9月26日 欧拉发布孟晚舟回家

连板龙头标：
●主板13板：广宇发展 ●主板4板：浙江新能 、上海电力 、石基信息
●主板3板：上海建工 、深高速
板块龙头标：●绿色电力：浙江新能、上海电力、上海建工、深高速、江苏新能 、银星能源 、芯能科技 、扬电科技 、晶澳科技 、德业股份 、京运通 、森特股份 ●大消费：品渥食品 、海天味业 、千禾味业 、奥园美谷 、三星医疗 、融钰集团 、良品铺子 、东鹏饮料 ●科技：新晨科技 、卫士通 、泰晶科技 、延华智能 （ps：红色是创业 板、科创板个股）周五复盘：今天市场除了电力还能看一眼外，前期热点基本上全部退潮。虽然从历史的规律上来看，周期和大消费的切换是顺理成章的，但是今年还是有所不同的，因为今年的周期是在通胀的背景下起来的，行情大部分并不是真正的供求关系，要么就是通胀主导的涨价效应，要么就是供求关系的错配。总之，真正由于供求关系推起来的价格比较少。如果是往年的话，周期行情过后切换大消费是合理的，但是今年还是要多看看，因为这种周期的繁荣，不像往年一样是消费强劲的前兆，所以大消费这一波即使最终还是切换了。也只能当成是反弹来看待，电力今天的表现在这种环境下已经不错了，港股电力板块其实走的更强，下周如果没有其他热点板块起来的话，电力应该还会继续反复，然后接下来的时间还要继续研究数字基建。如果细心点的话，你们会发现，其实最近很多比较强的20厘米都是数字基建五大要素，其中的一些叠加，那就是在板块上无法形成合力，因为范围太广，缺少主线，所以我还要再一次强调，明天25号的多拉发布会是必须要关注的，因为也许最终数字基建还是要从软件入手，去寻找思路，今天的走势给人一种节前也就这样了的感觉，的减弱了节前的交易欲望，所以接下来继续做好止盈止损，一定要控制好回撤。

周末消息汇总：

我们之前一直讲数字基建，把数字基建五大要素的叠加作为重点对象，但是由于数字基建的范围仍然比较广泛，所以最终得出的结论是，最后还是要把目光放回到软件方面。从9月14号，华为鸿蒙和华为商城第一次联手走高就已经引起了我的注意，所以上周四我第一次强调一定要关注欧拉。中国华 为正式为欧拉举行了发布会，其中欧拉的定位，目前正是瞄准数字基建的开源操作系统，而且这次发布会欧拉的描述，从侧面上似乎更偏重边缘计算和与计算，同时与鸿蒙系统是互通的。这详细就不讲了，其中有一个点需要注意，无论是鸿蒙还是欧拉都是开源的，只有基于开源版本做发行版的公司才能从操作系统和服务方面获取收入。这句话其实直接告诉我们选股逻辑了，不过最终还是要以资金口味为准。同时要注意的风险就是周四、周五欧拉已经一种无论是你最高利息左侧、右侧或者不参与，要根据自己对盘面的理解来决定我的文章这是不构成操作建议的其次就是现在产能，这毫无疑问对上游原材料价格暴涨有很强的抑制作用，反过来对下游商品的涨价是有正面影响的，那上游原材料就避免再去看。至于限电限产能原因有很多，首先没办法是紧缺的，其次是上游原材料价格持续暴涨的话，我们就不得不为外部输入型通胀买单，限电限产能可以适当提高下游商品价格，能提高出口价格的话，那再好不过了，这样就能有效对冲一部分输入性通胀。但是这次见我认为很快就会结束，所以暂时不去考虑他对市场的影响了，所以之前的电力还是要延续之前的预点逻辑，尽量不要跟当下的现点联系在一起，最后还是要欢迎孟晚舟就回家，她的回家对我们的意义重大，尤其是对华为更不用说对我们整个科技行业的情绪影响，也是很积极的

明日策略：

华为欧拉 关注新晨科技 创意信息 诚迈科技  

绿电 关注扬电科技 宝色股份   首航高科  九州集团