2022年，困境中寻找微弱的星光！

说句实话，我心里还是最欣赏金辰股份这只票

即使想参与
也要选择有业绩保障，技术形态良好的票低吸
错过了情绪酝酿期，就不要在情绪鼎沸期凑热闹了

半导体设备中其实有一只票未来空间非常大的[淘股吧]
华峰测控
至于什么原因我就不多说了
因为如此股价，估计大部分人只能欣赏欣赏了

半导体目前的状态是外因变化大于公司经营实际的改变，这个是必须要理解的逻辑[淘股吧]
虽然暂时看不清反弹的空间，但这个逻辑我们必须要着力解析
这轮行情的背景
中美博弈力度强化的必然结果
7月30日，泛林和KLA证实美商务部禁止美企向中国出口14NM及以下制程设备

说明美对大陆半导体领域的制裁的全方位拓展，从7nm先进制程设备的限令延伸到设备，代工厂，芯片设计等几乎全部产业链环节的限令
国内产业链自主化形势迫在眉睫，预计国产设备材料的验证导入效率将进一步提升， 市场一定会重新判断芯片产业链的国产化形势
目前内资晶圆厂国产设备国产化率只有10%左右，所以设备，材料未来几年从验证导入阶段通向业绩释放阶段的黄金期
预计国产化率每一年都将大幅度提升
国产替代走向新阶段，国产化率提升加上扩产幅度提升双重高增速，国内设备，材料，设备耗材零部件将直接切实受益

功率半导体是芯片中最具备国产替代意义的细分枝叶[淘股吧]
车载芯片和逆变器对IGBT,MOS单管的运用要求并不像手机芯片那么高
高端的是比亚迪，斯达半岛，做得最平衡的是新洁能，中低端的士兰微
做得最差的是华润微

中软具备硬核科技的导向作用
交易性价值不如芯片

个股好选，板块难觅
分析板块逻辑让我死了天量的脑细胞

文灿股份，华丰铝业，华阳股份，双环，金辰股份[淘股吧]
这种新能源领军者调整不可能两三天完成
但一旦调整结束，后面还是他们的天下

拓邦股份对标的是巨星科技[淘股吧]
观察好
逢低继续补

激光雷达再探讨[淘股吧]
激光雷达技术壁垒极高，结构组成复杂
产业运用及器件不做更详细分析，只说产业链
光学组件方面舜宇光学优势较强，激光器方面炬光科技，长光华芯领先
舜宇光学是光学领域龙头，历史悠久积淀多年，今年车载相关产品增速迅猛
炬光科技在激光器上布局较早，长光华芯定位清晰