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从集合竞价初判当天个股承接与走势2

22-01-30 13:46 11829次浏览
股点飞侠
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以第一篇的基本思路回测模式内高辨识度个股在集合竞价阶段对当天走势的判断。

高辨识度个股选择,当天空间板(全市场最高标)或者高人气高辨识度个股。
深度分析案例,同时结合多个模式理解,能更好理解量能变化与转换,加深对市场的理解,提供一个分析的思路,很有借鉴意义。
一、基本点回顾
竞价爆量模式
1、基本条件
(1)只选择集合竞价爆量个股,上涨的爆量要达到前一日成交量的5%以上,跌停位爆量越大越好(具体多少需要再研究,20%以上)。没有爆量的竞价变化没有分析的意义,存在非常高的不确定性,集合竞价量价对当天的影响不确定。
(2)前一日有涨停或跌停,集合竞价涨停和跌停。
2、强更强。个股前日涨停,竞价后维持强势,爆量合理(不超前日的15%)超预期,竞价即为买入信号。
3、弱转强。个股前日跌停,竞价强势买入,为转折信号,可以竞价买入,或者深水区低吸。
4、不及预期。个股前日涨停,竞价爆量超过15%,承接不足,卖盘量大,为卖出和不要买入信号。
5、以上条件仍需结合大盘和板块联动等综合分析提高决策胜率

二、经典案例分析
(一)中锐股份 12.3
背景:中锐股份5连板,独立行情,非主流。低位个股挖掘,白酒概念子公司酱酒贵樽宴酒上市发布。连续顶了三个一字板,近期的英洛华新力金融 基本都倒在了5进6,中锐股份连续加速明天也不好参与。近期高度都在5板,中锐股份能否走出5进6打破天花板?
首先,市场地位肯定有的,最高板,极具辨识度
那么问题来了,接下来能否参与?
可能会出现的情况:1、继续一字板强行推高,买不到。2、开板,市场承接好,继续上涨。3、主力高位出货,快速回落。
符合哪个情况,我们就相对应做不同的应对。
量能数据
11.26首板,成交量75.81w手,2.28亿。
11.29二板,成交量77.79w手,2.58亿。
11.30三板,一字板,成交量14.15w手,5265w。竞价未匹配量72.8w手,竞价成交量4.5w手,金额1692w。
12.01四板,一字板,成交量8.27w手,3382w。竞价未匹配量103.7w手,竞价成交量2.8w手,金额1160w。
12.02五板,一字板,成交量7.4w手,3342w。竞价未匹配量99.9w手,竞价成交量1.4w手,金额620w。
因为顶一字,基本上买不进。竞价的量能变化可以推断市场资金对它的关注度和变化。这个竞价量能如果只是成交量,是基本上看不到背后隐藏的信息的,必须看到参与竞价未成交量的变化。三天的一字板,市场资金参与顶一字的量是增多的(第三天与第二天差不多)。竞价成交量是逐步减少的,说明持筹者锁仓不卖,市场强势越高越不舍得卖了。
那么,我们需要关注的是一旦开板,后续是否有足够的承接,走势能否持续。这个就是我们判断是否要介入的依据。需要进入跟踪,有机会随时准备出手。
12.3,竞价阶段就给我提供了充分的判断依据。
先看竞价的数据,竞价未匹配量2.3w手,竞价成交量31w手,金额1.49亿。
竞价最高峰在9:15,168w手是连续三天的顶峰,之后就一直撤单,到9:20竞价量只有22.7w手,撤单143w手。之后,不仅没有承接,并且,出现场内资金在竞价结束前往下砸。上方出现绿柱,股价跌破涨停位。下方绿柱并没有增加。基本上就是大资金撤单,小资金顶 板的接了所有的筹码。
这个量能变化已经说明,场外资金对这个高度已经是有所顾忌,不再持续看多
这个时候给到的信息是不可追涨,不应打板。中锐股份当天放量断板,此后几乎出现了连续两天跌停(这个符合龙回头模式,可低吸)。
断板当天出现巨量换手,换手率36%,也是连板股短期见顶信号。
结论:竞价不及预期,承接不足,卖盘量大,为卖出和不要买入信号。综合当天成交量能情况,高位巨量换手断板不能封住,也是短线见顶信号,不能买入。

题外话
1、午后首次唯一最高板模式
当天12.3万里股份 卡位成为市场最高板,这个有符合首次午后唯一空间板模式,次日也给到了高溢价,此后两天给到了近20%的溢价。
12.7,京城股份 卡位万里股份成为市场最高板,也符合首次午后唯一空间板模式,次日也给到了高溢价,此后四天给到了近40%的溢价。
2、龙回头模式
中锐股份12.3当日摸板断板后,3天回调30%,虽然属于独立板块,但是仍然具有高辨识度。
此后回落两天承接的资金都比较多。
12.7当天跌停已经回调空间足够,未封死跌停,不断有资金在盘中拉升吸筹。基本上可以确定用龙回头模式进行低吸。次日如果不及预期走失败,可以小赚小亏走人,如果成功至少有回调空间一般的溢价,风报比很高。
此后中锐股份,从龙回头后,反包成功,走出了二波行情,涨幅高达60%。


(二)中锐股份12.16
12.15,中锐股份,二波走了5连板,在第5板断板。当日最高板是西仪股份 8连板。连板高度是西仪股份最高,但是它是连续一字板,未开板,无换手,市场参与不了。但是,中锐股份是14个交易日走了9个板。市场的涨幅高度属于中锐股份。并且中锐股份在回调时充分换手,能量充足,市场参与度高,市场辨识度数一数二,已经成为妖股龙头。当天跌停收阴,可以按照龙头首阴模式低吸
如果在12.15跌停低吸,那么我们需要分析次日竞价量价来看它究竟是继续回落还是首阴后反包。
12.16,竞价量8.18w手,金额4755w。前一日首阴放量成交378.9w手,金额24亿。竞价量占前一日的2%,超预期。一般来说,20亿以上,达到4%才符合预期,但是分析的阶段和条件是上涨期,前一个交易日涨停的情况,这里需要区别对待。
但是为什么这天竞价算超预期呢?我可以从这一天竞价当天的变化来分析。
高位连板个股连板首阴跌停,次日的正常预期是怎么样呢?
一般来说次日都是市场不看好,认为会继续跌。在9:15~9:20的阶段,成交量不高,竞价上方也没有杀跌的绿柱,初步说明持筹的资金并没有继续杀跌急着卖出。这个是第一个好的信号
在9:20~9:25的阶段,开始出现量能增加,并且全天主要量能增加就在这5分钟,并且出现了竞价上涨拉升。这个是超预期的。给到了第二个好的信号
那么,如果是前日做龙头首阴低吸的,这个时候两个信号都表明了弱转强的意思,应该引起重视,这是超预期的。
开盘后,市场资金蜂拥而入,快速拉升涨停。这个是更加明确的弱转强信号
其实,市场资金真正看到信号实在竞价阶段就得出结论了,否则就不会在开盘后快速拉升。此后它再实现了三连板,溢价超30%。

三、分析意义和操作指导
1、以市场高标,具有高辨识度个股为备选目标。并且前日要涨停连板,市场资金关注度才最高。
2、提前预判市场预期,再结合竞价量能变化,超预期的买入,不及预期的卖出
3、结合多模式操作,整合分析
4、对某一个个股的分析,理解分析思路,能帮助我们面对其它个股分析的时候,快速找到分析方向和思路。这个才是深度分析的意义。
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评论(84)
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热门 最新
股点飞侠

22-01-30 15:04

4
股价要上涨,最好的就是持筹者惜售,持币者要买入。[淘股吧]
如果集合竞价阶段,场内筹码就涌出来了,那么表示什么?就是大家都要卖出。
这个时候就要看这个阶段有多少场外资金在承接。一般来说,前天是换手板,不是缩量板,前天的量就很有参考价值的,从统计经验来看集合竞价不会超出全天很大的量的,这个15%是一个经验值。
打个比方,早餐你不会吃得像午餐和晚餐一样多吧。集合竞价就是吃早餐,如果早餐吃撑了,午餐就不会吃那么多了吧。
如果实在爆量超过15%,但是我们看如果集合竞价顶板量是15%的数倍,你也可以转变思路认为,场外资金强烈看好,承接有力,依然是可以看多。
正常情况看,加入当天顶板的场外资金只有20%,但是场内卖出就有15%了,后续的承接就是不足的。
综合来看吧。
15%是一个经验值,不是绝对值,如果超出了这个数值,就看看未匹配量是多少,这个才是关键未匹配量大量减少,这个就是承接不足。未匹配量还有很大的量,这个就是承接有力
股点飞侠

22-01-30 14:11

4
同花顺输入22可以进入竞价页面,选择日期,再搜个股即可。
骑牛耶夫

22-01-30 14:04

3
请教楼主,历史竞价图是如何查看的?
股点飞侠

22-01-30 20:03

2
002750 龙津药业和 002349 精华制药刚好是我这段时间要重新复盘分析的。详细的复盘后面再写。[淘股吧]
初步看一下,就不发图和逐步分析了。
还有 605289 罗曼股份,都可以放到一起来分析。
龙津药业,1.27集合竞价竞价超预期成交量5000w,占前一天成交额的10%,超预期。是买的信号。在竞价的时候,直接挂单排队,当天有可能买入,否则开盘后排队已经来不及了。因为开盘就直接被顶到18w手,当天才成交12.7w手,其中竞价阶段成交4.5w手。
精华制药,1.27集合竞价在我的标准是达不到我的预期。龙津药业强势。
罗曼股份,竞价量能是不及预期的,还差一点。它真正的变盘是在开盘后,9:40,1.1w手的大单,撤单了1w手,然后就被直接砸到了跌停,走了天地板。

当天盘面是非常有参考价值的。
前一日12.24日,高标情况:
6板,延华智能
4板,亚联发展
3板,罗曼股份,龙津股份
到了1227竞价开盘,开得最好,超预期的只有龙津股份,其他三个都拉胯了。
延华智能,不及预期,是要断板的了。
亚联发展,同样是不及预期,要断板。
竞价后,就剩下罗曼股份和龙津股份了。
罗曼股份虽然开的还是涨停,但是达不到预期量的,与龙津一对比就看出优劣了。
结果是当天龙津药业居然PK掉了6板的延华智能和4板的亚联发展,还有同高度的罗曼股份,直接成为了市场唯一最高板,成为当时市场最强最具有辨识度的个股。
股点飞侠

22-01-30 19:17

1
初步看就是这样,我再复盘把它写出来。
股点飞侠

22-01-30 18:27

1
谢谢兄的认可
一起多交流
陈国汉

22-01-30 18:08

1
龙头股结合这个方法分析,可以提前感知开盘的走势,从而对于当天的情绪起到决定性作用!再次感谢飞侠兄的无私分享!感恩
股点飞侠

22-01-30 18:00

1
那就放过它吧。
华菱线缆是当时的次新股。换手率和成交量,都跟正常的股票不太一样。
在我看来,错过了并没有做错。
有无数股票,竞价没有成交量,它也照样涨停。
我只是分析按照我的这个模型,它进入来之后,应该要怎么分析它,我要做出有何的策略。
而不是拿这个策略,去套所有的股票去做。
这个逻辑好好体会一下。
股点飞侠

22-01-30 17:49

1
老师喜欢做一进二打板?还是做二进三?
神走2019

22-01-30 17:45

1
@股点飞侠  都是前日涨停
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