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大A这一年:谨言慎行 以股为鉴

22-01-02 17:55 32763次浏览
北洺有鱼
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往市不可追,来者犹可期。

一年的行情中,有许多错爱和错付,更多的是错过;当局者迷是个悖论。
从年初的金牛化工 做预期;

到二三月份的低价超跌仁东控股碳中和中材节能华银电力 走强,预示着连板的回暖;
四月份顺控发展 超预期,次新引领行情;

其后是独立票的连番走强,医美金发拉比朗姿 ,到最后的苏宁环球 补涨,新能车小康股份 走穿越,白酒舍得、金徽、金种子,引领趋势股抱团;

再到五六月份的润和软件三峡能源 ,趋势大票的超预期;

七八月份的新能源赛道走强,为本年最具持续性的波段行情,这股风一直到十月底的绿电、磷化工补涨;
赛道的终结,终于在年底最后两个月迎来投机的疯狂;

三羊马九安 ,拓新,中锐股份 等跨年妖股收官。

周期循环往复,赛道——题材——投机

02 跨年

最近三年的跨年行情几乎都是游资主导的妖股横行:
17年的贵州燃气 18年的东方通信 19年的星期六引力传媒 20年的郑州煤电豫能控股
开年后则会延续上年底的跨年+新题材活跃;
年中则会有超级赛道题材涌现,如去年跨越半年的新能源赛道行情;
下半年初期则是机构主导的多些,后期是机构和游资都有参与;
大的框架不变,变得是逻辑出现的时点和多因素叠加产生的行情力度区别。
终究一句话,逻辑驱动资金,资金驱动个股,投机永不消失。

03 真正的干货福利
我做了2021全年行情梳理思维 导图,

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北洺有鱼

22-01-17 11:09

11
发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。随着数字经济蓬勃发展,其作为国家和地方经济的助推器、倍增器的作用也日益凸显。数字政通作为领先的智慧城市核心应用与运营服务提供商,在中国数字经济浪潮中发挥着重要的作用,并于2021年9月被授予中国信通院数字经济调研基地。[淘股吧]

1月12日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称《规划》),作为首个数字经济五年计划,《规划》对十三五时期数字政府建设作出肯定,特别指出一体化政务服务和监管效能大幅度提升,“一网统管”等服务管理新模式得到广泛普及。《规划》强调,要面向政务服务、智慧城市智能制造自动驾驶、语言智能等重点新兴领域,提供体系化的人工智能服务,推动新型城市基础设施建设,提升市政公用设施和建筑智能化水平。《规划》还强调,要深化新型智慧城市建设,推动城市数据整合共享和业务协同,提升城市综合管理服务能力,完善城市信息模型平台和运行管理服务平台,因地制宜构建数字孪生城市。

数字政通的发展重点同《规划》不谋而合。数字政通深耕网格化+智慧城市行业领域,是城市运行“一网统管”的先行者,并不断用科技赋能新型智慧城市建设,创新性地提出建设城市运行管理服务平台并制定相关标准,还在2021年相继推出了基于游戏引擎的“晶石”数字孪生平台以及“棋骥”无人驾驶智联网格车,赋予数字产业化新活力。我们有理由相信,数字政通必将借此东风,踏浪前行。

2021年3月,国家颁布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 ,其中指出“提升城市智慧化水平,推行城市楼宇、公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市运行一网统管”“坚持党建引领、重心下移、科技赋能,不断提升城市治理科学化精细化智能化水平,推进市域社会治理现代化”。

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。2020年,我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值(GDP)比重达到7.8%,数字经济为经济社会持续健康发展提供了强大动力。

数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革,成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。“十四五”时期,我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。为应对新形势新挑战,把握数字化发展新机遇,拓展经济发展新空间,推动我国数字经济健康发展。国务院今日印发《“十四五”数
字经济发展规划》(以下简称《规划》),明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。
智能协同和监管方面, “一网统管”是新型智慧城市的“牛鼻子”工程,是城市大脑的重要组成部分。新形势下,一网统管是提升城市治理体系和治理能力现代化水平的有效抓手。数字政通是城市运行“一网统管”的先行者。“一网统管”的“网”是指网格化理念下的横向纵向和线上线下的业务协同,以实现高效处置一件事。网格化理念起源于北京东城区城市管理实践,数字政通在全国率先承担了网格化管理平台的建设工作,并且主导了与网格化城市管理相关的9个国家/行业标准的编制工作,网格化模式应用市场占有率行业领先。由数字政通承建的北京东城区、深圳坪山区、合肥包河区等一网统管实践案例均得到重点电视台新闻联播的专项报道,数字政通还在天津、浙江、山东等多地落地实践了“一网统管”,具有丰富的案例经验。未来,数字政通也将持续发挥“一网统管”的技术优势,为各地政府治理能力现代化和治理体系现代化赋能,支撑城市治理数字化转型。
城市新型基础设施建设方面,数字政通深耕GIS技术领域20载,连续五年稳居在全国地理信息百强企业前十。基于深厚的技术积累,于2021年8月重磅推出了基于游戏引擎的“晶石”孪生平台,通过全要素的快速构建能力,实现对L1级(城市基础地形模型)、L2级(城市白模)、L3级(建筑外观模型)、L4级(城市部件模型)、L5级(城市楼体和室内结构模型)等分级三维模型的快速构建;通过全时空的精细仿真能力,实现对季节(春夏秋冬)、气象(风霜雨雪)、昼夜、城市变迁、地上与地下设施、实景与视频等时空场景的精细仿真;通过与城市运行“一网统管”需求深度融合,构建了可管理的“城市部件”、“城市事件”、“城市路灯”、“城市道路”、“城市桥梁”等城市运行管理三维应用场景,实现治理要素三维精细化表达,打造“可管理”的数字孪生平台,在济南新旧动能转换起步区新型智慧城市建设项目、宿州市主城区“一网统管”、重庆市江北区城市运行管理服务平台等项目得到良好落地实践。
城市精细化治理方面,数字政通以关于提高城市科学化精细化智能化治理水平的重要指示批示精神和《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》有关要求为指导,以提升城市风险防控能力和精细化管理水平,推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新,促进城市高质量发展、推进城市治理体系和治理能力现代化为目标,围绕城市运行安全高效健康、城市管理干净整洁有序、为民服务精准精细精致,以物联网大数据、人工智能、5G移动通信等前沿技术为支撑,通过总结提炼在全国上千项目上积累的实用业务需求和实战经验,构建形成国家、省、市三级互联互通、数据共享、业务协同的城市运行管理服务平台,加强对城市运行管理服务状况的实时监测、动态分析、统筹协调、指挥监督和综合评价,形成城市运行管理服务横向到边、纵向到底、上下联动、齐抓共管“一张网”,助力各级政府不断增强城市运行管理统筹协调、风险防控和公共服务能力,让城市更干净、更整洁、更有序、更安全,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

城市安全运行监测方面,数字政通以《中共中央办公厅 国务院办公厅关于推进城市安全发展的意见》《住房和城乡建设部关于进一步加强城市基础设施安全运行监测的通知》等文件要求为遵循,从城市整体安全运行的高度出发,聚焦城市基础设施建设和运行中的重大风险,以道路、桥梁、隧道、燃气、供水、供热、排水、管廊等城市生命线安全运行监测为切入点,以物联网、云计算、大数据、BIM/CIM等信息技术为支撑,透彻感知城市运行状况,建立城市基础设施安全运行监测平台,全面梳理城市治理风险清单,建立和完善城市安全运行管理机制,健全信息互通、资源共享、协调联动的风险防控工作体系,增强安全风险意识,加强源头治理,从而实现对城市基础设施运行风险的源头管控、过程监测、预报预警、应急处置和系统治理,切实把安全发展作为城市现代文明的重要标志,健全公共安全体系,提升城市安全韧性,保障人民生命财产安全,全面提高城市安全保障水平。
城市便民服务方面,数字政通紧紧围绕既有住宅和社区设施数字化改造,为居民群众打造平安、有序、文明、美丽、幸福社区这一目标,着眼于如何及时了解掌握居民需求、如何更加精准到位服务好居民群众等,结合城乡区位实际,从加强党建核心引领、强化数字科技保障、精细网格化管理等多方面入手,深入探索实践社区党建和精神文明建设有关工作,依托公司自研的网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务智慧社区平台,推进城乡社区平台微脑、居民终端末梢关联衔接,同时依托视频监控、人脸分析、出入口车辆卡口、结构化摄像机等前端,通过社区出入口平台,实现智能停车场等便民服务圈场景应用,实现社区数据化、智能化管理服务,建设智慧社区和智慧服务生活圈,助推公共服务资源整合,提升专业化、市场化服务水平。

数据安全有效保障方面,数字政通基于市域社会治理现代化建设过程中积累的“五智五防”信息化赋能经验,充分利用政务数据安全加密脱敏等关键新技术,不断构建政治、法治、德治、自治、智治于一体,能够有效提高重大安全风险洞察、防控、化解、治本、转化能力的社会治理现代化数据智能平台。并通过结合各地实际需求不断拓展面向政治安全风险、社会治安风险、重大矛盾风险、公共安全风险、网络安全风险等重大安全风险实战应用平台,着力创新社会治理方式,以问题为导向实现推进完善风险应急响应处置流程和机制,强化重大问题研判和风险预警,提升系统性风险防范水平,达成强化数字经济安全风险综合研判,防范各类风险叠加可能引发的经济风险、技术风险和社会稳定问题。

关键技术应用方面, 数字政通积极响应《规划》中新技术的应用落地,科技赋能助力城市运行一网统管及万物互联、变革城市治理服务模式的深度创新;发布了“棋骥”无人驾驶智联网格车,以“无人驾驶+AIOT”技术为核心,具备完整的L4级自动驾驶能力,智能应对各种复杂路况,可在无安全员条件下自主行驶在城市开放道路,24小时全天候为城市进行“CT扫描”,高效、实时、多维、精准的感知城市正在发生的各类管理和运行问题,对智慧城市建设、推动城市更新的手段将更加丰富和立体,是国内首款应用了无人驾驶技术的网格车,也是全国网格化管理新模式的一次重要的技术和应用创新突破。同时,数字政通加大对区块链技术的应用研究,在湖北省武汉市挂牌成立城市治理区块链应用研究院,以抓住区块链技术融合、功能拓展、产业升级的契机,发挥区块链在促进电子政务数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用,探索利用区块链数据可信赖、可追溯、去中心化的特点,构建实时互联、数据共享、联动协同的智能化机制,实现政务数据跨部门、跨区域共同维护和利用,促进业务协同办理,提升电子政务系统实时监测、动态分析、精准预警、精准处置的能力,帮助政府客户深化行政管理体制改革,从而为人民群众带来更好的政务服务体验。先后在广西北海、南京溧水等地分别实践了区块链在智慧执法、智慧渣土、智慧政务业务应用场景。

数字政通瞄准网络通信、关键软件、大数据、人工智能、区块链等战略性前瞻性领域,为发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势,不断投入数字技术基础研发力量,加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新,构建新一代信息技术集成创新和融合应用,加快平台化、定制化、轻量化服务模式。在十四五时期将聚焦转型咨询、标准制定、测试评估等方向,努力响应时代使命为成为数字经济数字化解决方案提供商,为数字化转型服务和提升活力。

时不我待抢抓数字机遇。当今世界,数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有。做强做优做大数字经济,是创新的关键,也是时代的先机。数字政通以技术为本,一直致力于技术创新和自主研发,沉淀了大量技术成果:从基于移动互联网技术实现在最低层级、最早时间采集数据、反映问题、接收任务、开展执法、实施监管、提供服务的城管通、处置通、执法通、领导通、市民通,到基于国产北斗卫星遥感、导航技术、地理信息技术实现城市综合治理、市域社会治理和城市运行“一网统管”的网格化管理平台;从利用区块链技术实现智慧执法、智慧渣土、智慧政务等行业的可信赖、可追溯、去中心化应用场景,到利用物联网技术实现对城市道路、桥梁、隧道、燃气、供水、热力、排水等城市生命线安全运行的全周期管理和风险防控;从以“无人驾驶+AIOT”技术为核心和具备完整的L4级自动驾驶能力、支撑24小时智能巡查的棋骥无人网格车,到以数字孪生CIM技术为基座、实现现实与孪生世界实时同步的元宇宙孪生平台。“千川江海阔,风好正扬帆”,数字经济建设浪潮正当其时。
北洺有鱼

22-01-06 22:08

11
今天为什么来了这么多新老师?行情差反而回帖较之前类似行情要踊跃许多?
都说了不诊股不指导操作,还好是自己挖得坑,含泪也要填完。
北洺有鱼

22-01-21 08:31

10
新冠特效药上游信息收集整理:
?辉瑞产品paxlovid 3CL+利托那韦:
?3CL部分:
凯莱英一供,T20,中间体+API
合全药业二供,分别145吨左右,合全有制剂
博腾股份供中间体T15之后,订单还会增加
华软科技:(奥德赛)T14 氮杂双环 100吨
飞凯材料:中间体 T13、卤代烃
新和成:卡龙酸酐上游两条合成路线,菊酯/异戊烯醇
尖峰集团(北卡),独供合全
雅本化学:SM2 卡隆酸酐
金城医药:SM1
海辰药业:SM2,8吨/月
圣泉集团:卡隆酸酐、二甲基乙氧基
大洋集团:三氟乙酸乙酯
圣泉集团:卡隆酸酐、氮杂双环

?利托那韦部分:
精华制药森萱医药
歌礼药业
星湖科技
海特生物

?新冠药MPP:博瑞医药(首推)、复星医药、朗华制药、龙泽制药、迪赛诺医药
北洺有鱼

22-01-17 16:08

10
有收获就行,可能适合不同人的不同阶段,*,之前复盘也有分享。
看书到最后,最后可能会发现,最该看的是自己,自己的交割单,自己的系统,自己的买卖点,自己的逻辑

做好自己,其他都容易不得要领,看来看去,最后自己的问题可能逃避了。
北洺有鱼

22-01-14 15:31

10
收评:预制菜持续两日,国联水产尾盘也算封住了,周一还有冲高,福成股份回封,其他掉队,后面会继续分化,龙头得利斯,跟风海欣食品,换手福成股份,金陵饭店[淘股吧]
主线新冠,多集中在首板,高标塞隆,九安
细分:检测、特效药相关、药包装,
个股:山河药辅迦南科技舒泰神,美物,海顺新材雅本化学仟源医药数字政通广生堂

3天60%是不是收益天花板,一切皆有可能!
北洺有鱼

22-01-13 09:39

10
今天盘面很简单了,九安预期内的加速,走独立抱团,预制菜得利斯超预期大单,直接干国联水产和主板后排的换手板,300后排是佳沃食品[淘股吧]

前排一字,后排换手就可以去同庆楼福成股份,股性角度,我去了同庆楼,还顶了一字的国联水产,



c字头,目前是c三维领先,数字经济因为太宽幅,市场选择的5g方向,天邑股份,看力度一般
北洺有鱼

22-01-05 09:47

10
星辉娱乐没打上,半路了金龙机电[淘股吧]
300很弱,就这样了
其他博瑞传播按计划加仓了
金时科技没弱转强,只能卖
尖峰同样低于预期,直接走

分歧日,今天就这样了
 
  
  
  
北洺有鱼

22-01-18 14:49

9
为什么300只做低吸,半路,不做回封,不打板,一旦行情分化,成本就是最后的底线,因为大部分时候,都不是超预期的大级别行情

市场选择了c德石,c佳缘太明牌,老师们都等着拉升
北洺有鱼

22-01-17 16:00

9
泰林生物3板后迎来了国民技术的三板 创业板高潮[淘股吧]
国联水产非标准3板后,明天创业板可能就有3板了,那么今天的2板就重点关注,舒泰神翰宇药业捷成股份,还有一个反包的神思电子
这些也就是之前复盘画图说的泰林生物那个节点,类似的还有上能电气的主升浪,行情总是相似的,虽不可完全复制,驱动原因也截然不同,但情绪的强弱转换是有迹可循的,现在走出的行情,大约是之前几个行情的复合体,找能看懂的即可
对应这两只3板票的表现期,创业板均出现高潮高溢价
边走边看
北洺有鱼

22-01-17 09:50

9
人人乐金陵饭店躺赢,数字经济的第一个板,神思电子半路,跳空高开不喜欢,还是硬上了,没办法,反包板,允许跳空,地位有了[淘股吧]
富通信息挂单没买到,应该竞价就去
零点有数跟风套利,因为是注册制近端,筹码不太好,放弃追

重点数字政通,低吸了
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