挖掘——锂电池上游唯一还未涨价的环节

今年包括锂矿、锂盐、正极、电解液各大核心环节的材料飞涨，牛股比比皆是，然而有一个锂电主材赛道却默默无闻，价格常年保持平稳，就是锂电隔膜。此前行业内耗，仅仅是恩捷一家，其2018年年底的母卷产能为13亿平米，截至到目前，其母卷产能规模已经接近45亿平米，产能规模增长将近3.5倍。行业头部厂商疯狂扩产下，锂电隔膜价格也一路下行。目前主流的锂电隔膜基膜市场报价为1.2-1.4元/平米，价格上下波动不到10%。随着下游新能源 汽车 的销量持续高增长和 储能市场的爆发，锂电隔膜的供需结构正在反转，锂电隔膜行业有望在明年迎来超预期的市场表现。

供需方面来讲，锂电隔膜的需求量超过110亿平米，然而国内第一梯队及海外的有限产能仅为95亿平米，当下的有效产能仅仅能够满足明年的需求，整体上供需处于紧平衡状态。在此供需关系下，各个国际大厂纷纷抢占国内优质隔膜产能。这里挖掘到一只新切入隔膜行业亟待产能释放的公司——美联新材 。
同时隔膜的护城河比较高，全A股只有三家主流厂商恩捷，星源，中材，这三家各大机构公募基金还在买入，另两家掌握技术有能力量产的沧州明珠 和美联 新材。其中，除美联新材之外的公司股价涨幅均在300%以上，只有美联新材目前还在横盘，不久的将来，他会变成隔膜最靓的仔吗？
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