下一个即将反弹的方向了
现在的震荡行情就是这样，关键是要看各位能否是适应这种节奏
不是我不想格局，市场目前风格就是如此
一格局就让你站岗

今天大盘在3300点附近会有一些震荡，这个丝毫不影响做多的情绪[淘股吧]
这周大盘指数反弹的幅度和速度预计不会很快，但这周每天的市场基本上都是三四千只个股上涨，这种赚钱效应就是涨多跌少
为什么每天都是涨多跌少，而且指数还不大涨？这恰恰是资金进行调仓或者高低切换以及底部出击收集筹码的


所以，如果你只看指数涨多少，那这段时间的布局时机完全会错过
现阶段只需要确认指数是处于震荡反弹的阶段，然后再各个板块里潜伏等待轮动上涨就可以了
为什么很多人在这种市场赚不到钱？
因为没有逻辑，没有技巧，同时也不学思考
市场进入到了热点持续扩散的阶段，不再是针对于局部持续的狂拉
不要一直做那个涨了再去追的人，要学会做下跌敢去做的人，因为反弹的起点是下跌之后

华丰铝业跌停
说明汽配板块基本告一段落
就不能再去瞎吃了

朗姿股份胜利大逃亡

因为我动用资金量比较大
所以不敢第一时间告知，请理解
我是杀了一个点进入的

光伏和锂电究竟谁更值得长期投资？[淘股吧]
同样热门的两大赛道，为啥锂电的龙头不断冲上万亿赛道，而光伏的产业龙头隆基最高市值只达到5000亿？
锂电是一种储能方式，锂电的逻辑偏2C，光伏偏2B，因为锂电跟新能源汽车强绑定的
锂电现在核心问题是上游锂矿\资源的奇缺，加上国际政治生态的不稳定，造成锂电供应链扭曲
造成锂电原材料的价格不可控，但锂电的技术成熟，跟新能源技术需求高度匹配，所以供需一下子不能扭转
但这种持续性究竟如何呢？
一辆纯电动汽车电池成本占到40%，虽说从储能成本上看，锂电的能量成本降低了80%以上，但整个锂电储能系统的度电成本依然高达1元
抽水蓄能的成本才0.2元，如果原材料价格持续上涨，导致锂电成本继续上升，那么它的发展空间还会确定吗？
从绩效的考虑产业中下游企业一定会寻找更高效，性价比更高的储能方式，比如钠离子电池，所以我的判断锂电大概率终局只是一个过渡性产物
目前看来，我的理解有人觉得锂电站在风口之上，其实也许已经到了悬崖边上
再来说光伏，绿色能源的竞争一定是未来全球竞争格局取得话语权的核心点
2020年光伏实现了真正意义上的平价上网，里边的底层逻辑是多晶硅价格的平稳化，理性化
光伏才是替代能源的主要战场，他才是碳中和背景下的新石油
但为啥光伏跟锂电的龙头被资本追逐的差异如此之大呢？
其实这里边有一个差异，锂电是龙头带动产业，而光伏是产业带动龙头
资本都是追求高净值的，往往喜欢的都是垄断下的性感
所以总体看，投资永远不会存在完美的逻辑，在稳定性和爆发性之间，每个人的选择都有不同

我只是表达我的观点
跟我买，盈亏自负
我没有义务保证赚钱