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俄乌战争背景下的 中油资本的价值重估!!!

22-03-02 20:35 4240次浏览
海牛老师
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1,事件刺激:俄乌战争俄罗斯将被长期制裁,美国与欧盟、英国和加拿大发表共同声明,宣布禁止俄罗斯使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)国结算系统。简单粗暴的说就是俄罗斯不能和欧盟和美国做生意。俄罗斯部分银行被环球银行间金融通信协会(SWIFT)排除后,会有怎么样的影响?深受SWIFT排除之苦的伊朗,其经历或者可以提供参考,在近10年里,伊朗待在SWIFT系统里的时间只有不到3年,先后在2012年和2018年两次被除名,经济和金融受到了严重的冲击和孤立,从伊朗的经历来看,SWIFT确实是当前美国和西方制裁他国的最厉害的武器之一,对伊朗的跨境支付结算造成了巨大的困难,“甚至出现了伊朗人卖了油,即使买家有钱也汇不过去的情况,令伊朗进 出口贸易锐减”。

2,这个时候昆仑银行应运而生,因美国金融 制裁,中国的银行拒绝为某些客户提供金融服务。但中国有一家银行不怕美国的金融制裁,可提供贸易结算,那就是大名鼎鼎的昆仑银行!昆仑银行在美国没有分支机构,在美国全球制裁、美元结算监测日渐加强的情况下,依然为中伊贸易提供结算服务,美国毫无办法,昆仑银行前 身是克拉玛依市商业银行,2009年,石化巨头中石油 完成对该行的控股,并于2014年4月更名为昆仑银行。昆仑银行被赋予其一种特殊的使命,为中石油与敏感地区主要是伊朗的石油贸易提供结算服务。后来随着业务发展,其服务对象扩大至普通涉外企业。只要一提到对伊贸易结算,大家就知道昆仑银行是唯一选择。

4,中油资本价值重估的背后逻辑:昆仑银行为中油资本的控股孙公司,查询一下上市公司年报,昆仑银行之前承接伊朗业务,年利润29亿,接着按一下计算器,中国自伊朗进口商品总值为64亿美元,出口85亿美元,双边150亿美元。中国自俄罗斯进口商品680亿美元,出口俄罗斯700亿美元,与俄罗斯双边1400亿美元。中俄贸易是中伊贸易规模的9.3倍。昆仑银行之前承接伊朗贸易,利润29亿。俄罗斯贸易规模为伊朗的9.3倍,预计可产生利润270亿人民币。


是不是下一个中远海控 ?是不是下一个九安医疗


例外有人会说中油资本这个股票盘子太大,,700亿。但93%为十大股东不能卖的,已经腰斩再腰斩锁死,实际流通盘很小50亿。低位 低价 低流通市值。
总结:伊朗被制裁 昆仑银行一年纯利润29亿 ,俄罗斯被制裁可以给昆仑银行带来每年270亿纯利润,中油资本其他业务利润50亿,一年纯利润350亿左右,就给5倍PE市值就是至少1500亿,目前市值700亿,还有一倍多空间。
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评论(42)
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See灬小斑鸠

22-03-31 10:40

0
好吧 谢谢
三峡浪子

22-03-31 10:34

1
10日4次异动,是触发停牌规则,仅仅是触发,停不停看他们心情。
就这鸟样,没办法。
cellur

22-03-30 23:30

0
当然是看上面心情。
See灬小斑鸠

22-03-30 23:21

0
天保基建为啥不停啊 这停盘规则到底是啥 在哪看啊
See灬小斑鸠

22-03-22 21:11

0
谢谢 确实不懂
三峡浪子

22-03-22 13:54

1
  沪市的监管
三峡浪子

22-03-22 00:08

0
你们概念都是乱的,沪深不分,现在又来个主板? 深圳的不是主板?
真地是无语了。
三峡浪子

22-03-22 00:06

1
也不是完全不停牌,只是没有这么明确。
现在上证的监管主要是电话、短信等等,严重的限制交易。
See灬小斑鸠

22-03-21 23:20

0
主板什么规则呀 请教一下 还是说主板不停盘?
三峡浪子

22-03-21 22:01

0
你们都不仔细看的吗?
写得明明白白,创业板、深证!
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