菜鸡实盘录

今日好机会：世嘉科技，冰点烂板，板块回流预期，次日弱转强，暂时看作华脉科技的补涨

AI&数字经济：AI整体有些走弱了，继续分化，海天瑞声日内摸到了新低，本身是弱势的表现，强势的如汤姆猫拒绝调整，360修复维持趋势。数字经济这里走的最好的还是前几天强的信创，但是昨晚利好消息出来后，今天盘面比较一直，但强度又没有超预期，明天又很难参与了。

通信：华脉止跌，世嘉科技弱转强，板块回流，这里除了板块前排，其他票应该都是兑现预期了，板块比较超预期的是本川智能，涨幅已经超越了华脉

中字头&国企：板块内部继续轮动，昨日强的油气调整，昨日调整的运营商今天修复，尾盘甚至出现了抢筹，不在主升段，没有充分的调整后转折，这样的抢筹不太好接

光刻胶：看作低位科技，上次浪潮制裁，半导体没走出来，反馈也不好，这次cc光刻胶制裁，力度更弱，逻辑上不看好。

情绪整体是转暖的，昨天的中公高科，本身是有华脉剧本的，但是被资金接了起来，一是有板块回流的预期，另外还是情绪转好，这和AI释放资金，以及指数走弱，抱团炒作有关，题材方面暂时看不到潜力股，也没有带动行情主升的板块，那看看低位的独立逻辑个股shdy，有没有机会走出来

没卖好，忘记它，调整心态开始下一场战斗！

今日好机会：瑞和股份、三变科技、蓝科高新
瑞和股份形态很好，弱转强拉红干，或者半路买都可以，三变科技竞价买，没毛病，不是每次都能给好位置低吸，看好先买一笔没错。蓝科高新竞价弱转强买点，有资金看好，低位形态可以，结果看走的一般，爆量反包，不好走远，但是买入时是不知道的。

AI&数字：汉王、海天没问题，浪潮也稳住了，华脉爆量翘板，板块整体修复，因此恒久闪崩也有人接，空头力竭。盘后利好，这里看恒久，恒久作为AI数字的二波龙头，如果走A，那板块本轮彻底结束，别的不值得参与，但是如果恒久明天开出来竞价修复预期，那大概率止跌。

中字头&国企：今天调整，但是轮动了新的低位油气，高位的通信也没有破位，主升的中国卫通缩量调整，板块应该还没走完，观察中公教育的反馈。后面看看低位的zghy有没有参与机会。

光伏：tcl和隆基温和调整，瑞和股份和sbkj继续走强，创业板虽然跌的猛，但光伏板块走的比较强，而且今天不同于主板的放量杀跌，创业板是缩量下杀，那明天创业板反而有先止跌的可能，创业板止跌，强势的光伏是最大看点。至于sbkj，今天爆量烂板，明天低开走弱兑现预期，如果弱转强，则要看是否能缩量走强，如果继续放量则考虑离场。

今日好机会：中船科技，但是再给我次机会可能还是不会买，开的高+竞价爆量+周末利好兑现预期（这个形的拘束也是我买不到恒久的原因）

AI&数字：汉王和海天瑞声的反馈是亏钱效应减缓，做空总龙头开板，恒久修复，但是华脉科技跌停，亏钱效应进一步扩散，导致板块修复不及预期（但从恒久看，进攻性也减弱了）明天板块有继续修复预期，但是做的话也只考虑低位，yjkj和rdyl，整体看做板块收尾阶段

中字头&国企改革：周末发酵后继续走强，明天看分歧，持续性存疑，因此不接前排

光伏：今天tcl走的特别强，大资金进攻，逻辑是石英涨价和硅片涨价，板块还没起爆，考虑sbkj和rhgf

通信：华脉科技如果地天或者翘板止跌，那可以看看sltx，补涨标的

菜鸡无所畏惧，在这里更吧~

AI&数字：汉王和海天瑞声这对前龙出现剧烈亏钱效应，做空总龙头是浪潮信息，信创暂时看受的影响不大。那这里观察三个最剧烈的亏钱效应点，以及板块活口华脉科技的表现。

半导体：和浪潮是跷跷板，科技大主线的低位分支，切换关系，低位，周五爆发

中字头&国企改革：暗线，爆发

军工：低位，酝酿

马斯克&氢能源：低位，酝酿

竞价观察如果高位板块全面修复，做高位拒绝调整的强势股，如果高位延续亏钱效应，做低位

这周做的不好，先梳理下这周行情。上周五指数大涨，但是短线情绪没跟上，只有68家涨停，在中大力德跌停的带领下跌停不少，当天芯片大爆，芯片有可能是新周期，因为机构等趋势大资金入场，持续性可期。

周一，周五情绪没有完全爆发，周一应该还是安全的一天，芯片已经一致，因此周一只能做核心，此时趋势龙头是华大九天，主板龙头大港股份。除了芯片，还有风光储锂电汽车整车，这里最看好的是西藏矿业，因为叠加本周锂矿涨价预期。竞价开出来后，芯片整体不太及预期，我认为没有接力意义放弃了，其实板块分歧做龙头是可以的，因为分歧本就是预期内的，而周五判断持续性可以，那哪怕接力情绪不及预期，也可以期待回流。这里不能主观yy华大九天，要选择市场给的答案大港股份。

周二，周一尾盘芯片回流，周二晚芯片法案签订，因此博弈会更加剧烈，博弈法案的资金，和风险厌恶型资金会缠斗。这里对于芯片板块的性质我也心存疑惑，因此没有出手，事实看，大资金介入后板块的持续性是可以期待的，资金的态度比自己主观的想法更重要。这里比较好的交易是头铁做龙头，烂板承接良好直接低吸，思路是继续博弈芯片的回流，其次是低吸通富微电，通富微电周一50亿大烂板，周二竟然在平盘附近接的住，说明有资金看好，这很超预期。至于我自己的交易，尾盘板上拿通富微电，本身是板块回流的行为，不值得做，因为次日还有低开预期，同时要博弈资金对芯片法案的态度。

周三，芯片法案落地，资金没有走利好兑现，低开后拉起，继续进攻芯片，超预期了，最佳选择做大港，别的没有正确答案，因为其他所有票，在大港分歧时都会受到影响

竞价割肉通富微电，还处在退潮期或者混沌期的思维，不及预期就走，但是现在是情绪上升期。