攻玉集

碳化硅可以广泛应用于5G 通讯、智能电网、电动汽车、轨道交通、新能 源并网、开关电源，虽然目前渗透率还很低，全球只有3.6亿美元的市场规模，其未来潜力巨大，几年内百亿规模可期，更关键碳化硅还是我国军用领域的核心器件，国产化及自主可控具有重大战略意义，并有望实现弯道超车。而碳化硅产业链中上游的碳化硅衬底更是核心中的核心，之前碳化硅概念股不少，但是多以器件为主，现如今碳化硅衬底第一股——天岳先进已悄然登录科创，华为旗下的哈勃投资为公司第四大股东，上市前持股比例超7%，为目前科创里继东芯股份、灿勤科技后第三只华为位列前十大股东的科创新股（目前华为已退出思瑞浦前十大股东之列），也是目前华为持股比例最高的公司，与此同时华为也在2019年之后快速成为公司大客户，2020、2021年上半年收入占比分别超33%、49%，

当前总体是热点题材的退潮期，新的没立，旧的轮番杀跌，一讲逻辑而入戏就被坑。基本是哪里有点赚钱效应就冲一下，涨起来一吹就坑。之前人气最强的元宇宙和医药都是修复一下后又坑，然而却并未出现能接力他们的热点，他们也就谈不上完全结束。只是元宇宙概念已经越来越散了，步入到了零散的个股行情。医药则还有中药涨价及疫情的驱动，周五医疗检测方向就逆市明显，年底各地零散出现的疫情还会给医药医疗股带来些行情。相对新一点的冬奥、数字货币和幽门螺杆菌概念周五也都被砸的很严重，冬奥和数字货币概念可能还有局部反复，幽门螺杆菌则本就是消息驱动的快炒。

中药衍生出的中药大健康产业高达3万亿，白酒产业规模约6000亿，是白酒产业规模的5倍，为中医药行业出现超过 $贵州茅台(sh600519)$ 市值甚至5倍市值的超级大牛股打开了想象空间。

中药企业虽也不少，但最终还是头部的品牌中药之间，尤其是老字号之间的竞争。

拥有国家绝密配方的片仔癀黄和云南白药，中医药的旗帜 $同仁堂(sh600085)$，元老东阿阿胶，拥有2项国家保密配方，3项国家非遗中药炮制工艺，4大精品中药，近500年历史的 $广誉远(sh600771)$，东邪、西毒、南帝、北丐、中神通以及各路豪杰，如何八仙过海，各显神通，拭目以待。

这几家都是中华老字号，都有国家非遗工艺。

云南白药绝密独门暗器独步天下，片仔癀绝密武功天下无双，东阿阿胶虽有竞争，但道地药材无可比拟，同仁堂医药界十八般武艺样样精通，广誉远国家保密+非遗+独家炮制技艺+皇家御用+“四菜一汤”精品中药，华山论剑，逐鹿天下，最终的胜负手，还看来日。

中医药角逐的舞台已经搭起，大幕已经拉开，好戏即将开场

作者：东方久久

品牌中药股 名单1、同仁堂（ 600085 ）：经营中药种植、研究、研发、配方、药丸、汤药、门店，中药全产业链布局。主营中药研发、生产、销售。主要产品：安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸。是中药行业久负盛名的中华老字号。
流通市值705.62亿，市盈率57.07。
超级品牌，无出其右。中药股之王者。
2、华润三九（ 000999 ）：主营医药产品的研发、生产、销售及相关健康服务。主要产品：999感冒灵、999皮炎平、参附注射液、注射用头孢、免煎中药、三九胃泰颗粒、正天丸等。公司产品“参附注射液”,“红花注射液”、“参麦注射液”,“新泰林”,“血塞通软胶囊(理洫王)”为研究对象的科研项目先后获得国家科学技术进步奖二等奖。
流通市值387.15亿，市盈率22.04。
绩优成长股，长线牛股。
3、红日药业 （ 300033 ）：主要从事药品及医疗器械的生产经营和研究开发。主要产品：血必净注射液、盐酸法舒地尔注射液（川威）、低分子量肝素钙注射液（博璞青）、盐酸莫西沙星氯化钠注射液（安若泰）、中药配方颗粒、医疗器械、药用辅料等。
流通市值249.43，市盈率45.7。
中药抗新冠概念龙头股。近期大黑马，新晋领头羊。
4、片仔癀( 600436 )：片仔癀系列，独家绝密配方，国家一类中药保护品种。
5、云南白药( 000538 )：白药系列国家绝密配方，国家一类中药保护品种。
6、东阿阿胶( 000423 )：阿胶系列，国家首批非物质文化遗产扩展项目名录。
7、精华制药( 002349 ):王氏保赤丸，季德胜蛇药片为独家品种，国家中药保密品种 其中季德胜蛇药片被列为绝密。
8、中新药业( 600329 ):速效胶心丸，国家级机密中药品种。
9、九芝堂( 000989 ):驴胶补血冲剂、乙肝宁冲剂，国家级中药保护品种。
10、启迪药业( 000590 ):古汉养生精、桂枝合剂、四君子合剂、驱虫消食片，国家中药保护品种。
11、康恩贝( 600572 ):可达灵，国家中药保护独家品种。乌灵胶囊，是国家中药保护品种。
12、健民集团( 600976 ):龙牡壮骨颗粒，首批国家一级中药保护品种。
13、沃华医药( 002107 ):心可舒片，国家中药保护品种。
14、广誉远( 600771 ):龟龄集，定坤丹，盖天力，维奥欣，四季三黄软胶囊等。
15、康缘药业( 600557 ):热毒宁注射液、痛安注射液。
16、江中药业( 600750 ):复方草珊瑚含片、江中健胃消食片。
17、ST辅仁 (上海辅仁 600781 ):益心通脉颗粒、齿痛消炎灵颗粒。
18、紫鑫药业( 002117 ):补肾安神口服液，四妙丸。
19、羚锐制药( 600285 ):通络去痛膏、壮骨麝香止痛膏
20、亚宝药业( 600351 ):丁桂脐贴。
21、马应龙( 600993 ):麝香痔疮膏
22、*ST恒康（恒康医疗 002219 ):独一味系列。
23、天士力( 600535 ):复方丹参滴丸。
24、千金药业( 600419 ):妇科千金片。
25、金陵药业( 000919 ):脉络宁注射液。
26、白云山( 600332 ):消渴丸。
27、人民同泰( 600829 ):双黄连系列。
28、太极集团( 600129 ):急支糖浆
29、嘉应制药( 002198 ):双料喉风散。
30、红日药业( 300026 );血必净注射液。
31、桂林三金( 002275 ):三金片，西瓜霜系列。
32、西藏药业( 600211 ):诺迪康系列。
33、北陆药业( 300016 ):九味镇心颗粒。
34、中恒集团( 600252 ):血栓通注射液。
35、海南海药( 000566 )，枫蓼肠胃康颗粒剂，国家中药保护品种。
36、奇正藏药( 002287 ):奇正消痛贴膏，国家中药保护品种

关于当下几个题材：

新冠特效药：开启后疫情时代的钥匙；

中药：大周期轮回，政策加特，新时代的认知！

元宇宙/虚拟数字人：跨年晚会搞的比较热，这个板块比较大的隐患是即将到来的年报，你懂的；

冬奥会：还有1个月时间节点刚刚好，包括冬奥会相关、氢能源、数字货币等；

年报，至于国改、专精特新等属性应该是会贯穿全年的。

@呆叔  呆叔啊，西部金融中心是成渝啊，2357私人大股东不可能的啊

西部金融中心概念股之——富临运业：总市值才20亿+参股银行+保险+春运+EDR（兆益科技）

富临运业：四川绵阳市商业银行8.65%股权（第二大股东 绵阳市商行年利润15亿左右）。
富临运业：四川三台农村商业银行9.52%的股权。
富临运业：四川蓉泰保险，年代理各类车辆保险超过6000台/次
富临运业：：公司兆益科技EDR ，智能交通管理整体方案提供商。充电桩，充电站，储能！
富临运业：总市值才20亿，是的你没看错，持有的银行股权，如今也值20亿吧！

上海凯宝（ 300039 )中药独家：痰热清。是此次疫情的中药用药之一。独家：人工熊胆项目。

中公高科是国内最全的公路养护大数据，交通部唯一控股上市公司，市值13亿元，净利润约5000万；
交通部交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）明确指出，“加快交通基础设施长期性能科学观测网建设，开展自动驾驶等智能交通先导应用试点。”可见，加快提升公路养护标准是自动驾驶必不可少的重要环节。
大股东国资控股46%，股东数量只有4000多人，筹码非常集中，随时可能启动。相比较市场上已经涨上天的垃圾股，目前底部布局中公高科，10倍可期。

记录投资，记录时代！
“发基金前，一帆风顺；发基金后，饱经风霜！”这是云蒙夫妇对发私募后的总结。

今天，无意间在网上刷到云蒙基金清盘的消息，让人感慨万千。

看到消息后，我专门去云蒙的论坛主页查了一下们基金净值的情况，发现云蒙基金的净值公布只到2018年10月，当时的基金成立17个月，净值为0.42514，不到一年即腰斩，的确是亏得够迅速！

看完令人唏嘘不已，想当年，他们夫妇是何等风光！

说起，云蒙夫妇，大家首先想到的肯定银行股！在论坛上，对银行股的研究如果云蒙夫妇认第二，没人敢认第一！
这要先从他们的经历说起。
云蒙夫妇，一个是出自央行，另一个也是部委干部，熟悉专业，熟悉规则，投资银行股具有先天的优势！从2007年起，他们开始买入招商银行。之后，碰上大熊市，他们不断加仓，坚守了7年，终于在2014年解套，并大赚500万，随后在那场牛市里继续加杠杆单吊银行股，在那一轮银行股的大牛市里把资产做到了2000万，一时风头无两，成为故事的传奇！
2017年，怀着对财富的向往、对自由的向往，在北京有房的云蒙夫妇，依然决然地从央行和部委辞职，夫妻双双把家还，回到湖北县城，买了大房子，实现了衣锦还乡！成立一家注册在开曼群岛的的私募基金公司，开始了创业之路。
基金成立后，还是以前的操作模式：只买银行股，而且是高杠杆+重仓，先后踩雷中国华融、民生银行、重庆农商银行，唯独没有买大牛股招商银行，美其名曰价值投资！连续踩雷，一年多的时间，基金净值跌到了0.42。之后再也没有公布过净值！
按照国内私募基金净值0.7的清盘线，加上这两年银行股的表现，云蒙的基金可以清盘100次！
云蒙的投资已经彻底失败，失败的原因很简单：单吊+杠杆。正应了那句话，凭运气赚来的钱，终将凭实力亏掉。
不可否认，在论坛上，云蒙夫妇对银行股的研究深度和研究水平超过99.99%的论坛友，他们专业能力确实毋庸置疑！但是这和股价涨不涨关系不大！他们或许就是对自己的专业能力太过自信，加上招商银行投资成功，形成了路径依赖，于是2.5倍杠杆重仓了华融、民生等垃圾股，最终亏到清盘。
但他们和徐志一样，始终坚持自己是价值投资！
看到这大家肯定是感慨万千，云蒙夫妇的经历，让我们看到了股市可以让人实现财富自由，也可以财富灰飞烟灭！
这是，这三年，不论对港股还是对A股都是大牛市，不过是白酒医药的大牛市，不是金融的大牛市。云蒙夫妇集中所有资金在银行股上，刚好完美错过了消费大牛市，亏到清盘！
我无法理解，他们为什么非要买银行股！是信仰？是执念？是专业？还是赌博？买个银行股还需要专门辞职？天天去研究？
加杠杆还重仓单一板块，他们还坚称是价值投资！我记得价值投资的核心就是分散和不加杠杆，难道是我记错了?
这就是云蒙的大败局，满融满仓单吊一个板块，不要说是基金经理，连普通散户都不会干这种事！因此，我认为他们的失败充满了必然性，从来没有人因为坚持投资一个板块而永远成功！大家怎么看？

她初入股市的第一笔交易就是招商银行，买完之后亏了，于是就拼命研究银行股的，然后无比执拗的认为持股标的没问题，自己的投资必将成功，于是加杠后招商银行立马启动变成牛股赚了10倍不止。人在股市最容易犯的错误，就是把运气当成实力，幻想股价上涨是自己学研究的结果，并且可以在市场里长期复制，她的成功来源于买入后的研究而并非研究后的买入，她的不服输和持续投入，类似于"我就不信这个邪"，下跌就补仓，再跌了就加杠杆，我认为这是赌徒心态炒股大忌。