1月记录贴

数字经济板块修复不错，主要是大数据。精华反包，带动特效药（恐惧之心怎么戒）。。。
基建板块还不错，韩建河山，汇通，红润建设连板。多胎，传媒，游戏有表现
汇金科技，兰州银行代表的金融板块有启动，看着汇金一路拉升，一直没等到买点看他上板，买了后排的银之杰套利

1.18得利斯（预制菜）金时科技 5板（烟标产品，超级电容），金财互联 4板（财税数字化+数字货币+华为合作）中农联合 4板（农药，次新股），连板高度压制到5板
九安今天81亿天量成交，今天大资金基本都跑了，后期预计维持震荡，特效药从逻辑和盘面上看相对分离，后期维持板块热度，看精华明天态度。数字货币明天不修复短期不看了。市场预计连板衰退，轮动操作节奏。数据中心高看一眼。

九安按地板了，今天最好的选择是三洋马和次新，及其前期的基建，电网，电力的轮动

新冠口服药概念之四大金刚！第一个算雅本化学了。辉瑞PF药中间体卡龙酸酐间接供应商，月产能20吨！随着市场增量扩大未来不可限量！第二个算精华制药了。另一原料药利托那韦生产商（控股72.31%的北交所股森萱医药生产的）！随着子公司30㎝的连续涨停母公司精华制药后市也不可限量！因为有230吨的产能！第三个算西陇科学。也是酸酐，不过比雅本的还贵！每克达2500元以上！比金子贵6倍！但是还只是试生产出来！但是是唯一生产商！第四个是山河药辅。二股东是复星医药并和辉瑞关系蜜切！生产的是PF辅药。

事实上新冠药物的路线主要是几条：阻断病毒进入细胞、抑制病毒复制、调节人体免疫系统。
国内的特效药，也就是清华大学那一款，就是使用第一种路线，阻断病毒进入细胞。
辉瑞的特效药Paxlovid是第二种路线，抑制病毒复制
调节免疫系统的药物属于第三种，看起来最没有前途了。
默沙东的Molnupiravir治疗机理是伪装成RNA片段，干扰新冠病毒的基因编码，使之产生错误从而阻断病毒复制，事实上也是第二种路线。
因此，总结来看，国外的路线主要就是抑制病毒复制，目前也是效果最好的，Paxlovid也是最有可能击败病毒的药物

中和抗体药：君实生物 神州细胞（容易失败，路线不确定性大）
小分子口服药：众生药业 广生堂 华润双鹤（追赶者，最后会喝汤还是闻香不得而知）
鼻喷剂药物：翰宇药业（病毒膜融合抑制剂，阻断病毒与人体细胞的融合，路线对，鼻喷剂方便，但是能否加快速度）
中药：以岭药业 红日药业 金花股份（传统疗法，在海外无法有效推广）
制药设备：迦南科技（气氛组，搞笑的）
CXO：凯莱英 博腾股份（弃儿，可以直接pass）
原料药/中间体：
精华制药 汇鸿集团 雅本化学 尖峰集团 华软科技 c优宁维 康芝药业 西陇科学 飞凯材料 金城医药（确定性大一些，看谁的订单多）
生物制剂：百普赛斯 义翘神州（暂不考虑）

如果新冠像感冒一样频繁且变异，那么检测必不可少，靠疫苗也难治本，特效药必不可少，反应慢了

如果新冠像感冒一样频繁且易变异，靠疫苗难以预防，所以检测和新冠药必不可少，还是反应迟钝了

1.14，指数继续南飞，主板补跌，创业稍好，应该归功于医药的功劳。九安继续稳如狗，医药一枝独秀，预制菜分化，汽车配件有表现，数字货币，元宇宙表现，医药不断加强，迫使其他板块资金抽水。主流板块不要轻易言定，少意淫切换，轮动支流可做可不做。

预制菜成长当红炸子鸡，指数中阴破位，明天高标真正核按来临。数字货币明显是不及预期的，控仓+高低切。