预制菜真正的核心市场

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本轮预制菜行情算是最近几个月投机市场的最强奇兵，以迅雷 不及掩耳之势在1月12日下午，直接将板块推向高潮。

预制菜不是这几天的新鲜题材，其在1月4日，市场就有一部分资金推动了一把预制菜，当时的国联水产 也是被拉了个涨停，结果第二天就没有然后成为一日游。

反观本次预制菜行情的持续性，超乎预期。原因是海外疫情态度+业绩驱动+接下来防疫策略的影响。

上面我有说预制菜是投机市场的奇兵。但是 ，当各大媒体、报纸、上市公司纷纷开始进军预制菜这个新兴市场的时候，预制菜它不在是个孤军奋战的投机题材，它是未来三年消费领域的必争赛道，是未来社会的新兴主流，是疫情4.0时代最有潜力改变新生代年轻人的生活主流方式，是线下实体随着社会发展的进步对传统电商的一次最有力的回击。

下面我将从多个角度分析预制菜这个被称为超级蓝海的赛道未来到底是什么样的。

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最近很多公司，在纷纷公告或试图布局预制菜这个未来3万亿市场的超级蓝海赛道，但是，信息得仔细甄别。

布局预制菜，和卖的好不好，是两码事。

预制菜卖的好不好和品牌、渠道、口碑、管理运营有很大关系。

预制菜，终究是1.5公里社区的寡头市场。

预制菜的发展，核心点不在于你做的是一份祖传配方狮子头，还是你做的是一份青椒土豆丝，它的发展，最核心的点是卖！卖掉你做的预制菜！持续性的卖！

国联水产，为什么市场一去预制菜，就拉他个20厘米？是因为他生产预制菜么？

不，是因为国联水产不仅生产预制菜，还和盒马鲜生、京东 生鲜、易果生鲜早就达成战略合作，在生鲜零售市场长期铺上自己家的产品，这是国联水产领涨预制菜其他公司的根本原因，人家早就涉足这个领域，并且最核心的销售端渠道，都打通了。

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国联水产打响了预制菜新零售的第一枪，这只是开始。随着众多企业涉足预制菜这个领域，必然会催生各类连锁线下门店对预制菜投放的加码布局，以及最后1.5公里的线上线下 电商对预制菜的投放推广。

预制菜，更多的是对线下实体门店的刺激，线下门店的消费频次将远超线上电商。这也就是有些预制菜公司周五没有被市场认可的原因。

这很好理解，你买个菜，想着等3天吃还是半小时吃到。

菜，不是零食，菜是生活必需品，等2个小时，都过了饭点了，这就是我前文说的预制菜，终究是1.5公里社区的寡头市场。

而这最后1.5公里，其实还挺远，在一二线城市生活的朋友应该有所体会，1.5公里，开车也不是，走路也不是，这是电动车跑腿的距离，也就是线下外卖配送的距离。

在这最后1.5公里里面，更多的是小区门口的便利店或超市代售预制菜。

在三四线城市生活的朋友可能没有多深的感觉，但是在一二线城市，你会发现小区楼下的门店房有接近一半是用来卖各类吃的。

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预制菜的大规模推行，势必会催生线下连锁门店对预制菜的加码推广，抢占线下生鲜市场，由为新生代宅、懒经济群体服务开始，从而将预制菜渗透到大众的生活中去。

（这里简单科普下，新生代宅、懒经济群体，是产品前期生态建设的核心基础，他们有很好的用户粘性，抖音等短视频、叮咚买菜 等近几年爆发的新型互联网项目，都是由新生代宅、懒经济群体推动。）

在上面，我用了一个线下连锁门店这个词，为什么用线下连锁门店，而不是线下门店。

在一二线城市里面，你会发现周边核心位置，总会有个连锁便利店，它们可能是全家，可能是7-Eleven，可能是快客，可能是罗森，为什么核心位置很少能看到什么“老刘超市”，“晓红烟酒”？因为，竞争不过，也不符合新生代消费群体的主流。

连锁便利店或超市，更懂用户，门店管理系统有插入大数据分析，分析受众人群喜好什么。哪些东西好卖，哪些东西我摆在显眼的位置。同样卖了50件商品要补50个库存，但是我哪个该加点，哪个该减点，这些连锁便利店都会有一整套成熟的大数据分析补货方式。

这是个人小便利店，无法匹敌的，科学的管理经营方式，会让你的店铺更懂进来的用户需要什么，而不是一屋子全是吃的，我自己找半天。

因此，个人小的便利店，更多的是代卖些，其去库存和补货、上新，根本无法匹敌连锁经营。

高频的消费场景，社区0距离，高科技的数据分析，更好的读懂、服务用户，这才是新零售的未来。

随着社会的发展，经营社区便利店也需要科学。

预制菜落地推广的最后1.5公里，其实就是在连锁便利店和周边商超。

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而回到二级市场里面，很多预制菜概念股，周五没涨反跌，主要是逻辑不够硬，就是我上面说的你布局做预制菜和能不能卖出去是两码事，预制菜主要靠卖。

而周五逆着板块涨的好的预制菜公司，大多是有自己的销售渠道或者有现有合作渠道，这也是预制菜里面的一条重要的暗线。

国联水产、海欣食品 、得利斯 、福成股份 、人人乐 这些周五逆着板块强势涨停的以及这几天涨不停、不停涨的中百集团 、中央商场 无不是有自己的预制菜销售渠道。

下周市场预计波动会加大，药周五高潮，快的话周一早上高潮后分歧，慢的话周二分歧。预制菜周五抗压，下周大概率会继续走强。

不过，下周预制菜重点要关注上面我说的暗线，有自己的连锁线下销售渠道，这是预制菜的核心竞争力。

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可能会有朋友会问，哪些公司有自己的预制菜销售渠道以及未来预制菜可以快速铺开，这里我罗列下。

国联水产：海底捞 、盒马鲜生、易果生鲜、京东生鲜等线上线下是其合作渠道，明牌 ，以及没有太多预期差，当做风向标观察。

得利斯：业绩超预期，预制菜对其影响挺大，一字，也是风向标。

海欣食品：海底捞、杨国福麻辣烫及部分商超等线下连锁门店有其合作。

人人乐：自有连锁超市、大卖场加线上线下电商布局。

福成股份：做牛羊肉服务线下餐饮后厨以及福成鲜到家线上线下连锁店经营。

这是周五几家被市场追到涨停的，无不列外，都有条暗线，就是零售端。

中央商场：老牌百货店，最近几天涨的是因为其之前拿下了罗森便利店南京的唯一经营权，罗森便利店有代卖预制菜，像罗森这种便利店，非常容易渗透抢占小区预制菜市场，一般都开在小区楼下或者写字楼下面。

中百集团：中百集团也是预制菜+新零售。其线下渠道非常广，如果做预制菜，中百铺开来速度会非常快。这几天表现也很好，如果仔细分析，中百集团，被低估了。

中百这家公司有点意思，大股东是武汉国资委控股，永辉超市 是其二股东，2019年永辉超市花8.10元每股的价格入股的中百成为二股东。现在股价快3年了，6元都不到，被称为中国企业500强，结果市值50亿都不到.....

中百集团痴迷开连锁便利店和商超，湖北商超龙头企业，2019年年中的的时候中百自己数了下，集团总共开了1274家连锁便利店和超市。

跟罗森集团合作，搞了个品牌叫中百罗森，和中央商场那个不一样，中央商场是拿下罗森南京经营权。

中百罗森是中百集团和罗森集团共同组建的连锁便利店，据中百罗森官网公布，截止2020年11月统计数据是500家中百罗森，现在一年多，数据肯定只多不少。

中百有个中百大厨房，早已有预制菜，有望在今年大规模铺开。

中百大厨房产品很多，除满足中百集团旗下的中百仓储、中百罗森、中百邻里生鲜等1000多家连锁销售门店生鲜食品经营外，中百还向社会企事业单位、省市机关部门食堂、金融机构、院校及各类大型活动赛事提供生鲜食品及配餐服务。

疫情搞得中百集团这几年收入不咋样，今年疫情全球态度大转弯，加上预制菜这个行业被疫情的催生，如果中百集团要大规模铺预制菜推广，中百铺货的速度绝对领跑其他企业，一千多家连锁便利店和超市，都开在小区楼下或者写字楼下面，推广速度不要太快。希望中百的领导们可以考虑考虑，把预制菜设为今年集团重要战略方针。

永辉超市：上面有说，永辉是中百的二股东，大股东是国资委，永辉超市最近表现也很不错，预制菜，进永辉超市是个很好的选择，和盒马鲜生一样，属于线下高端商超。

上面是目前在做/卖预制菜加上有渠道（和别人合作或者自己的）销售的预制菜几家A股上市公司。

还有一些连锁便利店或超市的上市公司，如家家悦 、鄂武商 A、三江购物 、利群股份 等，这些是连锁超市或者便利店，预制菜要发展，肯定得进入他们这些连锁超市/便利店的门店。

今天帖子有点长，但是并没讲完，今年海外对疫情的态度转变会催化国内预制菜这个行业的快速发展，这里就不展开讲了，下篇文章我会从疫情的角度对预制菜这个行业进行分析。