2022年，困境中寻找微弱的星光！

技术创新的方向，或者行业需求的方向，从0到1的那段是诞生超级大牛股的阶段[淘股吧]
远的不说，hjt从2020到2023这三年就是从0到1的阶段，诞生的大牛股何止迈为股份一家
pet铜泊基本都成熟了，从0到1的时间会比hjt电池更短
钠离子电池目前也是要开始小部分量产了，从0到1的阶段时间也不需要两年了
锰系正极负极材料也在逐步展开大规模应用，从0到1也会很快，
交易的是预期是趋势是格局，真到了业绩上几十亿的时候，股价已经跌得价投们痛心疾首

八月份也许是本年度最好的投资时段
不能浪费

今天有一个明显的特征，是大票启动[淘股吧]
属于明显的指数行情
大票中最明显的特质是整车启动，比亚迪，长安汽车，长城汽车，小康股份
这几次行情，仿佛都是从整车启动，包括4.27，7.13
SO，我的观点
综合市场特征和量价行为，今天的低点有可能是始于7.1以来的调整低点，甚至不排除是8月份的最低点
这也意味着，这一波始于7.1时长一个月的调整进入尾声
当然这仅仅是我的个人观点，后面怎么运行还是尊重市场的选择

8月份是一个窗口期，国内的一些大事也都落地了，美联储也在7月加息了[淘股吧]
8月份唯一比较重要的则是半年报业绩，其余的基本上没啥大问题
这样的窗口期，也意味着8月份市场没有较大的不可控的风险因素，预计整体维持一定的震荡反弹为主

从赚钱效应来讲，8月份的赚钱效应预计会比7月份要好一些
因为8月份有业绩落地窗口期，资金会选择一些中报业绩超预期或者未来三四季度业绩反转的方向去布局，会催生出一些好的主线方向
但大家不要奢求8月份就会有普反，普反的行情对于A股市场来讲是一种奢求
市场四千多支个股，也注定无法实现普反，唯有紧跟几个主力资金关注度比较高的，同时位置也相对有优势的主线去寻找结构性的机会
所以，从心理上要放弃普反的想法，同时操作上继续紧跟主线思路

情绪化博弈
记住   不贪  不惧

仔细研判了一下双环传动，吓了一跳[淘股吧]
竟然是机器人关节最牛逼的头部公司
看来还要重点跟踪

最近一段时间我一直在思考这个问题
赛道涨了这么多，是不是下面要切换一下风格？
但看看516610 这种浓眉大眼且有强力基本面支撑的行业都A回去了
其他行业更是惨不忍睹
所以要理解当下这个词的含义
太超前，太落后，都不行，恰到好处才是正道
投资之所以不好赚钱，是挑战人性，挑战个人认知，挑战意志力的最好场所

在光伏众多新技术迭代中，电池片进步意义最大[淘股吧]
TOPCon ,HPBC,HJT都得到了更大的产业投入，N型TOPCon今年已经进入放大量阶段
TOPCon已经展现出了比较好的经济性，随着未来规模化放量显著降低成本，转化效率提升
经济性也会出现正反馈
到了Q4，TOPCon会形成至少非屋顶市场强大的产业共识
HPBC,HJT 发展也会加速发展，给光伏产业带来新的活力
TOPCon设备是现半年重点要关注的方向，其中的PECVD和激光SE是重中之重
重点标的
均达股份，中来股份，帝尔激光，金辰股份，东方日升，捷佳伟创

雪天盐业的逻辑再探[淘股吧]
第一 公司盐穴资源丰富，质地可媲美已经开发的金坛基地
第二 公司 的穴储能储气的利用，已经被提上湖南省政府的重点工程，布局新型储能产业
第三 公司的纯碱是钠离子电池的核心正极前驱体，并与杉杉，巴斯夫等头部公司加强合作
第四 国改三年行动收官，公司实控人正是河南国资委

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