9月23日 双控效应激活环保，数字基建看欧拉

石基信息 、内蒙华电
●主板2板：台海核电 、航民股份 、新亚强 、上海建工 、深高速 、国电电力 、鄂尔多斯 、天音控股 、大唐发电 、华能国际

板块龙头标：●绿色电力：万胜智能 、浙江新能 、上海电力 、中闽能源 、金开新能 、内蒙华电、台海核电、上海建工、深高速、大唐发电 、华能国际●环保：中电环保 、三峰环境 、首创环保 、上海洗霸 、瀚蓝环境 、中国天楹 、嘉澳环保 、旺能环境 、荣晟环保 、中再资环 、绿色动力 、创业环保 ●科技：诚迈科技 、创意信息 、上海贝岭 、凯美特气 、华工科技 ●造纸：可靠股份 、华泰股份 、丰林集团 、青山纸业 、宜宾纸业 、山鹰国际 、晨鸣纸业 、岳阳林纸 、福建金森 、博汇纸业 、太阳纸业 （ps：红色是创业 板、科创板个股）

今日复盘：

电力板块今天的分化比预期要大一些，不过整体并不会那么快退潮，反而还是风偏较高的右侧交易时段，早盘高位的化工周期出现大幅回调，虽然染料并不完全属于周期品种，但是化工这一波的周期行情是有涨价效应辅导，这样的话就给同样走涨价预期的染料施加了很大压力。染料今天有点儿被带偏，造纸核燃料基本上是同样的，逻辑维度的区别是造成供求关系比染料更强一些，后面还是继续看涨价的传导效应，如果后面一段时间周期品种的上游品种价格继续涨价，而股价滞涨的话。就可以考虑止盈这一波有涨价效应主导的周期行情，非周期行情的涨价效应，目前还体现的中药板块。不过中药目前看似是在走一种防御风格，然后继续来讲一下数字基建，今前我是连续三期连续讲的数字基建，不过目前除了软件方面的鸿蒙和昇腾，一直移动以外，数字基建的整体走势还是模糊的，需要有主线走出来才能把整个数字基建的细分板块理清楚。那这样的话就要关注9月25号，华为新操作系统欧拉的发布会。欧拉目前的定位就是瞄准数字基础设施建设的操作系统和生态瓶做，所以如果数字键中短期内无法有一个主线出来带领的话，那我们就要把目光放回到软件方面，从这里入手，包括欧拉、鸿蒙和昇腾，然后再结合数字基建的五大要素去挖掘炒作路径。所以25号是要认真看一下欧拉的发布会的数字基建的五大要素，不知道的可以会看一下上周的文章，环保工程终于有了一次像样的上涨，上周我们看环保工程看的是估值和政策面利好的催化，但是都没有这次双孔对环保的推动作用大，然后市场整体目前的轮渡还是比较快，这是这段时间市场风格所支队右侧交易的最高行为，是一个不小的考验。整体上还是要多注意一下自己的节奏，对不对，节奏对就可以继续操作，节奏差的话可以继续歇一下。 

明日策略：002226江南化工