转发康芝药业

$九安医疗(SZ002432)$ $雅本化学(SZ300261)$ $康芝药业(SZ300086)$ 新冠原料药，一个新的潜在大品种，全球仅两家

新冠以来，产生了很多超级大牛股，最早的英科医疗 ，涨了几十倍；

然后是九安医疗，一路连续涨停，大踏步地向十倍飞奔而去。

为什么这么牛？本质原因还是业绩，计算器冒烟了，公司潜在的收入比市值还高，能不连续暴涨吗？

有了英科医疗和九安医疗的珠玉在前，即使计算器算不出来，只要有逻辑，股票也是先涨为敬。比如最近的雅本化学，潜在向辉瑞 提供卡龙酸酐，具体业绩虽然暂时未知，但市场资金仍然高度认可，毕竟在股市里，想象力就是生产力，先上车再说。

周末花时间好好研究了下新冠的原料药行业，也请教了一些医学专业人士，挖到一个潜在的新冠原料药大品种，全球仅两家公司实现了量产，因为比较小众，所以价格奇高，基本上是按mg出售，1g就需要几万人民币。

我们知道，新冠病毒有两个特征：RNA复制和突刺蛋白，造成了其极容易变异和逃逸抗体，不断进化，使得之前的努力白费。而突刺蛋白的克星苏拉明在生物机理上天然就是这类病毒的杀手和抑制者。

《Nature Structural & Molecular Biology》杂志上的一篇研究论文称：苏拉明是病毒RNA依赖性RNA聚合酶（RdRp）的有效抑制剂，可通过阻断RNA与该酶的结合来发挥作用，该研究提供了首个RdRp与非核苷酸抑制剂的结构。

该项研究对理解苏拉明抑制新冠病毒RNA复制酶的分子机制奠定了结构基础，拓展了对非核苷类抑制剂作用机制的认识，可以推进靶向RdRp的非核苷类抑制剂的药物研发。

苏拉明抑制新冠病毒RNA复制酶的机制 来源：Nature Structural & Molecular Biology

中科院上海药物所徐华强课题组、中国医学科学院北京协和医院-清华大 学医学院张抒扬课题组、中科院上海药物所余学奎课题组与中科院武汉病毒所张磊砢课题组在Nature Structural & Molecular Biology期刊上发表题为Structural basis for inhibition of the SARS-CoV-2 RNA polymerase by suramin（苏拉明抑制新冠病毒复制酶的结构基础）的研究论文，研究报道了苏拉明是病毒RNA依赖性RNA聚合酶（RdRp）的有效抑制剂，可通过阻断RNA与该酶的结合来发挥作用，该研究提供了首个RdRp与非核苷酸抑制剂的结构。

目前苏拉明因为工艺复杂，全球仅两家公司实现了量产，一家是德国的拜尔公司，另一家是中国的康芝药业。

康芝药业的苏拉明项目目前已经成功立项，获得了广东省防治新型冠状病毒科技攻关专项的资金支持。

最后我们来计算下业绩，计算器真的会冒烟，我们看看苏拉明目前的市场报价，比黄金还珍贵！！！

目前苏拉明的报价都是按毫克报价，1克苏拉明接近2万人民币。

按照康芝药业上面提供的信息，目前其产能为数百公斤/年，数百究竟是三百还是五百？我们就按三百计算，其创造收入：300*1000*18000=54亿。

这种全球仅两家公司量产的原料药，其净利率有多少？这里没有更多的数据不好评估。但暴利是可以想象的。

目前康芝药业的市值仅20亿出头，因此很容易出现一年的利润比上市公司的市值还高的情况，过去很多几十倍的大牛股，其特点都是：暴利+小市值。

待上市公司更多的信息披露后，我们再进一步分析吧。

$康芝药业(sz300086)$