2022年，困境中寻找微弱的星光！

在汽车智能化，储能方面
一定会出现惊世骇俗的超级牛逼股
不要怀疑我的判断

华为不造车吗？不，他只是不造车的肉身，而是造新能源车的灵魂[淘股吧]
理论上比亚迪跟蔚小理造车打得不可开交，但他们竞争的层面还是上半场的三电系统，电池，电机，电控
虽然目前比亚迪的销量短周期超越了特斯拉，你能说比亚迪拿到智能汽车的船票了吗？远远没有
尚未上升到车子灵魂的智能车联网层面
华为名义上只是一个新能源车的智能化系统供应商
但谁不知道，车联网的真正主战场是下半场的汽车智能化，而不是上半场的汽车电动化
问界M7的发布会，除了牌子和车子肉身不叫华为，灵魂几乎全部是华为的东西
理论上问界M7的创始人是小康的张新海，但那有如何？
这个新款车从整车设计，核心软硬件到销售渠道，品牌营销，华为都给包了
华为这是曲线救国，车联网万亿赛道华为想参与必然绕不开汽车
它只是不想造智能车的肉体，他现在正在走的是谷歌安卓系统的老路，自己不想做三星，
因为一旦涉及智能车的三电系统和传统零部件，一定会树敌太多，而且还烧钱
这样就违背了任正非的核心战略，就是从技术导向转向生存导向
说到这里还是敬佩任正非的高瞻远瞩
随着新能源车渗透率达到了26.4%，已经超越了大家的预期
这个战略性支柱产业未来的市场空间大的不可想象
作为新能源汽车彼岸的智能化场景小荷才露尖尖角，自动驾驶，车载操作系统，智能坐舱，底盘一体化铸件的线控未来的机会还是非常卓越

关于海上风电，需要了解的一些细节[淘股吧]

海缆由于长期运行于复杂的水下环境，与陆缆相比在抗干扰、防腐蚀等性能方面具有更高要求，同时复杂的海洋环境对施工和维护的要求更高
海缆的主要技术难点在于绝缘设计和大长度连接处的软接头设计
由于海上风电场离岸距离有逐年增大以及海风电电压更高的趋势
软接头技术成了这种技术要求下必须攻克的技术难点


送出海缆往往为单根连续大长度双回路设计，受限于现有的生产技术和水平，生产单根无接头海缆难度大，因此往往需要将多根海缆通过软接头接续为一整根，以实现一次性敷设的应用需求，这种技术的把握，目前只有极少几大头部企业能够独立完成
未来海风建设逐渐由近海向深远海发展，柔性直流输电将成为发展趋势之一。海缆生产工艺较为复杂，目前主要的产品包括交流海缆和柔性直流海缆两种，交流海缆因适用于近海且工艺较为成熟、近年来获得广泛应用
柔性直流海缆适用于大功率、远距离的电力输送
当前国内柔性直流海缆仅头部企业东方电缆、中天科技和亨通光电具备±535kv 及以下电压等级的实际应用能力
伴随我国后续海风建设深远海化，在 60-70km 以上距离输送中将有望逐渐应用柔性直流技术


高压化+大长度+柔性直流发展趋势下，行业高壁垒特性有望进一步强化
伴随行业发展对海缆产 品提出更高、更难的技术要求，海缆产品升级迭代势必加快
在新的技术要求下，具备领先技术能力的企业 将率先占据优势地位，对新进入者的加入难度进一步提升，行业高壁垒特性得到进一步强化
三大海缆企业的优点分析
亨通光电的在手订单最多
东方电缆的海缆是主营
中天的安全边际第一，业务空间最大

大盘周五没有如我预期上攻，量能放大，考验月线已成必然[淘股吧]
地产，金融在经济数据低迷的背景下纷纷破位下杀，恐慌心理开始弥漫
市场结构上看，形成冰火两重天的状态，赛道股走势平稳，传统价值股再次暴击
现在的问题很现实，指数低迷，赛道股能否坚持既有的运行轨迹？
这是后市指数企稳后必须要明确的大方向
对于光伏和新能源车，必须要理解未来投资的深层次逻辑
整个新能源行业，类比之前的房地产，从产业链是复杂程度看可能比不上房地产，但新能源车的最大优势是能形成标准化，而地产不行
标准化恰恰是全球化的基础，这是这个行业市场增量要比地产更大的天然优势
第二个汽车配件是我国的强项，传统燃油汽车因为发动机的瓶颈造成竞争力的低下，新能源车避开燃油发动力后强大的配套优势得以释放
这个也是新能源车全球化的坚实基础之一
最后随着新能源车的市场渗透率突破20%，特别是下半场智能化场景运用不断趋向成熟，会不断诞生这个行业中新的细分新业态
为我们的投资选择提供源源不断的逻辑支撑
再谈光伏

说到光伏，我们国家低价过去是、目前依然是中国领先全球的王牌，然而未来的竞争绝不只限于成本

欧美确实在单个环节具备一定的光伏制造实力，但中国有光伏全产业链的优势
中短期内欧美制造业本土化政策导向还难以给中国光伏产生实质性威胁
光伏制造可大致分为多晶硅、硅片、电池片、组件四个环节，2021年中国这四个制造环节的全球产量占比均在75%以上
供应链脆弱，成本无优势是制约欧美光伏产业超越我们的硬伤，技术路线，我们必然也意识到了这个事，产业升级一定不会忽视
我说的意思就是大盘短期涨跌市场说了算，看错就看错，这个也没必要狡辩
但从投资的角度看，我们不仅仅参考指数的方向，更重要的是要判断行业，个股的未来发展大趋势

今天大盘即使再调，空间也极为有限
后面理应补缺，当然也有可能缺口不补，那么调整时间就相对拉长
这个位置不必过分恐慌
我理解大家的心理，我也尽量提供一些有价值的票
当然，还是那句话，我提供的票，你自己也要有判断能力
最起码有一定的技术应对能力

新能源车这一波是靠政策刺激拉起来的[淘股吧]
按照国内的刺激政策，6月1日-12月31日免除购置税以及购车补贴，来年购置税减免政策顺延
而碳酸锂产量决定新能源车产量，因此在刺激政策不减弱甚至还在强化的过程中，碳酸锂今年供不应求会是常态
所以碳酸锂在这个位置没有见顶可能
比如硅料，21年就确认的22年初硅料过剩，到现在这个趋势，硅料过剩不过剩不知道，价格还创新高了
碳酸锂也不会简单的在这位置A下去
第一强悍的矿业资本不允许，第二政策托底今年和明年的车市，第三锂矿股还没有疯狂加速冲顶
7-9月份是排产旺季，宁德下半年排产甚至提高30%
因此个人判断碳酸锂至少还能上攻到60万，然后横盘
锂矿集体创新高是底线，新高翻倍是常态，年底来验证

我提供几只后面有可能出现系统性机会的票[淘股吧]
如果我看错，不要责怪，以板块分类，剔除ST, 科创板
整车 小康股份，江淮汽车
汽车链 多氟多 沧州明珠 中矿资源 卧龙电驱 精荣天宇
光伏 TCL中环 爱旭股份 横店东磁 晶澳科技
芯片 韦尔股份 江化微 上海贝岭
军工 振华科技
消费 天味食品

这个帖子没人气了
算了，我也闭嘴了

金辰股份即使再看好，破掉五日十日线
也必须要回避
这是交易纪律

没有良好的心态
再好的股给你有啥用？