2022年，困境中寻找微弱的星光！

锰，钠都是储能电池中重要的原材料之一[淘股吧]
下午有资金，可以看看红星发展

复盘结束后，我会提供一到两只明天值得关注的票

望变电气今天机构又净流入7000多万
牛逼

朗姿股份中报一般[淘股吧]
但它开始进入口腔赛道
关键是周五有机构进入，根本没赚钱呢

为了弥补我没有及时提醒风险的损失，我提供一只中长期牛票
振华科技

2020年核心资产牛市，几乎所有核心资产无差别上涨[淘股吧]
只要是某个领域的龙头，大市值的，不管增速如何，差不多都有一波可观的涨幅
当时很多人持股不动赚到了钱
也成就了葛兰，张坤等明星基金经理
但是后来呢，大多又无差别杀跌，除了新能源
很多人误认为2020年核心资产上涨，是自己能力好，你看，又能选准个股，又能耐心持有
其实，我的看法就是市场周期变化带来的运气而已
但这种方式按照巴菲特也好，芒格也好的说法，肯定是放之四海皆准的真理
但细想一下，这种模式更适合大资金
你100万以下的小资金想靠这种模式实现财务自由，我觉得概率几乎为零
而且你确定你能选出长线产业持续高速增长的行业？个股？
茅台只有一个，朋友
当然我虽然提供逻辑，但个股节奏把握有时确实做得不好，技术能力一般的很难跟着赚钱
所以以后少发帖，不说个股
不然说了那么多，又落不到好，有啥意义？

国内目前主要的半导体设备零部件公司有：[淘股吧]
万业企业，气体输送系统
新莱应材（腔体、管路、阀）
神工股份（硅电极）
华亚智能（钣金件）
江丰电子（喷淋头）
LIMO（炬光科技，光场匀化器）
目前国内半导体设备供应商主要从事低技术壁垒的零配件生产
只有万业企业，炬光科技通过并购进入技术壁垒相对较高的市场
钣金件、金属件、腔体等技术壁垒较低的机械类零部件，国内的华亚智能、新莱应材、江丰电子等企业已经实现了相对较高的国产化率，国产化率在50%以上
上述部分企业向国内的北方华创、中微公司、长江存储、中芯国际等企业供货
静电吸盘、密封圈等相对较难的机械类零部件国产化率仍然较低，甚至不到1%

气/液路类零部件中，万业企业、新莱应材在管路等相对简单的零部件国内企业已具备国产化能力
万业企业、新莱应材也均是Applied Materials、Lam Research的供应链
但国内企业在真空阀等技术壁垒较高的气/液路类零部件中国产化率仍然较低
盛剑环境、中微公司、京仪自动化具备废气处理装置的制造能力
京仪自动化具备温控装置的制造能力，使得机电一体类零部件中废气处理装置、温控装置的国产化率较高
但国内企业在机械手、EFEM等机电一体化类零部件方面技术实力依然欠缺
双工台、浸液系统等零部件主要供应光刻机使用，目前上海微电子前道光刻机仍在商业化早期
电气类零部件方面，英杰电气、北方华创有一定的可编程电源、射频电源生产能力
仪器仪表类零部件方面，北方华创、万业企业在MFC方面具有一定的市场占有率
光学类零部件方面，炬光科技是ASML光场匀化器供应商，技术水平处于全球领先水平
不过，由于国产前道光刻机尚未规模商业化，光场匀化器等光学类零部件国产化率没啥好讨论的
半导体设备方面的大方向就是上面提供的路径

投资也好，交易也好
关键要了解宏观政策取向跟行业发展前景
以及个股基因突破和业绩增速的逻辑
这样才能真正摸清股市的生态链
而不是纯粹要一只好股

小沈阳的一句台词
妈呀，调起高了
什么意思，懂的都懂
明天股市大涨

在这个一半阳光一半风雨，旱的旱死，涝的涝死的时刻[淘股吧]
选择大方向准确尤为重要
也是要寻找最强逻辑共识的方向
我认为的大方向，主要有
一体化压铸，未来产业趋势是4000-10000元每车
汽车智能化，自动驾驶5000元每车，域控，激光雷达是10000元每车，HUD是2000元每车，光声学是2000元每车，包括车载芯片
汽配，电连，空气悬挂是8000元每车
锂电新技术 PET铜箔，正极迭代，钠电池
光伏设备 HJT设备，激光设备，切片机，串焊机
组件 上游投放逻辑
电池新技术 HJT,ABC，钙钛矿
逆变
储能
风电
培育钻石
碳化硅
人性机器人
医美
方向对是其一，关键还是要选择好低风险买点
只要不贪，不惧，就是这种震荡世道，不赚钱都难