9月22日:风口起舞及四季度展望

今天很舒服，占比78%的重仓股思源电气 今日大涨8个点，不到一个月盈利31个点，8月底重仓股从之前的振华调整到思源 电气，完美实现复利翻盘上涨，每个季度翻一倍的小目标又更近了一步


振华科技 8月底出来后换仓思源电气

振华科技8月底出来后换仓思源电气


目前煤炭 价格的上涨以及国家对部分企业的限电管理造成了电力行业有涨价的强烈预期，这已经是一张明牌，思源电气公司基本面非常优秀，二季度也被多路基金抱团买入，基金经理的调研、判断能力肯定比你我都强，这也是非常重要的一点。技术面上已经再创新高，上方无套牢盘压力，加上电力行业的整个预期，个人判断思源电气还有一波主升浪行情。
另外，楼主多次提到下半年看好半导体 和军工行业 ，如今看来更加坚定了楼主的看法，今天也简单分享一下楼主四季度的一些观点：第一，限电目的是因为世界订单现在在中国，中国消耗资源赚欧美的纸，最后还可能被人批评碳排放超标。第二，缺电，优先保民生，就是要让电老虎类型的企业慢一些，别拿着资源换纸。第三，军工 企业不可能限电，旱涝保收的特性在订单回流欧美的情况下也不受影响。第四，世界格局依旧紧张，拜谈完大家以为美国因为债务认怂，结果过几天又把核潜艇卖给澳大利亚。第五，其他行业受限电及疫情对2020的影响，2021三四季度、2022年企业增长率必然会大幅下降，所以思源电气出来以后楼主大概率会选择军工、半导体方向的票躲一躲，军工的三季报、年报应该会有一些惊喜。


最后，发一下今日持仓，感谢各位眼镜这么厚，手机还拿这么近，看我说股