每日资讯梳理及方向预判

1、氢能大规模储能调峰应用迈出实质性一步、产业链公司望受益；2、特斯拉将推星链手机 卫星互联网产业链公司受关注。天银机电，华力创通。3、联电或上调晶圆代工报价、半导体产业链景气度持续、4、阿维塔首款车型正式亮相、新能源汽车市场日趋繁荣。阿尔塔、中国汽研。5、革命性突破、全球首例太阳能大规模制氢成功实现。中泰股份、宝丰能源。6、卡脖子”难题有望解决、国产显示材料效率创纪录。濮阳惠城。7、性能出众、IBM设计出新量子芯片表现超越传统计算机。铜牛信息。
11月16日关注方向：1、氢能、光伏制氢、储能；2、星链互联网；3、汽车零部件、新能源汽车；4、OLED；5、元宇宙；6、半导体；7、量子计算；8、注册制次新

1、苹果公布AR/VR体感专利、元宇宙最好的交互方式；2、发改委、财政部、自然资源部印发《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》提出，建立安全可靠的资源能源储备，加大战略性矿产资源勘查。3、国家网信办发文：加强数据安全防护能力建设。4、被称作“懒人福利”的预制菜越来越受到消费者的青睐，并成为今年“双11”的爆款产品。5、海底数据中心即将大规模商业化、海底光缆公司有望受益。6、中美两国在联合国气候变化大会期间发布联合宣言，双方计划在减少温室气体排放等多个方面开展行动和合作。甲烷减排受关注。7、全球汽车巨头发力“脱碳”，逐步停产燃油车。到2040年在全球范围内逐步停止燃油车的生产。8、星链互联网卫星再次发射、卫星互联网行业发展提速。9、转基因生物安全政策拟修订、机构看好种业景气提升。10、国家级基金投资军工公司、机构看好主机厂业绩弹性。
11月15日关注方向：1、新能源汽车；2、转基因；3、AR、VR；4、数据安全；5、资源类；6、碳中和；7、星链互联网；8、通信工程。

1、更多社会资本有望参与生态保护修复、助力碳中和；2、华为第二代VR眼镜将出。3、国家发改委等10部门联合发布关于印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》的通知，方案中称，加强高耗能高排放项目清洁生产评价。对标节能减排和碳达峰、碳中和目标。4、晶圆代工龙头满载、产业链公司受益行业高景气度。5、4、法国计划重启核反应堆建设、我国核电建设加快。
11月11日关注方向：1、生态保护修复；2、碳中和；3、华为；4、AR、VR；5、核电

1、央行将完善数字人民币的设计，生态建设将带来巨大市场；2、发改委、工信部印发《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》。3、工信部批复组建国家5g中高频器件创新中心，可享受免税。4、多部门协力推进清洁生产、建筑节能标准将持续提高。5、浙江加快新型储能示范应用，储能发展进入快车道。6、效率提高10倍，超高功率砷化镓太阳能电池研发成功。乾照光电。7、CAR-T治疗实体肿瘤迎重大突破。左力药业，复星医药。8、种业振兴行动方案近期将发布。8、联通启动5G消息试商用。9、第四代半导体材料IGZO取得突破，可用于元宇宙显示驱动芯片等领域。隆华科技、冠捷科技。
11月10日关注方向：1、军工；2、5G；3、建筑节能、光伏建筑，太阳能电池；4、医药医疗（原料药、CAR-T）；5、四代半导体；6、储能；7、数字货币

1、国内石墨电极价格持续上涨。易成新能，方大炭素。2、字节跳动投资众趣科技、数字孪生技术受关注。元宇宙涉及的核心技术NFT、数字孪生以及其相关应用领域也成为热点。3、央行：碳减排支持工具重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域。4、国内碳酸锂市场价格继续上涨。5、进博会涌动绿色低碳潮，多巨头展示氢能源新品。6、首款续航1000km纯电动车将至，负极材料"硅时代"临近。
11月9日关注方向：1、锂电池、硅负极材料，石墨电极；2、数字孪生、AR、VR、云计算；3、环保；4、氢能源，燃料电池，储能。适当关注元宇宙的持续性。

1、华为成立智能光伏军团、围绕光伏逆变器重点布局。华为+光伏。2、华为发布“星光巨塔”发力元宇宙、产业链公司受关注。高新兴、捷成股份。3、新能源领域提振钕铁硼需求、轻稀土价格创十年新高。4、工信部等四部门决定联合开展2021年度智能制造试点示范行动，提出到2025年，建设一批技术水平高、示范作用显著的智能制造示范工厂。5、英伟达将在11月9日的GTC大会上更新元宇宙协作平台Ominiverse。另外，微软近日在Ignite大会上宣布，将为自家的会议和视频通话软件Microsoft Team添加3D虚拟形象与沉浸式会议。行业对元宇宙的投入在加强，有望加速VR、AR行业的发展。在内容上，游戏是元宇宙重要的入口之一，游戏行业的估值中枢有望受益于元宇宙加速发展。6、研究机构推测，到2025年全球储能系统需求可超300GWh，而2020年全球储能锂电池出货量仅28.5GWh。未来五年储能行业有望实现70%以上的复合增长，相关设备供应、工程项目、运营维护等储能产业链迎来发展机遇。7、国家发展改革委等十五部门联合印发《深化促进家政服务业提质扩容“领跑者”行动三年实施方案（2021-2023年）》。
11月5日关注方向：1、元宇宙（AR/VR，云计算，GPU等延伸）；2、光伏（叠加华为）、储能；3、智能制造；4、稀土。适当关注风电、新能源车

1、颠覆传统、全球首条高温超导电缆年内挂网送电；2、我国自主研发高场磁共振、获国家科技进步一等奖；3、钕铁硼产品价格坚挺、龙头企业有望受益。4、特斯拉推出了一款全新的通用家用壁挂式电动汽车充电桩，新款充电站除了可给特斯拉品牌的电动汽车充电之外，还能兼容其他品牌的电动汽车。5、供应短缺或将加剧、国际棉花逼近十年新高。6、核能科学家获最高科学技术奖、产业链迎发展新机遇。7、国务院常务会议审议通过“十四五”推进农业农村现代化规划，促进乡村振兴和农民收入较快增长。
11月4日关注方向：1、超导电缆；2、充电桩；3、核电；4、稀土

1、提价潮蔓延食品板块走强 机构建议关注明年提价行情；2、全球模拟芯片巨头下月提价，国内厂商应发展机遇。圣邦股份。3、国家发改委发布《关于推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质的若干意见》，退出一批务实的促销费措施。4、科技巨头布局元宇宙，三维沉浸式体验带来机会，投资机会包括GPU、3D图形引擎，云计算，IDC，游戏公司等；景嘉微，顺网科技；5、无水氟化氢价格大幅上涨，金石资源、巨化股份；6、柔性塑料皮肤研发成功，柔性电子产业在元宇宙、信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛的应用前景，苏试试验、汉威科技等。7、国内首条锂金属电池生产线罗落成，能量密度提升超40%。中国宝安、正泰电器。8、特斯拉将推出新型太阳能屋顶，功率更大效率更高，太阳能屋顶会变成特斯拉一个主要业务。亚玛顿、秀强股份等。
11月3日主要观察方向：1、军工；2、食品；3、光伏；4、柔性电子产品。适当关注：1、元宇宙（向GPU、云计算、idc等方向发散）；2、锂金属电池；3、半导体芯片

1、铬盐产业链掀涨价潮、储能应用前景引机构关注，主要产品维生素k3，振华股份，兄弟科技；2、多家企业加大对固态电池领域投资、产业化进程望提速，固态电池更安全、能量密度也更高，在电动汽车电池市场潜力巨大。相关机构预测，2020-2030年我国固态电池出货量将高速增长。山东章鼓、道氏技术。 4、10分钟充80%、汽车巨头大众集团联手美国国家实验室发力无线充电。5、产能紧缺叠加消费旺季、大厂调涨WiFi芯片价格，WiFi6对即将到来的万物互联以及AR/VR、高清视频等对带宽、接入容量要求更高的应用生态的率先支持，从而驱动整个产业的升级换代机遇，带来产业链从芯片到模组到应用的快速发展机遇。
11月2日重点关注方向：1、清洁能源（光伏、风电）、储能；2、锂电（固态电池）；3、汽车无线充电；4、芯片（wifi芯片）。适当关注：1、元宇宙、游戏、虚拟现实；2、叠加业绩增长。