2022年极具投资价值的6大主线与极具爆发潜力的标的

2022年极具投资价值的6大主线与极具爆发潜力的标的

1、新能源汽车：渗透率加速提升

2021年1-11月新能源车渗透率为13.9%，相比2020年新能源车渗透率 5.8%有了大幅度的增长。汽车是除了房子之外，能带动居民消费的第二个消费大头，我国的新能源车不管是技术还是市场都处于国际领先地位。

新能源车这个赛道，2022年看好上游的隔膜和稀土永磁以及零部件领域，汽车销量上去了相应的原材料和设备需求也会跟着上升。

隔膜三侠：恩捷股份 ，星源材质 ，中材科技
稀土永磁三侠：正海磁材 ，宁波韵升 ，中科三环
零部件四大金 刚：德赛西威 、得润电子 、欣锐科技 、上声电子

2、军工：强军目标势在必行
$天神娱乐(sz002354)$ $内蒙新华(sh603230)$ $博瑞传播(sh600880)$ $北化股份(sz002246)$ $浙文互联(sh600986)$
从最初的炒逻辑到目前的炒业绩，军工受经济周期影响小，军工行 业通常可以体现出较强的穿越周期能力，对于强军目标的实现，目前市场对于军工行业十四五期间的高景气已形成高度共识。

更重要的是在高景气赛道中有估值上的优势。重点看大飞机和航天航空以及材料设备。

大飞机三剑客：中航沈飞 、中航西飞 、中直股份
航天航空三剑客：航发动力 、航发科技 、航宇科技
材料设备三剑客：西部超导 、中航机电 、鸿远电子

3、光伏：双碳背景下成长空间广阔

这两年需求大爆发，各路资金都想分一杯羹，在极度内卷下，光伏行业的本质是降本增效，谁能把成本做得低，谁能有较好的边际扩张能力，在光伏这个赛道，不用担心未来没有需求，能源革命，少不了光伏板块的发力。

平价内生驱动+碳中和方向清晰，中长期全球光伏装机量将保持高增态势。2022年光伏这个赛道看好的是中下游的光伏逆变器和组件

逆变器三剑客：阳光电源 ，锦浪科技 ，正泰电器
组件三剑客：隆基股份 ，天合光能 、晶澳科技

4、新型电力系统（智能电网）：需求持续提升

随着绿色电力装机量不断增大，也就对电网接入的要求越来越高了，因此后续电力系统的搭建围绕“柔性化、数字化、电力电子化”的特征，也就大家常说的智能电网。

直流输电是新型电力系统的主线之一，将成为“十四五”电网重点投资方向，在柔性直流技术，直流输电不但可用于远距离（特高压）输电，还可用于深远海上风 电送出。

智能电网群侠：许继电气 、平高电气 、特锐德 、国电南瑞 、上能电气

5、大消费：估值持续消化，中长期业绩确定性较强。

高层在工作会议中明确提出2022年的重要任务就是稳就业，促消费，在整个大消费板块中最看好的还是可选消费板块。

消费群雄：伊利股份 、绝味食品 、洽洽食品 、味知香 、牧原股份 、苏泊尔

6、元宇宙：下一个互联网时代

“元宇宙”尽管现在还是在概念阶段，但这丝毫不影响国内外各大巨头争先涌入投资布局元宇宙，元宇宙即将发展为下一个互联网已经成为了市场的共识。

游戏和社交可能是元宇宙早期落地的产品形态，但中长期看，最具备投资价值的领域仍在头部公司具有较强技术和市场优势的关键领域，也就是硬件系统和内容生产这几个细分。

硬件三杰：歌尔股份 、水晶光电 、全志科技
内容三杰：天神娱乐 、完美世界 、中青宝

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