每日资讯梳理及方向预判

1、海上风电装机超预期、防腐蚀涂料需求迎爆发。飞鹿股份，渝三峡a；2、全球最大钒液流储能采购项目达成、商业化进程望再提速。易成新能，国网英大。3、世卫组织：“奥密克戎” 新冠变异株相关的全球总体风险“非常高”。4、新能源车及储能需求持续增长、磷酸铁锂报价上调。5、华为会员中心近日上线“高精度定位”功能，测试用户可以付费开启，获得亚米级定位精度，高精度定位功能成为趋势、北斗应用正在加速推广。华测导航，海格通信。6、探索商业变现、抖音测试短剧付费模式。捷成股份、掌阅科技。7、竹产业顶层设计或将发布、新万亿级产业。双枪科技，顶固集团。8、网地一体虚拟电厂平台试运行、为国内首个。恒实科技，金智科技。
11月29日主要观察方向：1、钒液流储能电池；2、抖音；3、北斗导航；4、竹产业；5、虚拟电厂；6、防腐材料；7、锂电；8、疫苗概念

1、新变异毒株Omicron来袭、预防首选仍是疫苗；2、分布式光伏安全要求提高、政策推动逆变器打开增量空间，阳光电源，锦浪技术。3、北京加快推进数字货币试点、区块链开发商迎机遇；4、华为将推出墨水屏平板电脑、功耗低可护眼；5、国内首款全磁悬浮式人工心脏获批上市、国内首创；5、第三家市场化个人征信机构公示、市场依赖高。
11月29日关注方向：1、数字货币；2、锂电；3、光伏逆变器；4、疫苗；5、医疗器械

1、国内首个自动驾驶出行商业化试点正式开放、自动驾驶迈入新阶段；百度Apollo被获准可向公众收费、自动驾驶发展提速。2、 内蒙古大力投资新能源装备、机构看好风电材料需求；3、 商务部表示，将继续加强电子商务新业态新模式的行业标准建设，修改完善《直播电子商务平台管理与服务规范》行业标准。4、 生态环境部做出新部署、实施重污染天气消除攻坚战。5、 11月25日，电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨，较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%，年初至今上涨277.4%。6、中国互联网营销规模破万亿元、未来增长可期。
11月25日主要方向：1、锂电；2、自动驾驶；3、风电；5、电子商务；6环保

1、我国将加强新时代老龄工作、康复行业迎发展机遇；融捷健康，大湖股份。2、《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》获中央深改委审议通过，要求改革完善煤电价格市场化形成机制，有序推动新能源参与市场交易；3、24日金属钴价格上涨3000元/吨至43万元/吨，达到近三年以来新高。因钴资源增量有限，且正值钴中间品明年长协签订协商期，供货商挺价心态较强。4、供给扰动叠加新能源需求增长、镍价接近年内新高；5、半导体厂房投资或创历史新高、相关设备供不应求；6、新能源用PVDF主要原料R142b价格暴涨逾10倍、产业链公司望受益；7、光模块作为光电信号转换的器件，是元宇宙的虚拟空间与服务器所在的现实空间进行转换的核心“硬件底座”，同时也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业。布局元宇宙硬件侧，光模块是一条不容忽视的优质赛道。太辰光、天孚通信。8、进一步加强重金属污染防控、市场规模万亿级。9、公共机构碳达峰方案出台、新建公共建筑光伏覆盖率达50％。
11月25日主要关注方向：1、养老；2、元宇宙（光模块方向）；3、钴业、镍金属；4、半导体设备；5、光伏建筑；6、碳中和、环保；7、次新

1、受锂电池销量大幅提升推动，锂电铜箔市场需求以及价格持续走俏。 2、海南在全岛全域开展数字人民币试点、打造数字货币生态体系；创世科技，楚天龙；3、知名对冲基金投资元宇宙、增强现实成为发力方向；4、Model Y高性能版将交付、高镍三元材料前景可期，中伟股份，当升科技；5、下游需求回暖货源供应紧张、维生素K3价格两个月翻倍；6、超声波凌空触觉对飙Meta、元宇宙硬件创业公司获腾讯注资，万讯自控。7、证监会副主席方星海：证监会正在研究制定资本市场支援碳达峰碳中和目标的政策措施。8、商务部印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》
11月24日主要观察方向：1、元宇宙，重点AR，vR，机器视觉、隔空触觉等；2、数字货币；3、维生素；4、三元材料；5、碳中和；6、汽车零部件；7、小米概念

1、WiFi 6渗透率望快速提升一倍至50%-60%、产业链公司望受益；2、 工信部、市场监管总局近日联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，目标到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳2800万吨；两部门发文：推进电机系统智能化数字化提升。3、 电源管理芯片供应紧缺、需求多样化利于企业成长；4、 四方面措施推进农村电商发展、为农业发展注入活力；5、 CAR-T治疗肿瘤再迎重大进展、新疗法或将成癌症克星。左力药业，复星医药；6、零死亡，国产新冠特效药“候选种子”三期临床揭盲：最快，12 月底前获批附条件上市；
11月23日关注方向：1、芯片；2、锂电；3、汽车零部件；4、wifi6；5、电机制造；6、CAR-T疗法；7、农村电商。

1、我国将以高标准可持续惠民生为目标、继续推动共建“一带一路”高质量发展；2、汽车零部件巨头博世积极推动车载储氢大规模量产、相关产业发展望提速。阿尔特、亚普股份；3、本月，国家能源核能供热二期项目在山东海阳提前投产，供热以核电机组抽取部分蒸汽作为热源。4、刘鹤：要研究推进数据确权和分类分级管理，畅通数据交易流动。工信部部长肖亚庆：探索建设数据交易平台。5、美国新能源车税收抵免或升级、行业将迎高速发展。6、亚马逊推进卫星互联网、天地万物互联时代或到来。6、新能源车产销量大幅增长、电子元器件需求将提升。7、八种药品被禁止生产使用、相关儿童药受益最大。8、2021年中国5G+工业互联网大会11月20日在湖北武汉开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤作书面致辞。工信部发布第二批“5G＋工业互联网”典型应用场景和重点行业实践。
11月21日主要关注方向：1、元宇宙；2、氢能源；3、汽车电子；4、核电；5、新能源汽车、氢燃料；6、5g、6g、工业互联网、大数据；7、儿童中成药。

1、钢铁行业碳达峰方案将公布，氢能冶金或逐步推广。中国中冶、方大炭素；2、交通运输部印发"综合运输服务十四五规划"提出加快高级辅助驾驶技术和自动驾驶技术推广使用；3、我国对一带一路沿线国家投资持续增长；4、IPV6+产业论坛19日举行，IPV6+赋能产业数字化转型。星网锐捷、先进数通。5、力神新能源产业基地及研发中心项目在无锡签约，总投资112亿元。是一家老牌锂电池公司。随着力神产业基地及研发中心的大手笔投建，装机量将快速提升，相关产业链供应商望受益。富临精工、东方电热。6、中共中央政治局召开会议，审议《国家安全战略（2021-2025年）》《军队功勋荣誉表彰条例》和《国家科技咨询委员会2021年咨询报告》。7、不惧欧盟起诉、印尼不断加强对镍矿出口禁令。8、美国总统敦促国会核准相关法案、削减氢氟碳化物排放，到2036年将广泛用于冰箱和空调制冷剂等的氢氟碳化物削减85%。联创股份、巨化股份。9、集邦咨询：元宇宙热潮将推升2022年全球VR/AR装置出货量至1202万台。
11月19日关注方向：1、国家安全、军工、信息安全；2、钢铁、镍金属、碳中和、氢能冶炼；3、6g；4、锂电池；5、无人驾驶；6、环保制冷剂

1、Meta拿下元宇宙“登月项目”、触觉手套让指尖有真实触感。触觉传感器迎来巨大发展机遇。汉威科技，长荣股份。2、钒液流电池望实现电网规模能源储存、相关领域公司受关注。“十四五”期间全钒液流电池将成为主流的液流电池技术路线，2025年全钒液流电池国内装机量有望突破1GW。杭锅股份、易成新能。3、国务院常务会议审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平；决定设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，促进绿色低碳发展。4、工信部：加大对5G基站、数据中心等重点领域绿色化改造。5、氢能产业顶层设计或加速出台、行业迎来发展机遇。6、华为发布智慧油气田解决方案。普联软件、海默科技。7、美国恢复双面太阳能组件关税豁免权、光伏行业利好不断。
11月18日关注方向：1、触觉传感器（元宇宙细分方向）；2、储能、钒液流电池；3、5g、6g、物联网、数字政府、数据中心；4、煤炭清洁利用；5、光伏

1、激光雷达将迎规模应用元年、千亿级蓝海市场开启，汽车自动驾驶关键技术。万集科技，福晶科技。2、特斯拉中国内地超级充电桩突破8000个、未来两年将扩大两倍。秀强股份，春兴精工。3、我国大力发展海上风电、产业链需求将迎较快增长。4、国家发改委表示，碳达峰碳中和在工业、交通运输、城乡建设等领域的实施方案已编制完成，正在按程序报请审议，审议通过后将印发实施。5、工信部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，新增的量化发展指标主要体现在5G、千兆光网、工业互联网等方面。6、据21世纪经济报道，国产网游版号已连续3个月没有发放，近期已有松动迹象。多位游戏公司内部人士表示，游戏版号或将在近期恢复审批。7、新型城市基础设施建设试点扩围、智慧网联成风向，打造智慧城市的基础平台；实施智能化市政基础设施建设和改造，对供水、供热、供气等市政基础设施进行升级改造和智能管理；加快推进智慧社区建设，对社区设施进行数字化改造，实现社区智能化管理。8、多国启动6G研究、真正实现元宇宙“身临其境”，金信诺，盛路通信。
11月17日关注方向：1、元宇宙、游戏；2、6g、5g；3、激光雷达、自动驾驶、充电桩；4、碳中和；5、物联网、工业互联网、智慧城市；6、风电等清洁能源。