VR。元宇宙

VR。元宇宙开始炒作，先炒作内容，比如说天下秀 最新出来的游戏，虹宇宙，还有中青宝 也是游戏为主，这几天最亮眼的，佳创视讯 是做设备的。这次的起爆的是Facebook改名。

1、为什么facebook要改名“Mate”加码元宇宙？Facebook现在面临的瓶颈，是PC互联网 时代崛起的巨头走到现在都面临的问题：核心用户不再年轻，新增流量越来越难，商业模式过于单一，政策监管持续加码。前几天Facebook三季度的成绩单中，也看出了多项指标不及市场预期，比如广告收入增速的持续放缓。同时，Facebook的第三季度显示全球日活用户数达19.3亿，同比增长6%，但较上年同期12.3%的增速严重放缓；月活用户数达29.1亿，同比增长6.2%，较上年同期11.8%同样严重下滑。从Facebook本身App的用户黏性来看，如果用指标DAU/MAU这一指标来衡量，其平台的用户黏性持续维持在66%，但也是到了下去容易上去难的普遍瓶颈区间。2020年Tik Tok全球下载量超过了Facebook，后者在北美市场陷入了用户“0增长”困境，而且在“0增长”背后伴随的是大量年轻用户的流失。事实上，不止扎克伯格一个人遇到了困境，细看整个互联网 时代的红利似乎都在慢慢消退。流量就是生命，时代洪流之下，再大的厂也不免产生生存忧虑。那么迅速拥抱元宇宙的互联网企业们究竟能获得什么？很简单，一切都是为了新增的流量，比如说天下秀现在的游戏预定数就有十几万，游戏虽然不起眼，但是用了区块链的技术，权属确属，就是另起一个炉灶，吸引新的流量去玩。

2、为什么说AR/VR是开启计算机 科技文明？VR/AR 将开启第二次计算机 科技文明，以计算机技术为驱动的生产力发展将全方位提升。我们目前正处于计算机技术历史第一次大浪潮的鼎盛时期，电脑、智能手机、云服务等性能健 全，先后推动了桌面互联网、移动互联网的高速发展，带来了前所未有的科技生活体验，像移动支付、移动业务、电商、新媒体 、物流仓储等。Facebook VR/AR 团队的首席科学家提出，VR/AR 是计算机历史上的第二次大浪潮，其影响可能超过过去三十年（90 年代至今）的个人计算机革命。未来数十年，VR/AR 将带来的颠覆性 冲击，既包括 To C 大众消费市场，也包括各行各业的 To B 市场，第二次计算机科技文明的成果将全面渗透至农林渔牧业、制造业、住宿餐饮、金融 、地产、建筑业、教育、科技、 交通运输、零售电商、文化娱乐等。

3、VR头显设备的投资逻辑是什么？以及市场空间有多大？一是下游需求爆发，产能规模逐渐提升二是大厂纷纷进场布局，未来行业确定性高三是头部公司业绩表现亮眼，高景气得到验证展开来说，第一，VR设备的消费需求大增，推动产业规模化放量。2020年9月17日，Facebook发布了Quest2，搭载骁龙XR2，299美元起售，产品发布后销售火爆，根据映维网的数据，2020年四季度，Quest2的销量约为250万台。截至 2021 年3月底，Quest2的销量已经超过了Oculus旗下其他所有Oculus头显销量的总和，VR头显全球出货量将持续高速增长，预计到2022年VR全球出货量将分别达1800万台。全球VR市场规模已近千亿，未来五年CAGR达54%。据IDC等机构统计，2020年全球VRVR市场规模620亿元，预测全球VR产业规模2020-2024五年年均增长率约为45%,2024年市场规模达到2400亿元。 第二，全球互联网大厂纷纷入局，彰显行业未来确定性。比如Facebook改名，微软 发布企业元宇宙解决方案，华为发布元宇宙游戏高通 英伟达 也有所部署，字节跳动收购Pico，Pico将并入字节跳动的VR相关业务。腾讯阿里都布局了相关行业。希望在移动端流量见顶的时候产生新的流量市场。第三，行业大厂业绩高增长，景气度得到验证。行业内头部公司Facebook 与歌尔股份 2021年中期VR相关业务均实现高速增长，验证了行业的高景气。Facebook 2021年中期业绩非广告业务收入为12.29亿美元，同比增长 85.37%，增速远高于往年，根据FB官方的一季度、二季度财报电话会议纪要， 一季度非广告业务同比增长146%，主要由Quest 2的强劲销售驱动，二季度非广告业务同比增长36%，同样是由Quest 2的热销驱动。歌尔股份2021年中期业绩智能硬件业务实现高增长，根据公司中报，歌尔股份总收入同比增长94.49%主要是因为 VR、智能无线耳机等产品收入增加。根据公司在8月27日披露的《投资者关系活动记录表》：歌尔在2013年就开始对以VR为代表的新兴智能硬件业务进行布局，这些产品在今年出现爆发性的增长，并展现了巨大的潜力，未来有望成为消费电子产业中非常重要的一极。总的来说，在VR为代表的新兴智能硬件方向。相关公司都有非常大的空间。比如最近表现的水晶光电 、国光电器 等，看好元宇宙所带来的流量，元宇宙里面会出一个顶级的独角兽公司，类似于互联网时代的腾讯和淘宝。