凯尔达：工业弧焊机器人的小龙头+绝对低估_股道玄机

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凯尔达是国内工业机器人领域翘楚，世界机器人巨头日本安川电机是其第二大股东

凯尔达近期已经开始正式实现进口替代，具有独立生产主机能力，产品性能已达国际一流先进水平。国内高精尖机器人市场长期靠外购国外主机，这里面国产替代市场空间极大。日本人是最精明的，人家愿意花巨资入股，可想而知其背后实力是得到公认的。

1、杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司主要业务是以工业机器人技术，为客户提供焊接机器人及工业焊接设备。公司是国内工业弧焊机器人的小龙头：市场率达到14.53%。

2、在工业机器人手臂与控制器方面，公司研制了基于工业计算机（由 WinOS、 RTOS 及 EtherCAT 构成）的机器人控制器。相较于工业机器人国际主流厂商所擅长的“专用 PC+运动控制卡”或“PLC 控制器”的硬件控制技术，公司相关产品实现了基于工业计算机的运动控制软件技术，不仅可有效降低产品生产成本，且在运动控制精度及完成复杂任务的适应性方面达到目前国际主流厂商的产品水平。

3、公司业务直接对标埃斯顿，埃斯顿动态PE180倍，凯尔达目前仅72倍。

4、公司机器人优于国际先进品牌同类产品。

5、同时，凯尔达制定了大量弧焊机器人的国家标准，在这个细分领域打造了深厚护城河。

6、据行业报告，2030年全球机器人市场规模超2000亿美元，按目前数据，工业机器人占比54%，弧焊机器人占工业机器人16%，保守假设凯尔达市占率不再提升，届时年收入将高达150亿，至少千亿估值。

7、公司在我国工业弧焊机器人领域具有一定的市场占有率、行业知名度及影响力

8、中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，这将加剧国外先进机器人及高端焊接设备企业对中国市场的重视程度。

价值重估：凯尔达688255目前市值仅40亿，严重低估，具有翻倍空间。

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