每日资讯梳理及方向预判

1、冰墩墩热卖望引爆硅胶材料应用、两家产业链公司望受关注。硅宝科技、润和材料。2、、我国在建重大水利工程投资规模超万亿元。国务院确定的2020年及后续150项重大水利工程建设也在加快实施，包括防洪减灾、水资源优化配置、灌溉节水和供水、水生态保护修复、智慧水利等5类工程。目前，我国在建重大水利工程投资规模超过1万亿元。3、北斗导航又一突破、应用场景进一步拓展至大众消费领域。北京冬奥会北斗微基站室内混合定位系统关键技术研发及应用”项目成果是国际上首次在大型体育场馆大规模实现室内外亚米级连续定位，也是北斗进入室内的重大突破。杰赛科技、华测导航。4、共有产权住房政策渐行渐近、有望拉动千亿级投资。预计2022年保障房新建部分将带来5522亿元建安投资（含装修），2840亿元土地投资。国盛证券熊园认为，保障房已被政治局会议列为地产政策之首，2022年有望加速推进。在结构上，将更注重绿色建筑转型，如绿色建材、钢结构、装配式建筑等。东方雨虹、富煌钢构、中国建筑。5、虎年第一个工作日，仅福建、湖南、上海、陕西等地就有数千亿元投资规模的重大项目密集开建，涉及新老基建、智能制造、新能源新材料等领域。6、供给受限叠加需求推动、丁辛醇价格节后涨逾一成。华昌化工、鲁西化工。7、西部证券电新团队调研显示，2022年1月风机招标量10.56GW，同比增长逾2.6倍，环比增长近四成。其中陆上风机招标量为7.16GW，同比增长近1.5倍。另据智慧光伏报道，近期第二批风光大基地规划已经基本完成，总规模超过400GW，将在“十四五”、“十五五”期间落地。8、我国首个脑机接口软件平台推出、助力高质量人机交互。脑机接口技术（BCI）意味在人机之间建立直接的中枢信息交互。当前世界主要国家都将未来视为“脑科学时代”，将脑科学研究列入国家层面发展战略。脑机接口领域作为脑科学的核心应用区，正在掀起一场技术领域的颠覆式创新革命，将对健康医疗、电子消费等产业发展产生巨大影响。创新医疗、汉威科技。9、研究发现、廉价药物肝素能有效改善新冠患者症状。常山药业、千红制药。10、打破欧美垄断、我国首台自研光刻机完成交付。报道，据半导体行业联盟透露，2月7日，上海微电子举行首台2.5D/3D先进封装光刻机发运仪式，这标志着中国首台2.5D/3D先进封装光刻机正式交付客户。张江高科、苏大维格、金力泰。

2月7日主流题材：油气、基建。主板涨停80家连板9家，创业板涨停7家连板1家。2月8日潜在热点板块：1、水利；2、共有产权房；3、风电；4、光刻机；5、北斗导航。重点关注：基建、绿色建筑、水利、保障房

1、财联社2月5日电，国家发展改革委有关负责人日前表示，适度超前开展基础设施投资，扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。推进新型基础设施建设，加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度。2、国家发改委：抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措。研究提出振作工业运行的针对性措施。落实好提振汽车家电等大宗消费的政策措施。提高乡村旅游、健康养老、特色民宿等服务品质，丰富周边游、近郊游、冰雪旅游产品供给。促进商品消费和服务消费相结合，扩大信息消费、绿色消费等新型消费。加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系。3、财联社2月4日电，WTI原油期货涨幅扩大至3%，报93美元/桶，创2014年9月以来新高；布伦特原油期货涨2.62%，报93.5美元/桶。4、智利“锂矿国有化”迈出关键一步 各国纷纷对锂矿开采设门槛。市场认为，中长期来看，智利锂矿供给将受到一定限制，远期全球锂资源释放存在不确定性。随着各国加速推进“双碳”进程，包括锂矿在内的绿色能源资源已成为市场热捧的“香饽饽”。各国为锂矿开采设立门槛的倾向也越来越清晰。基于锂矿产业链的“暴利”，多国政府拟争取更多的控制权和利益。5、俄石油公司：与中国石油天然气集团签署1亿吨石油供应协议。6、SpaceX再送49颗星链卫星上天 推出星链高级版服务。高级版用户有望看到150-500Mbps的下载速度和20-40毫秒的延迟。7、我国科学家在干细胞治疗糖尿病研究中获得重要进展，由北京大学邓宏魁研究团队、中国医学科学院彭小忠研究团队和天津市第一中心医院沈中阳研究团队合作，解决了高效诱导人多能干细胞（IPS）分化成为功能成熟的胰岛细胞的难题，有望在将来成为治愈1型糖尿病更为理想的治疗方案。8、工信部等九部门发布《“十四五”医药工业发展规划》 全行业研发投入年均增长10%以上。9、工信部：鼓励资本市场加大投入力度 推动北斗产业快速发展，建北斗应用服务基础设施 突破关键核心技术和产品。10、国家发改委：加快推进体育公园建设，促进家政服务业提质扩容。11、海关总署：今年将实施海南自由贸易港海关监管框架方案、机构编制方案。12、中国-俄罗斯AEO互认安排签署。
1月28日主流题材：数字经济（通信、大数据）。强势板块有：旅游、三胎。主板涨停52家连板4家创业板涨停4家连板1家。2月7日潜在热点板块：1、基建；2、石油天然气；3、医药、干细胞治疗；4、消费（乡村振兴、旅游、酒店）。重点关注：数字经济、基建。

1、 特斯拉4680电池版Model Y本季度交付、4680电池规模化应用加速。 头豹研究所预计，2023年4680电池将迎来规模化市场应用的拐点。赢合科技。2、 双抗新药研发全面爆发、国产双抗望迎来商业化元年。 近年来，国内大分子新药研发迅速升温，双特异性抗体迎来研发热潮。据不完全统计，目前国内大约80款双抗药物处于临床阶段，超过44家国内药企参与布局。 业内认为，目前国内双抗新药的研发已经爆发，预计2022年将成为国产双抗的商业化元年。开能健康。3、工信部、国家发改委发布通知，促进云网融合，加快中小城市信息基础设施建设，提出到2025年实现“千城千兆”和“千城千池”建设目标。随着运营商在光纤宽带市场竞争的加剧，千兆宽带将逐步成为主流，随着千兆宽带的加速接入，光纤、光模块、路由器等设备需求将增加。A股相关概念股主要有亨通光电（ 600487 ）、光库科技（ 300620 ）等。4、受益于光伏行业需求不减、上游硅料硅片量价齐增。中环股份（ 002129 ）、隆基股份（ 601012 ）均为单晶硅片龙头。5、中金公司陈彦表示，看好地产端信心继续强化，基建稳增长逐步落地，消费建材、水泥、玻璃等品类有望获得预期的改善和基本面需求托底。5、马斯克表态：人形机器人业务未来比汽车更重要。特斯拉创始人埃隆-马斯克周三告诉投资者称，开发Optimus人型机器人是特斯拉今年最重要的工作之一。马斯克还说，人型机器人可以帮助美国解决劳工短缺问题，它首先会应用于特斯拉工厂。马斯克称：“随着时间的推移，Optimus有可能会变得比汽车业务更重要。”天奇股份、神思电子。6、6000亿功能性食品市场、口服玻尿酸提速进场。国家卫健委正式批准华熙生物申报的透明质酸钠为新食品原料，可用于普通食品，政策的放开标志着透明质酸应用于食品领域的一大突破。同时，通过实验验证了与注射相比，口服玻尿酸更经济、方便，具有更广阔的应用前景和开发潜力。华熙生物、良品铺子。

1月27日主力题材：无。个股机会：医药、贵州。主板涨停12家连板3家，创业板涨停2家无连板。1月28日潜在热点前瞻：1、创新药；2、机器人；3、玻尿酸。

1、 在工信部网络安全管理局指导下，中国信息通信研究院安全研究所组织召开元宇宙安全研讨会。2、 国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》，支持贵州发展数字经济。国务院：发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势 建设全国重要的白酒生产基地。3、 中央网信办等10部门印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》。《行动计划》部署了8个方面的重点行动。 4、 把握RCEP机遇、商务部等六部门重磅发文。在2022年的第一天正式落地生效。我们重申看好RCEP生效后，纺织服装及家电企业面临的发展机遇。5、半导体设备高景气延续、龙头有望受关注。芯片供需存在严重、持续的不匹配，受访企业预计未来6个月内这一问题难以解决。半导体设备行业仍是未来增长确定性最强的行业之一，在市场持续调整后，行业龙头的配置价值凸显。6、巨头扎推布局自动驾驶、“量产时代”加速来临。2022年对于中国的自动驾驶行业而言将意义非凡。2021年11月25日，北京市智能网联汽车政策先行区，正式对外发布《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》，并向部分企业颁发国内首批自动驾驶车辆收费通知书，标志着国内自动驾驶赛道终于迎来了“下半场”，即商业化运营阶段。四维图新、高鸿股份、中科创达。7、深圳放宽通信行业准入限制、卫星通信或迎机会窗口。康拓红外、天银机电。8、中国科学家将二氧化碳“变身”、成高价值液体燃料。将温室气体二氧化碳电解转化为高价值的化学品，是二氧化碳利用的新兴技术，有望成为减少碳排放的重要手段。据介绍，这一成果有望大幅降低二氧化碳电解工艺中的产物分离成本，推动绿电驱动二氧化碳转化的产业化进程，对实现“碳中和”与“碳达峰”的战略目标具有重大意义。昊华科技、凯美特气。9、全球芯片将持续短缺、汽车半导体迎替代机遇，汽车电动化、网联化、智能化发展趋势中带动汽车半导体需求大幅度增长。电动化方面，汽车电动化最受益的是功率器件，尤其是IGBT。IGBT是电子装置中电能转换与电路控制的核心器件，广泛应用于电动车、光伏、工控等领域。新洁能、瑞芯微。10、国内共享储能建设遍地开花、两家相关公司望迎来机遇。自2021年来，已有河南、山东、青海、内蒙古、河北等九省区陆续出台了鼓励共享储能发展的指导意见。在政策扶持及市场需求下，共享储能备受各方关注。林洋能源、北京科锐。11、联合光电：最新款77GHz毫米波雷达达世界领先水平。在智能驾驶领域，公司已拥有应用于360全景，ADAS视觉感知方案的车载镜头以及前向中距雷达、角雷达，车内生命体征探测雷达等完整的产品线。12、马斯克脑机接口项目已有植入物原型、有望临床试验。创新医疗、汉威科技。13、多部门联合发文、加快废旧物资循环利用体系建设，中再资环、格林美。

1月25日主流题材：1、绿色电力（风能）。2、数字经济和建筑装饰有局部表现。主板涨停50家连板9家，创业板涨停3家无连板。1月26日潜在热点板块前瞻：1、碳中和、绿色电力；2、数字经济；3、半导体、芯片、汽车芯片；4、无人驾驶；5、共享储能

1、 中央政治局第三十六次集体学时强调，深入分析推进碳达峰碳中和工作面临的形势任务，扎扎实实把党中央决策部署落到实处。 要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。要推动能源技术与现代信息、新材料和先进制造技术深度融合，探索能源生产和消费新模式。要加快发展有规模有效益的风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等新能源，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电。2、 多家中成药企业提价 中药材涨价销量反升。3、 光启技术：签订19.87亿元某大型复杂超材料航空结构产品重大销售合同。4、 上海力争2023年网络安全产业规模超250亿元 实现翻番。4、北京将探索研究个人碳账户 持续推进绿色低碳交通发展。5、我国自主研发的口服新冠抗病毒药预计下半年进入临床。6、体育总局公布“十四五”期间首批全国足球发展重点城市。

1月25日主流题材：无。相对强势。数字经济、酒店旅游存在个股机会。主板涨停23家连板9家，创业板涨停2家无连板。1月26日潜在热点板块：1、碳中和、环保；2、清洁能源；3、网联安全；4、足球。重点关注：1、数字经济；2、碳中和、环保；3、清洁能源

1、 国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。推进节能改造和污染物深度治理 推进新型基础设施能效提升。到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。2、 今年将新培育3000家左右“小巨人”企业。3、 今日中国农业农村部科技教育司发布《农业用基因编辑植物安全评价指南(试行)》，称为规范农业用基因编辑植物安全评价工作，根据《农业转基因生物安全管理条例》和《农业转基因生物安全评价管理办法》，制定《指南》，主要针对没有引入外源基因的基因编辑植物，依据可能产生的风险申请安全评价。有业内人士称该政策意味着转基因距离商业化更近一步。 农业农村部：鼓励从事农业转基因生物试验的单位建立或共享专用的试验基地。4、 亚洲最大AI超算中心启动运营、合作公司望受关注。商汤科技在上海宣布旗下人工智能计算中心AIDC已启动运营。英飞拓、立昂技术。5、欧美再生塑料价格翻倍上涨、联合国环境大会聚焦解决塑料污染。三联虹普。6、三安光电：碳化硅车规产品“上车”。7、信部表示，今年将新培育3000家左右“小巨人”企业，进一步引导广大中小企业走“专精特新”发展道路，加大力度推动中小企业数字化发展。8、欧姆龙PLC等产品将提价 中国本土品牌发展迅速。欧姆龙是全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商，掌握着世界领先的传感与控制核心技术。PLC是工控系统的重要基础，用于实现工业设备的具体操作与工艺控制。信捷电气、汇川技术。9、中国电信将于1月25日15:30线上举办5G消息商用发布会。5G消息凭借其富媒体、强交互的特点，将为用户带来全新的消息体验。彩讯股份、神州泰岳。10、8K超高清频道看冬奥即将实现、为5G应用重要场景。数码视讯、网达软件。11、我国新型发动机飞行试验成功、跻身世界前列。航发动力、航发控制。12、产业元年、中国首条碳化硅全产业链平台量产。中国首条碳化硅全产业链垂直整合制造平台湖南三安长沙制造碳化硅二极管量产出货后通过客户验证，首批入选国家《汽车芯片推广应用推荐目录》的车规级二极管接连获得汽车行业客户订单。湖南三安是中国首条、世界第三条碳化硅全产业链整合研发与制造平台。三安光电、露笑科技。13、老化燃气管道超10万公里 新建更新规模大。金洲管道、常宝股份。

1月24日主流题材：数字经济。强势板块还有：锂电、光伏。主板涨停46家连板12家，创业板涨停3家无连板。1月25日潜在热点板块预判：1、节能减排；2、转基因；3、新能源汽车；4、房地产；5、军工。重点关注：数字经济。

1、 史上最强春节档！预售票房突破1亿元 《水门桥》领跑。2、 CINNO：今年全球折叠屏智能手机销量有望达1569万部 同比增长107%。 2025年全球折叠屏智能手机销量有望达5,740万部，年均复合增长率CAGR达66%。3、 据路透社报道，美国交通部21日宣布，将暂停四家中国航空公司运营的44趟美国赴华航班，以回应中国因疫情担忧而暂停部分美国航空公司航班飞往中国的决定。4、 上海将加大力度布局车规级芯片生产、率先布局公司望受益。亚创电子、富瀚微。5、地方两会陆续召开、基建再次成为稳增长抓手。机构认为相关政策的陆续出台持续夯实今年年“稳增长”的确定性，基建作为稳增长核心赛道充分受益，此次基建稳增长从资金、项目、企业执行方面均具备充分条件，看好一季度的稳增长行情。6、发改委等十部委：加快换电模式推广应用，加强充换电技术创新与标准支撑。7、跨省区输电通道加快核准、“疆电外送”再创新高可期。作为我国重要的综合能源基地之一的新疆，2021年外送电量达1220亿千瓦时，同比增长超16%，年度外送电量再创历史新高。长高集团、大连电瓷。8、我国光伏发电并网装机容量突破3亿千瓦、连续7年全球居首。国家发改委21日消息，国家发改委、工信部等七部门近日联合印发的《促进绿色消费实施方案》提出，进一步激发全社会绿色电力消费潜力。太阳能、新天绿能。9、上海磁悬浮郊环线提上议程、关注国内产业链机遇。《“十四五”铁路科技创新规划》，提出开展时速600公里级高速磁浮系统、低真空管(隧)道高速列车等技术储备研发。未来随着国家政策的大力扶持，相关磁悬浮列车产业链公司将迎来高速发展机遇。作为基建投资的重头戏，十四五期间铁路投资包括高铁投资仍将是重中之重。新筑股份、中铁工业。10、青海将设盐湖产业发展基金、加快建设世界级产业基地。盐湖股份、藏格矿业。11、十部委发布政策推进充电设施建设、概念股有望受关注。随着电动汽车渗透率的进一步提升，充换电设施建议有望持续加快，产业链有望受益，建议关注许继电气（ 000400 ）、山东威达（ 002026 ）、盛弘股份等。12、国家发改委等七部门联合印发《促进绿色消费实施方案》，提出“大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制”“政府机构将带头采购”等鼓励举措。13、生态环境部近日印发的《“十四五”生态环境监测规划》明确，组织火电、钢铁、石油天然气开采、煤炭开采、废弃物处理等重点行业企业开展二氧化碳、甲烷等温室气体排放监测试点工作，推进碳排放实测技术发展和信息化水平提升。蓝盾光电聚光科技。14、环保装备高质量发展行动计划印发、产值达1.3万亿元。15、网购销量暴涨四倍、平台纷纷加码预制菜赛道。目前我国预制菜市场存量空间约为3000亿元，按每年20%的复合增长率估算，未来6-7年我国预制菜市场可以成长至万亿元规模，长期有望实现3万亿元以上规模。

1月21日主流题材：没有突出主流题材，数字经济及旅游存在个股机会。主板涨停47家连板12家创业板涨停2家无连板。1月24日潜在热点板块预测：1、充电桩换电、新能源车、智联网联车；2、光伏建筑；3、基建与消费；4、预制菜；5、盐湖提锂；6、芯片；7、环境监测与环保装备；8、特高压；9、文化传媒。重点关注：1、数字经济；2、充电桩、新能源；3、旅游；4、预制菜。

1、 银保监会制定的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》近日正式向银保监局及银行保险机构下发。《指导意见》包括总体要求、战略规划与组织流程建设、业务经营管理数字化、数据能力建设、科技能力建设、风险防范、组织保障和监督管理等七部分内容，共三十条。2、 多家纸企发出涨价函：产能增速不及需求 纸浆涨价传导。3、 行业人士报道缅甸镍加工厂本月因断电而停产，LME镍一度涨超5%。4、 27家药企获准仿制默沙东新冠口服药 5家为中国药企。共有5家中国药企入围了协议名单，复星医药、博瑞医药、石家庄龙泽制药与上海迪赛诺获许可同时生产Molnupiravir的原料药和成品药，维亚生物旗下朗华制药则获许生产Molnupiravir的原料药。据中金公司测算，若2022年全球生产5000万疗程药物，则对应原料药需求在400吨以上，将带来D-核糖超过300吨的需求增量。复星医药、博瑞医药、诚志股份（国内最大的D-核糖生产商）。5、广电运通：拟设立全资子公司开展数字经济业务。6、“十四五”旅游业发展规划：在确保防疫安全的前提下适时启动入境旅游促进行动。加快推动大数据、虚拟现实等新技术在旅游领域的应用普及。培育一批智慧旅游创新企业和重点项目 发展沉浸式互动体验等新型旅游服务。7、塞力医疗：子公司签订1.27亿元新冠检测试剂盒销售合同。8、咖啡因价格涨近3倍创5年最高纪录、相关公司业绩望大幅提升。新诺威、新华制药。9、奥锐特：新冠病毒口服液处小试阶段。10、沪镍期货多个合约收于涨停。此轮上涨源于经济复苏前提下制造业对镍的集中频繁采购，镍在新能源领域的潜力也受到特斯拉等巨头关注。11、我国将稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用。隆平高科、大北农。12、澳洲批准两个新冠特效药、用于治疗不需要吸氧患者。海特生物。13、广东省十三届人大五次会议开幕，广东省人民政府代省长王伟中作省政府工作报告时表示，完善科技创新资源配置方式，健全职务科技成果产权制度，探索建立深圳技术交易服务中心。易华录、力合科创。14、岭南股份计划两年内完成100个沉浸式体验剧场建设。
1月20日主流题材：无。局部个股机会主要存在于特效药和数字经济。主板涨停40家连板17家；创业板涨停4家，无连板。1月21日潜在热点板块：1、特效药、医药中间体、新冠检测；2、旅游；3、数字经济；4、转基因及种业；5、镍矿。重点关注：特效药、旅游、数字经济。

割肉熏肉科技，昨天5个点的利润今天一分钱没赚着，还亏了些！炸板顶了上海凯宝，吸了翰宇药业吸了天源迪科！

发改委发布关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见，意见提出，修订《反垄断法》，完善数据安全法、个人信息保护法配套规则；完善金融领域监管规则体系，坚持金融活动全部纳入金融监管，金融业务必须持牌经营。金融牌照概念需要关注一下。